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当特斯拉、Nvidia等科技巨头还在诬捏宇宙里卷AI模子的时间，一股新的波涛依然悄然兴起——物理AI（Physical AI）。这可不是什么虚无缥缈的想法，而是让机器大致真确感知、互动并改变物理宇宙的本事。
高盛在3月3日的研报中，对自动驾驶、机器东谈主、以及连气儿智能机器的要道本事等界限进行了地毯式搜索，精选出了一批他们以为物理AI最具后劲的公司。
什么是物理AI？物理AI，也称为生成式物理AI，是一种使自主机器（如机器东谈主、自动驾驶汽车等）大致在确凿物理宇宙中感知、交融和本质复杂操作的本事。
它扩展了传统的生成式AI，使其大致交融3D宇宙的空间干系和物理行径。平淡地交融，即是东谈主工智能反馈的实质要顺应物理法例。
举例，文生图或者文生视频模子，要是不讨论物理，那生成的实质就短缺了重力、光学等细节，在加入物理常识后，生成的实质将愈加传神。
物理AI将赋予机器东谈主更强的环境感知、交融和交互才调。传统的机器东谈主只可按照预设步调本质任务，而搭载物理AI的机器东谈主则大致更好地交融周围环境，并凭证物理法例作念出相应的反馈。它们不错更好地识别物体、预测通顺轨迹、并在复杂环境中进行导航和操作。
黄仁勋早在本年早些时间就强调过，“AI的新一波波涛是物理AI”，“物理AI将透彻改变价值50万亿好意思元的制造业和物流业”。
自动驾驶：谁将引颈智能出行更正？在高盛看来，自动驾驶、AI装备、机器东谈主自动化以及基础步调与补助是当今物理AI应用最为弥留的界限。
在自动驾驶界限，高盛点名了优步、小马智行、比亚迪、理思汽车、小米和百度等公司。
优步正与字母表旗下的 Waymo 配合，缱绻于 2025 年在奥斯汀和亚特兰大推出自动驾驶网约车作事。高盛以为，投资者对自动驾驶对网约车业务的影响过于担忧，往日行业将走向东谈主机羼杂气象。
小马智行行为中国 robotaxi 界限的领头羊，大财配资正积极鞭策买卖化进度。高盛瞻望，跟着 robotaxi 车队的膨胀和处理决策许可费的孝顺，小马智即将在 2024 - 2027 年终了 27% 的复合年增长率，并在 2030 年终了 EBITDA 和净利润转正。
比亚迪则奋勉于将高速 NOA（智能驾驶导航辅助系统）和代客停车等功能普及到更多车型上，牢固其在智能驾驶界限的竞争上风。
装备竞赛：谁在打造 AI 的 “军火库”？AI 装备界限雷同精彩纷呈。高盛看好地平线机器东谈主、安波福（Mobileye Global）、瑞声科技和广达电脑等公司。
在高盛看来，地平线机器东谈主是中国 ADAS/AV 界限的训诲者，亦然比亚迪的要道供应商。安波福则凭借其在 ADAS 界限的训诲地位，有望在西方 OEM 厂商中占据更大的商场份额。
瑞声科技行为相机传感器制造商，正积极拓展其高利润的汽车业务，包括用于 ADAS 的车辆镜头和录像头。广达电脑则缱绻在 2025 年和 2026 年为更多行家汽车 OEM 厂商提供 ADAS/AV 适度器。
机器东谈主与自动化：谁将开启 “机器管家” 时间？在机器东谈主和自动化界限，高盛矜恤Harmonic Drive Systems、安川电机、三花智控和深圳汇川本事等公司。
Harmonic Drive Systems是行家袖珍精密降速器商场的训诲者，其居品闲居应用于东谈主形机器东谈主的上半身。安川电机则通过开拓双臂机器东谈主 MOTOMAN NEXT，进一步擢升自动化水平。
三花智控有望成为东谈主形机器东谈主本质器总成业务的弥留参与者，而深圳汇川本事则正期骗其在伺服、逆变器等界限的上风，开拓多样东谈主形机器东谈主组件。
基础步调与补助：谁在为 AI 提供 “燃料”？AI 的发展离不开雄壮的基础步调补助。高盛看好百通（Belden）、伟创力（Flex）、捷普电子（Jabil Circuit）、泰科电子（TE Connectivity）、安费诺（Amphenol）、达索系统（Dassault Systemes）、普睿司曼（Prysmian）和罗格朗（Legrand）等公司。这些公司在数据中心、电力、电缆和工业自动化等界限饰演着要道变装，为 AI 的开动和发展提供必要的 “燃料”。
百通专注于提供高利润的处理决策，匡助客户和谐运营并监控不同制造商的机器。伟创力则通过其数据中心和 EMS + 策略，合手续推动增长和利润率的擢升。捷普电子在汽车界限与更多 OEM 厂商配合，餍足其在 AV、连气儿、电气化和软件界说汽车（SDV）方面的目标。
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