可川科技: 苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券召募说明书（讲演稿）

股票简称：可川科技                      股票代码：603052  苏州可川电子科技股份有限公司         （昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房） 向不特定对象刊行可改变公司债券             召募说明书             （讲演稿）             保荐东说念主（主承销商）              二〇二五年三月 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  刊行东说念主声明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对央求 文献及所露馅信息的信得过性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利智力、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与之相背 的声明均属非常乌有述说。   左证《证券法》的端正，证券照章刊行后，刊行东说念主运筹帷幄与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主运筹帷幄与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  紧要事项辅导   公司特别提请投资者能干，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明 书正文内容，并特别关注以下事项： 一、对于公司本次刊行可改变公司债券的信用评级   公司本次刊行的可改变公司债券还是中诚信评级，左证中诚信出具的信用评 级讲明，公司主体信用等第为 AA-，评级预测为 AA-，本次刊行的可改变公司债 券信用等第为安谧。   在本次可改变公司债券存续期内，中诚信将每年至少进行一次追踪评级。如 果由于公司外部运筹帷幄环境、自身或评级圭臬变化等因素，导致可转债的信用评级 级别训斥，将会增大投资者的风险，对投资东说念主的利益产生一定影响。 二、对于本次刊行不提供担保的说明   本次向不特定对象刊行可改变公司债券不设担保。敬请投资者能干本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 三、对于公司刊行可改变公司债券规模   左证公司公告的《向不特定对象刊行可改变公司债券预案》，公司本次可转 债规划召募资金总额不特出 50，000.00 万元（含本数），具体刊行规模由公司股东 大会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在上述额度范围内确定。   在本次可转债刊行之前，公司将左证公司最近一期包摄于上市公司股东的净 钞票最终确定本次可转债刊行的召募资金总额规模，确保召募资金总额不特出最 近一期包摄于上市公司股东的净钞票的 50%。 四、公司的股利分配政策和现款分成情况   （一）公司现行利润分配政策   左证《公司端正》，公司的利润分配政策如下：   公司实行一语气、安谧的利润分配政策，公司的利润分配应疼爱对投资者的合 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 理的、安谧的投资答复，同期兼顾公司合理的资金需求及可持续发展。公司进行 利润分配不得特出累计可分配利润的范围，不得毁伤公司持续运筹帷幄智力。   公司存鄙人列情形之一的，不错不进行利润分配：①最近一年审计讲明为非 无保钟情见或带与持续运筹帷幄联系的紧要不确定性段落的无保钟情见；②往常末资 产欠债率高于 70%；③分成年度运筹帷幄步履产生的现款流量净额为负；④公司畴昔   公司采选现款、或股票、或现款与股票相联结或法律、法则允许的其他情势 分配股利，并优先琢磨采选现款情势分配股利。   （1）公司董事会联结具体运筹帷幄数据，充分琢磨公司盈利规模、现款流量状 况、发展阶段及当期资金需求，并联结股东特别是中小股东的意见，制定年度或 中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通事后实施。   公司在制定现款分成具体决策时，董事会应当认真研究和论证公司现款分成 的时机、条件和最低比例、调整的条件特等决策程序要求等事宜；在审议公司利 润分配预案的董事会会议上，需经公司董事会全体董事过半数表决通过方能提交 公司股东大会审议。   （2）零丁董事以为现款分成具体决策可能毁伤上市公司或者中小股东权益 的，有权发表零丁意见。董事会对零丁董事的意见未采选或者未完全采选的，应 当在董事会决议中纪录零丁董事的意见及未采选的具体事理，并露馅。   （3）监事会对董事会执行现款分成政策和股东答复有规划以及是否履行相应 决策程序和信息露馅等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现款分 红政策和股东答复有规划、未严格履行相应决策程序或者未能信得过、准确、完好进 行相应信息露馅的，应当发标明确意见，并督促其实时改正。   （4）提交公司股东大会审议的利润分配决接应经出席股东大会的股东所持 表决权的过半数通过；但公司采选股票或者现款股票相联结的情势分配利润时， 需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （5）股东大会对利润分配决策进行审议前，公司应当通过多种渠说念主动与 股东特别是中小股东进行调换和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时答 复中小股东关爱的问题。   （6）公司召开年度股东大会审议年度利润分配预案时，可审议批准下一年 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期 分成上限不应特出相应期间包摄于上市公司股东的净利润。董事会左证股东大会 决议在合乎利润分配的条件下制定具体的中期分成决策。   在餍足公司实施现款分成条件、保证公司的正常坐蓐、运筹帷幄和永恒发展的基 础上，公司原则上进行年度利润分配，董事会不错左证公司的盈利规模、现款流 情景、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分成。   公司现款股利政策办法为剩余股利。公司该年度结束的可分配利润（即公司 弥补失掉、提真金不怕火公积金后所余的税后利润）为赶巧，且实施现款分成不会影响公 司后续持续运筹帷幄。   联结公司坐蓐运筹帷幄情况，左证公司累计可供分配利润、公积金及现款流等状 况，在餍足公司现款分成、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司不错采 用披发股票股利的情势进行利润分配。公司在确定以股票股利分配利润的具体方 案时，应充分琢磨以股票股利进行利润分配后的总股本是否与公司的运筹帷幄规模， 盈利增长速率相妥贴，并琢磨对畴昔债券融资成本的影响，以确保利润分配决策 合乎全体股东的举座利益和永恒利益。股票股利分配预案，经董事会、监事会审 议通事后，提交股东大会审议批准。   （1）公司股东存在违纪占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分 配的现款红利，以偿还其占用的资金；   （2）零丁董事应酬分成预案零丁发表意见； 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （3）监事会应酬董事会和料理层执行公司分成政策和股东答复有规划的情况 及决策程序进行监督；   （4）公司因外部运筹帷幄环境或自身坐蓐运筹帷幄情景需要调整利润分配政策的， 应以股东权益保护为起点，详确论证和说明原因，调整后的利润分配政接应符 正当律、法则、表纵情文献及中国证监会和上海证券交易所的联系端正。关系调 整利润分配政策的议案须经董事会审议通事后提交股东大会批准；股东大会审议 关系调整利润分配政策的议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过，并在公司按时讲明中就现款分成政策的调整进行详确的说明；   （5）公司应严格按照关系端正在按时讲明中露馅利润分配预案和现款分成 政策的制定及执行情况。公司在上一个管帐年度结束盈利，但公司董事会在上一 管帐年度结果后未忽视现款股利分配预案的，应当详确说明未分成的原因、未用 于分成的资金留存公司的用途和使用规划，零丁董事还应当对此发表零丁意见。 其中，公司应当在年度讲明中对下列事项进行专项说明：   ①是否合乎公司端正的端正或者股东大会决议的要求；   ②分成圭臬和比例是否明确和明晰；   ③联系的决策程序和机制是否完备；   ④零丁董事是否履职尽责并阐述了应有的作用；   ⑤中小股东是否有充分抒发意见和诉求的机会，中小股东的正当权益是否得 到了充分保护等。   公司不进行现款分成或调整现款分成比例时，应当经出席股东大会的股东所 持表决权的 2/3 以上审议通过。   对现款分成政策进行调整或变更的，还应酬调整或变更的条件及程序是否合 规和透明等进行详确说明。   （二）最近三年现款分成金额及比例   公司最近三年现款分成具体情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                          单元：万元           面貌                   2023 年度      2022 年度      2021 年度     母公司往常结束可供分配利润                8，552.74    15，032.42     9，826.26     对可分配利润的现款分成金额                4，816.00     3，440.00     2，580.00     最近三年累计现款分配整个                                          10，836.00  最近三年母公司结束的年均可分配利润                                        11，137.14 最近三年以现款情势累计分配的利润占最近三   年母公司结束的年均可分配利润的比例 元，占最近三年母公司结束的年均可分配利润的比例为 97.30%。