沪指涨近1%重返3600点 通讯斥地与构陷电子领涨

　　A股三大指数当天集体上升，沪指重返3600点上方。截止收盘，沪指涨0.96%，收报3617.60点；深证成指涨0.59%，收报11106.96点；创业板指涨0.39%，收报2343.38点。沪深两市成交额达到15961亿，较昨日放量975亿。

　　行业板块大皆收涨，通讯斥地、构陷电子、塑料成品、保障、汽车零部件、银行、走运斥地、风电斥地板块涨幅居前，中药板块跌幅居前。个股方面，上升股票数目卓越3900只，近70只股票涨停。PEEK材料见地股集体爆发，中欣氟材涨停。银行股触动走强，农业银行续创历史新高。算力硬件股推崇活跃，长飞光纤涨停。

　　机器东谈主见地股延续强势。

　　军工板块不绝活跃。

　　下落方面，创新药见地股冲高回落，昂利康接近跌停。

　　行业资金流向：23.25亿净流入通讯斥地

　　行业资金方面，适度收盘，通讯斥地、构陷电子、银行等净流入排行靠前，其中通讯斥地净流入23.25亿。

　　净流出方面，化学制药、互联网工作、软件开发等净流出排行靠前，其中化学制药净流出35.83亿元。

　　当天要闻

　　中国资产全线爆发！外资要紧转向

　　隔夜好意思股市集，中国资产集体走强，纳斯达克中国金龙指数一度大涨超1.8%，三倍作念多富时中国ETF盘中最飞腾幅超6%，两倍作念多中国互联网股票ETF一度大涨近5%。中金公司最新发布的数据炫耀，主动外资时隔41周首度回流港股市集，为旧年10月以来初次。这一信号或预示着外资对中国资产竖立策略正在发欲望要变化。

　　股票ETF赎回加大 创年内次新高 “卖宽基ETF买行业ETF”新势头起

　　数据炫耀，7月股票型ETF的净赎回份额环比加大，适度7月底，股票型ETF的基金份额总数回落至1.96万亿份；不外，在大皆股票型ETF的净值回升下，股票型ETF界限已站上3.1万亿元的关隘，环比加多逾700亿元。在股票型ETF的净赎回加大的趋势下，资金正直举卖出宽基ETF成为最显耀的特征。而行业主题ETF合座则是在7月不绝被净申购，红利主题、低估值板块尤为受醉心。

　　易方达批量买入11家券商H股 证券板块功绩大增引分析师看好

　　公开信息炫耀，7月22日~7月28日，易方达基金以投资司理的身份陆续买入了11家中资券商H股股份。本轮交游完成后，易方达基金对其中6家券商H股的持股比例升至5%以上，对3家券商H股的持股比例普及至7%以上，对2家券商H股的持股比例普及至6%以上。

　　茅台“抄底”！蛇茅批发价重回2000元/瓶！白酒估值处于十年估值低位

　　贵州茅台发布公告，适度2025年7月底，贵州茅台已累计回购卓越53亿元，用“真金白银”大手笔“抄底”，向市集传递信心，配资门户剖析股价预期。本年以来，贵州茅台股价跌5.06%，最廉价下探至1373.1元/股，现报1419元/股。

　　机构不雅点

　　星河证券：稳步上行趋势不变

　　海表里多个迫切事件接踵落地，重复市集此前已阅历一段时期上升，短期市集波动或加大。不外从市集活跃度来看，合座仍处于较高水平，这为市集提供了强有劲保障。成交量若能迟缓削弱，且指数企稳，则短期无谓过度担忧。中期，市集稳步上行的趋势不变。操作层面，8月份在策略空窗期和中报会聚表示期，资金可能尝试把抓功绩细则性较强的契机。但另一方面，功绩预期处于空窗期，且功绩链在预报阶段已完成部分博弈，是以8月市集或为局部热门轮动行情，有时率还会发酵一些边际见地，对追高操作要妥当严慎。中期，对逻辑建筑的标的，比如策略连接聚焦的反内卷标的、策略刺激与产业链景气度普及的医药标的、AI时期立异与新兴产业趋势催化下的科技标的已经值得温煦。如若短期连接回调，则契机或大于风险，可妥当低吸。

　　申万宏源：9月前可能还有上升波段

　　8月市集回来触动市，9月前可能还有上升波段。中期不雅点不变，时期是牛市的一又友，中枢是时期是基本面改善和增量资金流入A股的一又友。看护四季度好于三季度、2026年会更好的判断。竖立方面，9月前可温煦自主可控和国防军工的脉冲契机，哑铃型策略(高股息、微盘股)可能迎来反弹。反内卷是后续上行催化的主要开始，中游制信服内卷永恒改善盈利才调，但短期推进有阻力。不绝教唆潜在牛市最终有时率是科技牛。

　　兴业证券：本轮行情的中枢逻辑未被破裂

　　本轮市集的上升并不在于宏不雅经济预期的上修，背后更迫切的是策略托下面，新动能的连接炫耀，带动市集信心活化、增量资金入市束缚酿成协力。因此，因循此前市集上升的三个中枢逻辑：策略底线想维、新动能亮点涌现、增量资金入市，均未出现任何变化。而且，后续已经有较多提振市集信心的潜在催化，新一轮行情随时可能脱手。

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