最近三年，公 司现款分成的执行情况合乎《公司端正》的关系端正。本次刊行后，公司将持续 严格按照《公司端正》的端正及相应股东答复有规划实施现款分成。   （三）未分配利润使用安排情况   为保持公司的可持续发展，公司积年滚存的未分配利润行动公司业务发展资 金的一部分，将络续插足公司坐蓐运筹帷幄，为股东创造永远安谧的答复。 五、公司特别提醒投资者能干本次召募资金投资面貌风险   本次刊行召募资金投资于锂电板新式复合材料面貌（一期），该面貌拟围绕 公司业务发展策略及客户需求开展消费电子及新能源畛域覆信籍流体联系锂电 池材料的坐蓐、研发和销售，是公司现存锂电板材料业务的蔓延，本次募投面貌 所坐蓐居品为公司讲明期内尚未批量坐蓐及销售的新址品，联系居品产能联想主 要联结公司对上述居品商场需求预测、公司预期可能结束的商场份额等因素概括 确定。如畴昔新址品订单及商场销售不足预期，公司募投面貌将濒临产能消化风险。   此外，本次募投面貌的实施和效益产生均需一定时间，因此从面貌实施、完 工、达产以至最终的居品销售等均存在不确定性。若在募投面貌实施过程中，宏 不雅经济、产业政策、商场环境等发生紧要不利变化，本次募投面貌所坐蓐居品技 术路子发生紧要更迭，下流需求增长缓慢，公司商场开拓成效欠安，所处行业竞 争加重，本次募投面貌所坐蓐居品毛利率着落以特等他不利的因素出现，都可能 对公司募投面貌的预期效益形成不利影响。   除上述风险外，请投资者认真阅读本召募说明书“第三节 风险因素”之相 关内容。 苏州可川电子科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                           目          录 苏州可川电子科技股份有限公司                                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      三、本次募投面貌不波及产能多余、欺压淘汰类及高耗能高排放行业..... 176 苏州可川电子科技股份有限公司                                                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       三、上次召募资金使用情况与公司按时讲明特等他已露馅信息的比较..... 185       五、管帐师对于公司上次召募资金使用情况专项讲明的论断性意见......... 185 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                       第一节 释义       本召募说明书中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下含义： 一、普通词语解释 公司、上市公司、             指   苏州可川电子科技股份有限公司 刊行东说念主、可川科技 可川有限        指   苏州可川电子科技有限公司，系刊行东说念主前身 本次刊行        指   公司向不特定对象刊行可改变公司债券的行动                 可改变公司债券，是指公司照章刊行、在一按时间内依据商定的 可转债         指   条件不错改变成公司股票的公司债券，属于《证券法》端正的具                 有股权性质的证券 裕正科技        指   广德裕正电子科技有限公司，系公司全资子公司 可川合肥        指   合肥可川电子科技有限公司，系公司全资子公司 可川光子        指   可川光子时间（苏州）有限公司，系公司全资子公司 可川淮安        指   可川新材料时间（淮安）有限公司，系公司全资子公司 可川青岛        指   可川新材料时间（青岛）有限公司，系公司全资子公司 可川海外        指   可川科技海外有限公司，系公司在中国香港确立的全资子公司 英特磊         指   英特磊半导体时间（上海）股份有限公司，系公司控股子公司 德聚春田        指   苏州德聚春田材料科技有限公司，系公司参股企业 壹翊投资        指   共青城壹翊投而已理结伴企业（有限结伴），系公司股东 泓珅精豫        指   深圳泓珅精豫创业投资结伴企业（有限结伴），系公司股东 壹翔投资        指   共青城壹翔投而已理结伴企业（有限结伴），系公司股东 ATL         指   宁德新能源科技有限公司特等关联企业，系公司客户 三星视界        指   天津三星视界有限公司，系公司客户                 宁德时间新能源科技股份有限公司（300750.SZ）特等关联企业， 宁德时间        指                 系公司客户 联宝电子        指   联宝（合肥）电子科技有限公司，系公司客户                 苏州春秋电子科技股份有限公司（603890.SH）特等关联企业，系 春秋电子        指                 公司客户 LG 化学       指   LG CHEM， LTD.（051910.KS）特等关联企业，系公司客户 蓝想科技        指   蓝想科技股份有限公司（300433.SZ）特等关联企业，系公司客户                 瑞浦兰钧能源股份有限公司（00666.HK）特等关联企业，系公司 瑞浦兰钧        指                 客户                 中创新航科技集团股份有限公司（03931.HK）特等关联企业，系 中创新航        指                 公司客户 力神电板        指   力神能源电板系统有限公司特等关联企业，系公司客户                 豪威半导体（上海）有限使命公司，韦尔股份（603501.SH）子公 豪威科技        指                 司，系公司客户 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 想特威         指   想特威（上海）子科技股份有限公司（688213.SH），系公司客户 视涯科技        指   合肥视涯夸耀科技有限公司，系公司客户 苏州诚泽        指   苏州诚泽商务辩论有限公司，系公司关联方 元江金属        指   昆山元江金属有限公司，系公司关联方 创维营销        指   昆山创维营销有限公司，系公司关联方 贝倪商务        指   昆山贝倪商务有限公司，系公司关联方 《召募资金料理制             指   《苏州可川电子科技股份有限公司召募资金料理轨制》 度》 IDC         指   International Data Corporation 特等旗下研究讲明                 深圳市高工产研辩论有限公司，以新兴产业为研究标的的专科咨 GGII、高工锂电   指                 询机构                 全球最初的专注于新能源汽车、储能、智能汽车、新能源特等相 EV Tank     指                 关产业链研究的泰斗第三方机构 iFinD       指   由浙江核新同花顺会聚信息股份有限公司提供的信息末端 国务院         指   中华东说念主民共和国国务院 中国证监会       指   中国证券监督料理委员会 国度发改委       指   国度发展和更动委员会 商场监管总局      指   中华东说念主民共和国国度商场监督料理总局 财政部         指   中华东说念主民共和国财政部 科技部         指   中华东说念主民共和国科技部 工信部         指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 中共中央        指   中国共产党中央委员会 上交所、交易所     指   上海证券交易所 保荐东说念主、保荐机构、 主承销商、受托管 指      南京证券股份有限公司 理东说念主、南京证券 管帐师、中审众环           指     中审众环管帐师事务所（特殊普通结伴） 管帐师 评级机构、中诚信    指   中诚信海外信用评级有限使命公司 公司讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事务所 讼师 《公司法》       指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东说念主民共和国证券法》 《召募说明书》、        《苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司             指 召募说明书           债券召募说明书》 《债券持有东说念主会议        《苏州可川电子科技股份有限公司可改变公司债券持有东说念主会议规             指 法令》             则》                 《苏州可川电子科技股份有限公司与南京证券股份有限公司对于 《受托料理公约》    指   苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债                 券之债券受托料理公约》 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 讲明期、最近三年              指   指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 一期 元、万元、亿元      指   如无特殊说明，指东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科词汇解释                  消费电子居品（Consumer electronics）                                             ，即供日常消费者生计使用 消费电子         指                  之电子居品，平方会应用于文娱、通讯以及晓示等用途                  采纳很是规的车用燃料行动能源来源（或使用成例的车用燃料、                  采纳新式车载能源装配）  ，概括车辆的能源欺压和驱动方面的先进 新能源汽车        指                  时间，形成的时间旨趣先进、具有新时间、新结构的汽车，主要                  包括纯电动汽车、插电式搀和能源汽车及燃料电板汽车                  能源电板即为器具提供能源来源的电源，多指为电动汽车、电动 能源电板         指                  列车、电动自行车提供能源的蓄电板                  左证居品联想要求，利用复合和分切开荒，将一种或多种材料（如                  保护膜、胶带、泡棉、金属箔片、吸波材、覆铜板、石墨片、导 模切           指                  电布、导电胶等材料）进行组合、分切，再借助于模具，通过冲                  切开荒的压力作用形成预定例格零部件的工艺                  非圭臬的、定制研发的居品开荒，相对于圭臬化居品开荒，它是 定制           指   左证用户的独到需求，定向联想、研发、制造的居品开荒，是需                  求创新与时间创新的联结体                  汇集电流的结构或零件，在锂离子电板上主要指的是金属箔，如 集流体          指                  铜箔、铝箔 覆信籍流体        指   高分子团员物金属复合箔，复合铜箔和复合铝箔的总称                  将 PET 等高分子薄膜材料名义用蒸镀等情势镀铝形成三明治结构 复合铝箔         指                  复合材料，行动锂电板的正极集流体                  CCD 是指电荷耦合器件，是一种用电荷量表示信号大小，用耦合 CCD          指   情势传输信号的探伤元件，20 世纪 70 年代初发展起来的一种新式                  半导体器件。其庸俗应用在录像机、数码相机和扫描仪中 PI           指   聚酰亚胺 PP           指   聚丙烯 PET          指   聚对苯二甲酸乙二醇酯               物料清单（Bill of Material）  ，所以数据格式来形貌居品结构的文献， BOM          指               供缱绻机自动识别               第五代移动通讯会聚（5th Generation Mobile Networks），是最新一               省能源、训斥成本、提高系统容量和大规模开荒会聚               东说念主工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开 AI         指 发用于模拟、蔓延和扩展东说念主的智能的表面、方法、时间及应用系               统的一门新的时间科学               Vendor Managed Inventory，即供应商料理库存，是一种以用户和               供应商两边都得到最低成本为目的，在一个共同的公约下由供应 VMI        指               商料理库存，并接续监督公约执行情况和修正公约内容，使库存               料理得到持续改进的配合性策略               缱绻机类、通讯类和消费类电子居品三者的统称，亦称“信息家               电”，举例电脑、平板电脑、手机或数字音频播放器等     注：本召募说明书部分表格中单项数据加总额与表格整个数可能存在轻微差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本信息 公司称呼        苏州可川电子科技股份有限公司 英文称呼        Suzhou K-Hiragawa Electronic Technology Co.， Ltd. 注册地址        昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 证券简称        可川科技 证券代码        603052 上市地点        上海证券交易所 二、本次刊行的布景和目的   （一）锂电板性能栽种需求贫困，复合铝箔上风突显   锂电板主要由正负极材料、电解液、正负极集流体及隔阂等组成，其中集流 体行动锂电板要害部件之一，起到承载活性物资，汇集电极活性物钞票生的电流 并输出的功能。传统正极集流体材料为铝箔，主要由铝材运用压延工艺，通过多 说念次不同格式轧辊进行横向逶迤制造而成。传统铝箔在电板受到外力冲击或里面 出现故障时，容易激励短路、热失控等安全问题，在安全性和续航智力等方面仍 存在栽种空间。   跟着新能源汽车和消费电子等下流应用畛域对锂电板性能要求接续栽种，下 游应用畛域对分量轻、体积小、容量大、能量密度高的锂离子电板需求接续增多， 电板厂商对箔材的性能要求相应提高，集流体接续向漂荡性强和安全性高的趋势 发展。复合铝箔行动一种新式锂电板集流体箔材，使用“铝—高分子材料—铝” 的“三明治”结构，在安全性、漂荡化、高能量密度方面较传统铝箔更具上风。 ①安全性方面，复合铝箔中间高分子材料熔点较低，在电板内短路情况下，可充 当保障丝熔断功能，阻断内短路所产生的发烧源，有用小心穿刺时热失控。②轻 薄化方面，复合铝箔成品较传统铝箔能结束更薄的厚度，最终制成的锂电板体积 更小。③高能量密度方面，基于高分子材料密度低的本性，同等条件下不错有用 减轻电板的分量。复合铝箔行动锂电板集流体的创新材料，其轻量化、高能量密 度和高安全性性能完全合乎下流产业的时间要求，有助于措置锂电板痛点。   从发展趋势来看，凭借在各方面性能上风，复合铝箔行业将持续保持快速的 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 增长趋势，复合铝箔面前处于产业化快速激动的要害时期。畴昔，正极集流体材 料方面覆信籍流体和传统箔材并存的局面或将永远存在，复合铝箔将伴跟着坐蓐 工艺的接续突破完善和量产规模效应的清爽，进一步强化竞争上风并扩大应用场 景范围，结束商场渗入率的接续增长。   （二）下流商场应用空间渊博，带来复合铝箔商场需求增长   复合铝箔行动下一代锂电板正极集流体，平直下流应用畛域主要为锂电板领 域，包括新能源汽车能源电板和消费电子电板。复合铝箔的商场空间与下流行业 的发展血肉链接。   新能源汽车方面，在碳达峰、碳中庸的时间布景下，新能源汽车产业在政策 的有劲推动、自身居品质能的持续栽种、消费者接收程度的接续提高等诸多积极 因素的促进下结束了快速增长。左证中国汽车工业协会的数据，2023 年中国新 能源汽车行业快速增长，全年新能源汽车产销量别离为 958.70 万辆和 949.50 万 辆，同比增长 35.80%和 37.90%，新能源汽车商场占有率达到 31.60%。2024 年 中国的新能源汽车产业还是成为驱动国度经济发展的重要引擎，畴昔有望络续保 持稳中向好发展态势。在全球范围内，新能源汽车商场同样处于高速增永远，市 场规模及渗入率逐年升高。EV Tank 数据夸耀，2024 年全球新能源汽车销量达到 同比增长 35.5%，占全球销量比重由 2023 年 64.8%栽种至 70.5%，新能源汽车产 业的时间研发持续创新带动了能源电板产业链的同步完善。左证 GGII 数据，2024 年中国能源电板出货量 780.00GWh，同比增长 23%。   消费电子方面，连年跟着全球经济复苏以及住户消费信心归来，消费类电子 居品锂电板需求量回暖。智高东说念主机、平板电脑、条记本电脑等智能末端居品已成 为消费电子的主力军，而智能可穿着开荒的快速发展及商场需求的提高，有劲推 动了抵消费电子精密功能件的需求。GGII 数据夸耀，2024 年国内数码锂电板出 货量约为 55.00GWh，畴昔几年的消费类电板需求增速将有所复苏，在 5%-10% 的区间内结束巩固增长。   新能源汽车、消费电子等下流应用畛域发展向好，助力锂电板出货量呈快速 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 增长趋势。左证 EV Tank 数据夸耀，2024 年，全球锂电板总体出货量 1，545.10GWh， 同比增长 28.50%，中国锂电板出货量达到 1，214.60GWh，同比增长 36.90%。EV Tank 预测，到 2025 年和 2030 年全球锂电板出货量将别离达到 1，899.30GWh 和 离子电板产量特出 940.00GWh，同比增长 25%，行业总产值特出 1.40 万亿元。 下流行业的持续高速发展将带动锂电板商场需求，从而推动复合铝箔需求的增长。   （三）国度出台援救性政策，大肆推动复合铝箔产业链发展   连年来国度对新能源、新材料等策略性新兴产业的援救力度接续加大，出台 了一系列政策饱读舞联系产业发展。复合铝箔行动锂电板的要害材料，合乎国度产 业政策的导向，亦将受到更多国度政策的大肆援救。2023 年 12 月，国度发展改 电子畛域用一语气性金属卷材、真空镀膜材料、高性能箔材列为饱读舞类。2023 年 联系基材（覆信籍流体主要以 PET、PP、PI 等高分子薄膜为基底，双面磁控溅 射镀铜（铝）或双面磁控溅射镀（铝）+水电镀铜（铝）的情势加工而成即“铜 （铝）—PET/PP/PI—铜（铝）”）列入工业策略性新兴产业分类。   在新能源汽车和消费电子等下流应用行业方面，连年来我国政府同样出台了 一系列饱读舞和率领步履。工信部等七部门在 2023 年 8 月印发的《汽车行业稳增 所长事决策（2023—2024 年）》中指出，要援救扩大新能源汽车消费，进一步提 死亡下畛域车辆电动化水平，组织开展新能源汽车下乡步履，饱读舞企业开发更多 先进适用车型，推动新能源汽车与能源深度和会发展。2024 年 3 月，国务院印 发《推动大规模开荒更新和消费品以旧换新行动决策》，着力推动新一轮大规模 开荒更新和消费品以旧换新。2024 年 4 月，商务部等七部门联合发布《汽车以 旧换新补贴实施细目》，进一步推动新能源汽车换代更新，为行业畴昔的高质量 发展铺平了说念路。2025 年 1 月，国度发改委、财政部联合发布《对于 2025 年加 力扩围实施大规模开荒更新和消费品以旧换新政策的奉告》，完善汽车置换更新 补贴圭臬、实施手机等数码居品购新补贴。   综上，本次召募资金投资面貌属于产业政策饱读舞畛域，同期下流新能源汽车 和消费电子等产业各项政策的叠加共振，为面貌实施提供了政策和商场双重复旧， 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 本次召募资金投资面貌具有细密的实施环境。   （四）增强公司成本实力，为公司业务永远发展提供资金援救   本次发即将为公司提供永远资金援救，为公司畴昔业务的发展奠定基础。可 转债转股后，公司的钞票欠债率将进一步训斥，有意于优化公司的成本结构，提 升公司的抗风险智力，增强公司成本实力。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可改变为公司普通股股票的债券。该可转债及畴昔转 换的普通股股票将在上海证券交易所主板上市。   （二）本次刊行规模   左证联系法律、法则和表纵情文献的端正并联结公司财务情景和投资规划， 本次拟刊行可转债召募资金总额不特出 50，000.00 万元（含刊行用度），具体召募 资金数额由公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在上述额度范围 内确定。   （三）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （四）揣度召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次拟刊行可改变公司债券召募资金总额为 50，000.00 万元（含本数），召募 资金净额将在扣除刊行用度后确定。   （五）召募资金专项存储的账户   公司已建立《召募资金料理轨制》，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会或董事会授 权东说念主士确定。   （六）本次召募资金投向   本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总额不特出 50，000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于以下面貌： 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                     单元：万元 序号          面貌称呼                  投资总额          拟插足召募资金金额            整个                       74，838.18        50，000.00      本次向不特定对象刊行可转债现实召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不 能餍足上述全部面貌资金需要，资金缺口由公司自筹措置。如本次召募资金到位 时间与面貌实施进程不一致，公司可左证现实情况以其他资金先行插足，召募资 金到位后给予置换。在最终确定的本次召募资金投资面貌（以关系左右部门备案 文献为准）范围内，公司董事会可左证面貌的现实需求，对上述面貌召募资金投 入金额和实施内容进行妥贴调整。      （七）本次刊行情势与刊行对象      本次刊行的可转债向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权排除优先配 售权。向现存股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会或由董事会授权东说念主 士在本次刊行前左证商场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转 债的刊行公告中给予露馅。      现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东排除优先配售后的部分采纳 网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上订价刊行相联结的情势进行， 余额由主承销商包销，具体刊行情势由股东大会授权董事会或由董事会授权东说念主士 与保荐机构（主承销商）在刊行前协商确定。      公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经 股东大会审议通过之日起缱绻。      （八）承销情势及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）南京证券以余额包销情势承销。      （九）刊行用度      刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、管帐师用度、资信评级用度、发 行手续用度、信息露馅及路演推介用度等。承销费将左证承销公约中联系要求及 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 刊行情况最终确定，刊行手续用度、信息露馅及路演推介用度等将左证现实发生 情况增减。    （十）证券上市的时间安排、央求上市的证券交易所 交易日                           刊行安排 T-2日   刊登《召募说明书》特等摘录、《刊行公告》《网开赴演公告》 T-1日   原股东优先配售股权登记日、网开赴演        刊登《可转债刊行辅导性公告》、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）、网  T日        上申购日（无需缴付申购资金）；确定网上申购摇号中签率 T+1日   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》、左证中签率进行网上申购的摇号抽签        刊登《网上中签结果公告》、网上投资者左证中签号码阐明认购数目并交纳认购 T+2日        款 T+3日   保荐机构（主承销商）左证网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4日   刊登《可转债刊行结果公告》    以上时间均为交易日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并及 时公告。本次可转债央求上市的证券交易所为上海证券交易所。    （十一）本次刊行证券的上市运动，包括各种投资者持有期的欺压或承诺    本次刊行的可转债不设持有期欺压。刊行结果后，公司将尽快进取海证券交 易所央求上市交易，具体上市时间将另行公告。    （十二）本次刊行融资间隔和融资规模合感性的说明 别为 46.40%、27.16%、27.42%和 29.28%；2021 年度、2022 年度、2023 年度以 及 2024 年 1-9 月，公司运筹帷幄步履产生的现款流量净额别离为 10，096.15 万元、 和正常的现款流量。    本次刊行可转债拟召募资金不特出 50，000.00 万元，截止 2024 年 9 月 30 日， 公司归母净钞票为 110，608.23 万元，公司本次可转债刊行后累计公司债券余额占 最近一期末净钞票额的比例为 45.20%，未特出 50%，揣度公司畴昔有饱和的现 金流支付公司债券的本息。    公司上次召募资金于 2022 年 9 月到账，本次刊行董事会决议日距离上次募 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 集资金到位日已满 18 个月。   本次刊行召募资金投资于锂电板新式复合材料面貌（一期），该面貌拟围绕 公司业务发展策略及客户需求开展消费电子及新能源畛域覆信籍流体联系锂电 池材料的坐蓐、研发和销售，是公司现存锂电板材料业务的蔓延，有意于公司进 一步完善锂电板产业链布局，拓宽公司锂电板材料居品条线，在深度挖掘客户产 品迭代需乞降产业发展标的的基础之上收拢商场机遇，更好地服务客户和餍足客 户需求，提高公司概括竞争力。   综上，公司本次刊行投向主业，融资感性，融资规模合理。 四、本次可转债刊行基本要求   （一）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。   （三）债券利率   本次刊行的可转债票面利率实在定情势及每一计息年度的最终利率水平，由 公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权东说念主士在刊行前左证国度政策、商场 情景和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   本次可改变公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则由股东大会授 权董事会或由董事会授权东说念主士对票面利率作相应调整。   （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行结果之日起满六个月后的第一个交易日 起至可转债到期日止。债券持有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日 成为公司股东。   （五）评级情况   公司本次刊行的可改变公司债券还是中诚信评级，左证中诚信出具的信用评 级讲明，公司主体信用等第为 AA-，评级预测为 AA-，本次刊行的可改变公司债 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 券信用等第为安谧。在本次可改变公司债券存续期内，中诚信将每年至少进行一 次追踪评级。      （六）债券持有东说念主会议联系事项   （1）本次可改变公司债券持有东说念主的权利   ①依照其所持有的本次可改变公司债券数额享有《召募说明书》商定利息；   ②依照法律、行政法则等联系端正及本法令参与或寄托代理东说念主参与债券持有 东说念主会议并诈欺表决权；   ③左证《召募说明书》商定的条件将所持有的本次可改变公司债券转为公司 股票；   ④左证《召募说明书》商定的条件诈欺回售权；   ⑤依照法律、行政法则及公司端正的端正转让、赠与或质押其所持有的本次 可改变公司债券；   ⑥依照法律、公司端正的端正得到关系信息；   ⑦按《召募说明书》商定的期限和情势要求公司偿付本次可改变公司债券本 息；   ⑧法律、行政法则及公司端正所赋予的其行动公司债权东说念主的其他权利。   （2）本次可改变公司债券持有东说念主的义务   ①顺从《召募说明书》的联系商定；   ②依其所认购的本次可改变公司债券数额交纳认购资金；   ③顺从债券持有东说念主会议形成的有用决议；   ④除法律、法则端正及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可改变公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及公司端正端正应当由本次可改变公司债券持有东说念主承担的 其他义务。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   在本次可改变公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有东说念主 会议：   （1）拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议法令；   （3）拟变更债券受托料理东说念主或受托料理公约的主要内容；   （4）公司不可按期支付本次可改变公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股规划、股权激励或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为厚爱公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债智力发生紧要不利变化，需要决定或者授权采选相应 步履；   （6）公司分立、被托管、遣散、央求收歇或者照章进入收歇程序；   （7）本次可改变公司债券担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保 障步履发生紧要变化；   （8）公司单独或整个持有本次可改变公司债券未偿还债券面值总额 10%以 上的持有东说念主书面提议召开；   （9）公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务了债智力濒临严重不确 定性；   （10）公司忽视债务重组决策的；   （11）左证法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及本次债券持有东说念主会 议法令的端正，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   ①公司董事会；   ②单独或整个持有本次可改变公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的持 有东说念主；   ③债券受托料理东说念主； 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   ④联系法律法则、中国证监会、上海证券交易所端正的其他机构或东说念主士。      （七）转股价钱实在定特等调整   本次刊行的可转债运转转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交易日 公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价钱缱绻） 和前一个交易日公司股票交易均价，具体运转转股价钱由公司股东大会授权公司 董事会及/或董事会授权东说念主士在刊行前左证商场和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商确定。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司因配股、增发（不包括因本次刊行的可转债转股而 增多的股本）、送股、派息等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转 股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1 =P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1 =（P0 +A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1 =（P0 +A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1 =P0 -D；   上述三项同期进行：P1 ＝（P0 -D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整， 并在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登董事会决议公告，并于公告中 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调整日为 本次刊行的可转债持有东说念主转股央求日或之后，改变股份登记日之前，则该持有东说念主 的转股央求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东说念主的债权利益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内容及操 作办法将依据那时国度关系法律法则、证券监管部门和上交所的联系端正来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行可转债的股东应当遁入。修正后的转股价钱不 低于前项通过修正决策的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 前一个交易日均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱调整日及之后的交易 日按调整后的转股价钱和收盘价缱绻。   （2）修正程序   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所网站 （http://www.sse.com.cn/）上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修 正日），动手收复转股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 央求日或之后，且为改变股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱 执行。 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （八）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会及/或董事会授权东说念主士左证刊行时商场情况 与保荐机构（主承销商）协商确定。   转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，如果公司股票在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价缱绻，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘 价缱绻。   （九）回售要求   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东说念主有权将其持有的全部或 部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因配股、增发（不包括因本次刊行的可转 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 债转股而增多的股本）、送股、派息等情况而调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和 收盘价钱缱绻。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述一语气三十个交易日须 从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行缱绻。   终末两个计息年度，可转债持有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按上述商定 条件诈欺回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告 的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再诈欺回售权，可转债持有 东说念主不可屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资面貌的实施情况与公司在召募说明 书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化左证中国证监会或上交所的联系规 定被视作改变召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变召募资金用途 的，可转债持有东说念主享有一次回售的权利。可转债持有东说念主有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东说念主在附加回售条件 餍足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期 内乌有施回售的，不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   （十）还本付息期限及情势   本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息情势，到期反璧未转股的可改变 公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可转债持有东说念主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 满一年可享受确当期利息。   年利息的缱绻公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：可转债确往常票面利率。   （1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息情势，计息肇始日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求改变成公司股票的可转债，公司不再向其持有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东说念主所得到利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个劳动日内办理完毕偿还债券余额本息 的事项。   （十一）违约使命及争议措置机制   公司未能按期兑付本次可转债的本金或者利息以及《召募说明书》《债券持 有东说念主会议法令》《受托料理公约》或适用法律法则端正的其他违约事项。   发生违约情形时，公司应当依据法律、法则和法令、召募说明书及《受托管 理公约》的端正承担违约使命。 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      《受托料理公约》下所产生的或与《受托料理公约》关系的任何争议，着手 应在争议各方之间协商措置。如果协商措置不成，任何一方均有权向公司住所所 在地有统治权的法院告状。      （十二）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。 五、本次刊行的联系机构      （一）刊行东说念主 刊行东说念主             苏州可川电子科技股份有限公司 法定代表东说念主           朱春华 住所              昆山市千灯镇支浦路1号5号房 承办东说念主员姓名          周博 辩论电话            0512-57688197 传真              0512-36603738      （二）保荐东说念主/主承销商/受托料理东说念主 保荐东说念主/主承销商/受托料理东说念主        南京证券股份有限公司 法定代表东说念主                 李剑锋 住所                    南京市江东中路389号 保荐代表东说念主                 孙丽丽、王永杰 面貌协办东说念主                 庄天承 面貌组其他东说念主员               阎易、刘婷、叶冠辰、卜子钰、戴硕雷、达霄宇 辩论电话                  025-58519900 传真                    025-83367377      （三）讼师事务所 讼师事务所           上海市锦天城讼师事务所 负责东说念主             沈国权 住所              上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 承办讼师            孙钻、李明文、刘学俊 辩论电话            021-20511000 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 传真             021-20511999      （四）管帐师事务所 管帐师事务所         中审众环管帐师事务所（特殊普通结伴） 负责东说念主            石文先 住所             武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼 承办注册管帐师        吕方明、周浩、周伟、王荣 辩论电话           027-86791215 传真             027-85424329      （五）拟央求上市的证券交易所 拟上市交易所         上海证券交易所 住所             上海市浦东新区浦东南路 528 号 电话             021-68808888 传真             021-68804868      （六）收款银行 收款银行           交通银行南京分行中央门支行 户名             南京证券股份有限公司 账号             320006615012322051285      （七）资信评级机构 资信评级机构         中诚信海外信用评级有限使命公司 负责东说念主            岳志岗 住所             北京市东城区南竹杆巷子2号1幢60101 承办信用评级东说念主员       杨锐、王雨涵 辩论电话           010-66428877 传真             010-66426100      （八）股票登记机构 股票登记机构         中国证券登记结算有限使命公司上海分公司 住所             中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 188 号 电话             021-58708888 传真             021-58754185 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 六、公司与本次刊行关系中介机构之间的关系   截止本召募说明书签署日，公司与本次刊行关系的保荐东说念主、承销机构、证券 服务机构特等负责东说念主、高级料理东说念主员、承办东说念主员之间不存在平直或者盘曲的股权 关系或其他权益关系。 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  第三节 风险因素 一、与公司联系的风险   （一）运筹帷幄风险   公司居品主要应用于消费电子居品和新能源电板的联系组件中，公司平直客 户主如果消费电子和新能源产业链联系制造服务商、组件坐蓐商，公司居品一般 由上述平直客户集成拼装后销售给末端品牌商。由于下流品牌蚁合度较高、客户 对供应链蚁合管控等因素，产业链呈现蚁合化的特征。畴昔，若现存主要客户采 购需求出现显著下滑，或客户运筹帷幄情况和资信情景发生紧要不利变化，则可能会 对公司的坐蓐销售带来不利影响。   讲明期内，公司存在将部分居品通过外协加工或外协采购的情势进行坐蓐的 情形。固然公司对外协供应商准入、外协质量欺压等作念出了严格端正并有用执行， 讲明期内未发生外协原因导致的紧要居品质量问题等情形，但畴昔如果外协厂商 不可持续餍足公司居品外协的需要，或公司不可持续保持对外协供应商的细密管 理，将存在影响居品质量或坐蓐进程的风险，给公司举座运筹帷幄带来不利影响。   公司平直原材料占营业成本比例较高，公司业务主要原材料为胶带、原膜、 保护膜、离型材料等，上述原材料采购成本受海外商场有色金属、石油等大批商 品价钱影响。连年来，大批商品价钱有所波动，导致公司主要原材料的采购价钱 亦相应波动。   公司固然具备了一定的传导原材料价钱上升的智力，但受限于下搭客户议价 智力、竞争敌手的价钱调整策略等因素，并不可完全、实时地排斥原材料价钱上 涨带来的影响。若畴昔大批商品价钱持续栽种，将平直影响公司的坐蓐成本和毛 利率，公司若不可通过相应提高居品价钱、时间工艺创新等情势有用地转嫁成本， 将会对公司的盈利水平带来不利影响。 苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    （二）财务风险 别离为 10，376.22 万元、15，848.27 万元、9，533.08 万元及 5，719.19 万元。2024 年 商场竞争加重、行业政策不利变化、下流行业景气度训斥、原材料价钱大幅波动 以特等他对坐蓐运筹帷幄形成紧要不利影响的情形，将对公司运筹帷幄功绩产生较大不利 影响。    讲明期内，公司概括毛利率别离为 26.29%、27.25%、21.75%及 19.95%，总 体呈着落趋势。公司居品主要为定制化居品，其毛利率受消费电子和新能源行业 发展情况、商场供需关系、客户结构、原材料商场价钱、具体订单、竞争敌手销 售策略等多种因素影响。    销售价钱方面，公司部分居品因居品质命周期、调价等因素利润空间相对较 小；收入结构方面，跟着新能源电板功能性器件业务的持续放量，其收入占比将 有可能进一步提高，公司主营业务毛利率可能被进一步挤压；客户价钱管控及销 售策略方面，公司在保证面貌合理利润空间的基础上，妥贴餍足客户降价需求或 匹配竞争敌手价钱，以此褂讪并深化与策略客户的配合；原材料价钱方面，上游 大批商品价钱上升压力将压缩公司原材料采购议价空间，进而有可能对原材料采 购价钱产生影响。    如上述因素发生持续不利变化，将对公司的毛利率水讲理盈利智力产生不利 影响，公司存在毛利率着落的风险。    讲明期各期末，公司应收账款账面净额别离 32，372.17 万元、36，754.62 万元、 及 57.67%，占比较高。固然讲明期内公司应收账款所对应客户大部分为知名消 费电子、新能源电板的零组件坐蓐商、制造服务商，回款情况总体细密，大额坏 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 账可能性较小，但如果公司客户畴昔受到行业商场环境变化、时间更新及国度宏 不雅政策变动等因素的影响，运筹帷幄情况或财务情景等发生紧要不利变化，公司应收 账款回款周期可能延长，坏账风险增多，从而对公司的坐蓐运筹帷幄产生不利影响。   讲明期内，公司境外售售收入别离为 12，701.02 万元、15，407.80 万元、8，905.25 万元及 7，831.09 万元，占主营业务收入的比例别离为 16.98%、17.03%、12.34% 及 14.16%。畴昔若公司境外售售收入增长或东说念主民币汇率波动加大，可能导致公 司汇兑损益发生波动，对公司运筹帷幄功绩产生一定程度影响。   跟着公司业务规模的接续扩大，面貌建立及成人道支拨规模亦随之增多。未 来跟着公司现存在建工程面貌的陆续转固以及本次募投面貌实施后永远钞票规 模进一步增多，可能使得公司钞票折旧摊销金额相应增多，从而将可能给公司未 来运筹帷幄功绩产生不利影响。   （三）时间创新风险   公司下流消费电子行业、新能源电板行业正处于持续的时间创新和居品持续 优化阶段，行业居品普遍呈现定制化、各种化、交期短的特质，功能性器件供应 商需要依靠较强的时间研发实力对客户的居品联想、功能需求、坐蓐经过等问题 作出快速精确的判断，快速响应客户需求，餍足客户录用期限，从而班师获取客 户并取得客户粘性。   固然公司的时间水平处于行业内较高水平，但跟着下流消费电子行业和新能 源电板行业接续发展，客户居品的更新升级、时间迭代以及客户需求的日益各种 化仍可能对公司现存居品和时间形成一定的冲击。如果公司畴昔无法对新的商场 需求、居品趋势作出正确判断，不可紧跟时间发展趋势进行提前布局，或由于研 发效率变低无法对客户需求作出快速响应，或新址品不被客户接收，公司将可能 无法持续得到客户订单，将使公司濒临时间创新的风险。 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 二、与行业联系的风险      （一）行业竞争加重的风险   公司的功能性器件居品主要服务于消费电子、新能源电板的零组件坐蓐商、 制造服务商。我国行动全球最重要的消费电子及新能源产业链的坐蓐制造基地之 一，其行业举座规模庞大，这也给上游功能性器件行业提供了渊博的商场空间。   面前，功能性器件行业商场发展趋于老练，行业内企业在不同的细分畛域、 销售区域和末端客户领有各自的竞争上风。由于下流商场需求较大，具备联系技 术和坐蓐智力的企业可能加入到该行业中来；同期，行业内企业也可能会渗入到 公司的业务细分畛域，霸占公司客户份额，因此，公司濒临着一定的行业竞争风 险。      （二）海外贸易环境变化和全球产业升沉的风险   讲明期内，公司居品庸俗应用于苹果、三星等末端品牌。依托庞大的商场需 求后劲、完备的制造业产业配套资源以及东说念主力成本上风，我国已成为全球最重要 的消费电子及新能源产业链的坐蓐制造基地之一。连年来，跟着海外贸易环境变 化以及中国东说念主力成本上风的缓缓缩小，全球产业链出现从中国向越南、印度等其 他国度升沉的情况。如果畴昔海外贸易环境进一步变化，关税等居品出口成本进 一步增多，或者我国内需商场和老练的产业链和产业集群架构无法完全抵消东说念主力 成本上升的影响，则苹果等产业链存在向越南、印度等其他国度进一步升沉的可 能，进而对公司的业务发展以及平直客户的厚爱等产生一定影响。   畴昔，如公司无法持续维系现存客户关系或实时调整产业布局，将可能对公 司功绩形成不利影响。 三、其他风险      （一）召募资金投资面貌的风险   本次刊行召募资金投资于锂电板新式复合材料面貌（一期），该面貌拟围绕 公司业务发展策略及客户需求开展消费电子及新能源畛域覆信籍流体联系锂电 池材料的坐蓐、研发和销售，是公司现存锂电板材料业务的蔓延，本次募投面貌 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 所坐蓐居品为公司讲明期内尚未批量坐蓐及销售的新址品，联系居品产能联想主 要联结公司对上述居品商场需求预测、公司预期可能结束的商场份额等因素概括 确定。如畴昔新址品订单及商场销售不足预期，公司募投面貌将濒临产能消化风 险。   本次募投面貌的实施和效益产生均需一定时间，因此从面貌实施、完工、达 产以至最终的居品销售等均存在不确定性。若在募投面貌实施过程中，宏不雅经济、 产业政策、商场环境等发生紧要不利变化，本次募投面貌所坐蓐居品时间路子发 生紧要更迭，下流需求增长缓慢，公司商场开拓成效欠安，所处行业竞争加重， 本次募投面貌所坐蓐居品毛利率着落以特等他不利的因素出现，都可能对公司募 投面貌的预期效益形成不利影响。      （二）与本次可转债联系的风险   公司股票价钱的波动不仅受其盈利水讲剪发展前程的影响，而且受国度宏不雅 经济政策调整、金融政策的调控、股票商场的投资行动、投资者的激情预期等诸 多因素的影响。如果因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因 导致可转债到期未能结束转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应 增多公司的资金使命和坐蓐运筹帷幄压力。   本次刊行可转债采纳固定利率，在可转债存续期内，如果商场利率上升，可 转债的商场价值可能会相应训斥，从而使投资者遭遇损失。因此，公司特别提醒 投资者能干商场利率的波动可能引起可转债商场价值变动的风险，以幸免或减少 损失。   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。 此外，在可转债触发还售条件时，若投资者诈欺回售权，则公司将在短时间内面 临较大的现款支拨压力。因此，若公司运筹帷幄步履未达到预期答复，将不可从预期 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 的还款来源得到饱和的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付以及投 资者回售时的承兑智力。   可转债是一种具有债券本性且赋有股票期权的搀和性证券，其票面利率平方 低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价钱低于转股价钱的情形。 可转债二级商场价钱受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、正股价钱、赎回条 款、回售要求、向下修正要求以及投资者的预期等多重因素影响，因此，可转债 在上市交易、转股等过程中，存在着价钱波动，以至低于面值的风险，从而可能 使投资者濒临一定的投资风险，以至发生投资损失。   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价钱应不低于该 次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的 交易均价之间的较高者。   可转债存续期内，在餍足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事 会将基于公司的现实情况、股价走势、商场因素等多重琢磨，不忽视或者忽视与 投资者预期不同的转股价钱向下修正决策。因此，畴昔在触及转股价钱向下修正 条件时，转股价钱是否向下修正存在不确定性的风险。   此外，在餍足可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使公司董事会忽视 转股价钱向下调整决策且决策经股东大会审议通过，仍存在转股价钱修正幅度不 确定、股票价钱仍低于向下修正后的转股价钱的风险。因此，转股价钱向下修正 的幅度也存在不确定性。提请投资者关注联系风险。   本次可转债成就了有条件赎回要求：在本次刊行的可转债转股期内，如果公 司股票一语气三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），或本次刊行的可转债未转股余额不足 3，000.00 万元时，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 债。   可转债的存续期内，在联系条件餍足的情况下，如果公司诈欺了上述有条件 赎回要求，可能促使本次可转债的投资者提前转股，从而导致投资者濒临投资期 限裁减、丧失畴昔预期利息收入的风险。   公司本次刊行的可转债还是中诚信评级，其中公司主体信用等第为 AA-，本 次可转债信用等第为 AA-，评级预测为安谧。在本次刊行可转债存续期限内，评 级机构将持续关注公司运筹帷幄环境的变化、运筹帷幄或财务情景的紧要事项等因素，出 具追踪评级讲明。如果由于公司外部运筹帷幄环境、自身或评级圭臬变化等因素，导 致本次刊行可转债的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投 资东说念主的利益产生一定的影响。   本次向不特定对象刊行的可改变公司债券无任何担保。如果本次刊行的可转 债存续期间发生严重影响公司运筹帷幄功绩和偿债智力的事件，本次可转债可能因未 提供担保而增大风险。   本次募投面貌将在可转债存续期内逐步为公司带来经济效益。本次刊行后， 若投资者在转股期内转股，在因转股和财务计量情势等导致公司总股本和净钞票 均增多的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净钞票的增长幅度， 每股收益和加权平均净钞票收益率等规划将出现一定幅度的着落，本次召募资金 到位后公司即期答复（每股收益、净钞票收益率等财务规划）存在被摊薄的风险。 苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  第四节 刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前股本总额及前十名股东持股情况      截止 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 134，848，000 股，其中前十名股东 情况如下表所示：                  股份数目         持股        限售股份数         质押、美艳       股东称呼                                                    股东性质                   （股）         比例         量（股）         或冻结情况 朱春华              49，000，000   36.34%     49，000，000     无     境内当然东说念主 施惠庆              44，884，000   33.28%     44，884，000     无     境内当然东说念主 江苏兆信私募基金料理 有限公司－兆信远眺 13      3，122，996    2.32%              -     无     其他 号私募证券投资基金 壹翊投资              1，958，600    1.45%              -     无     其他 泓珅精豫              1，680，000    1.25%              -     无     其他 赵建平               1，600，000    1.19%              -     无     境内当然东说念主 东吴东说念主寿保障股份有限 公司－自有资金 江苏兆信私募基金料理 有限公司－兆信会聚 1       1，188，806    0.88%              -     无     其他 号私募证券投资基金 朱洪元                926，856     0.69%              -     无     境内当然东说念主 朱婧                 900，060     0.67%              -     无     境内当然东说念主        整个       106，482，346   78.98%     93，884，000     - 注：截止 2024 年 9 月 30 日，苏州可川电子科技股份有限公司回购专用证券账户回购公司股 份 1，717，096 股，占公司总股本的 1.27%。 二、组织结构和对其他企业重要权益投资情况      （一）公司组织结构图      公司已左证《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法则和表纵情文献的 端正和《公司端正》的要求建立和完善了组织结构。      截止本召募说明书签署日，公司组织结构如下图所示： 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      公司确立股东大会、董事会以及监事会。公司的最高权力机构为股东大会； 董事会是公司常设决策和料理机构，对股东大会负责；董事会下设董事会布告、 提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，董事会布告下设证券部，审计 委员会下设审计部；监事会是公司的监督机构，对股东大会负责；首席执行官（总 司理）负责公司日常运筹帷幄步履，执行董事会的决议；总裁、副总裁摊派公司其他 各业务部门；公司设有商场营运中心、居品研发中心、坐蓐部、品质地理部、物 料欺压中心、行政料理部、财务部等里面职能部门。      公司各职能部门简介如下： 序号   部门称呼                      主要职能             年度、季度、月度销售规划；      商场营运       中心             时间文献的制作及完善，保证坐蓐班师进行；      居品研发       中心             合品质地理部处理与居品联系的客户投诉事宜；             需求； 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号    部门称呼                      主要职能              产成本；              析检查，措置和完善联系料理轨制及联系部门劳动的调换和解。       品质地理   情况；监督协助坐蓐部门质量办法达成；处理居品质量异常及品训斥题         部    的客户投诉；              应渠说念开发，寻找及格供应商；       物料欺压        中心              坐蓐欺压联系功课事项；       行政料理         部              实施的有用性进行查验和评估；              所反应的财务收支及关系的经济步履的正当性、合规性、信得过性和完好              性进行审计，包括但不限于财务讲明、功绩快报、自愿露馅的预测性财              务信息等；              要内容，并在里面审计过程中合理关注和查验可能存在的作弊行动。      （二）公司对其他企业的重要权益投资情况      截止本召募说明书签署日，公司重要子公司为裕正科技和可川淮安，基本信 息如下：      苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序                                                                     主要坐蓐      上市公司     公司简称       成未必间            注册成本       实获利本           主要业务 号                                                                      运筹帷幄地      持股比例           公司重要子公司裕正科技和可川淮安最近一年主要财务数据如下：      序号    公司简称                     总钞票（万元）             净钞票（万元）         营业收入（万元） 净利润（万元）      注：上述 2023 年末及 2023 年度财务数据经中审众环管帐师审计。      三、控股股东、现实欺压东说念主基本情况及上市以来的变化情况           （一）控股股东、现实欺压东说念主的基本情况           （1）公司控股股东、现实欺压东说念主理股情况           截止本召募说明书签署日，朱春华平直持有公司 4，900.00 万股股票，占本次      刊行前公司股本总额的 36.34%，为公司第一大股东，任公司董事长、首席执行      官（总司理）；施惠庆平直持有公司 4，488.40 万股股票，占本次刊行前公司股本      总额的 33.28%，为公司第二大股东，任公司董事、总裁。朱春华和施惠庆整个      平直持有公司 9，388.40 万股，整个平直持股比例为 69.62%。           （2）公司控股股东、现实欺压东说念主一致行动公约签署情况           ①2018 年 4 月 24 日，朱春华、施惠庆订立了《苏州可川电子科技股份有限      公司一致行动公约》（以下简称“原公约”），主要商定如下：           “I、在公司紧要事项决策过程中，保持一致行动，公司紧要事项的范围包      括左证公司端正端正应由其股东会/股东大会决策的事项；向股东会/股东大会/      董事会诈欺各项议案的提案权；公司董事会决议交由股东会/股东大会进行决策      的事项；诈欺董事、监事候选东说念主提名权；法律法则要求应由其股东会/股东大会      决策的事项。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   II、釆取一致行动的情势及纠纷措置机制为：向公司股东会/股东大会/董事 会忽视议案/提名董事、监事候选东说念主之前应奉告另一方，并与另一方就议案内容/ 董事、监事候选东说念主名单、第（1）项所述事项、受托东说念主的表决意见协商一致后方 可正经忽视；如果两边对前述事项经协商仍无法达成一请安见，则两边同意表决 时以朱春华的意见为准。   III、两边平直、盘曲持有公司股权/股份期间，除不错将其持有的全部或部 分股权/股份的表决权寄托给另一方诈欺外，不将其持有的全部或部分股权/股份 的表决权通过信赖、托管或其他任何情势交由第三方诈欺。   IV、若一方拟对外转让公司股权/股份，应取得另一方预先书面同意并确保 受让方书面承诺络续受公约下要求的不休，不然，其在同等条件（指价钱、付款 安排）下应优先将持有的公司股权/股份转让给另一方或其指定的第三方。   V、公约自两边署名/盖印之日起成效，有用期 5 年。”   ②2020 年 10 月 1 日，朱春华、施惠庆签署了《苏州可川电子科技股份有限 公司一致行动公约之补充公约》（以下简称“补充公约”）                          ，具体商定如下：   “I、在公司股票上市之日起，顺从中国证监会、上海证券交易所及关系部 门对上市公司股票禁售期的端正以及各自作出的对于股票锁按时的承诺。在禁售 期及自愿锁按时届满后，两边将严格顺从法律、法则、表纵情文献、中国证监会 及上海证券交易所对于转让上市公司股票的欺压性端正。   II、补充公约自两边签署之日起成效。在公司股票上市之日起 36 个月期间 届满前，两边均不得退出一致行动关系或湮灭原公约及补充公约。原公约与补充 公约的商定有冲突之处，以补充公约商定的内容为准；补充公约未商定的内容， 原公约有商定的以原公约商定为准，原公约莫得商定的由两边另行协商并签署补 充公约。”   综上，上述一致行动东说念主公约特等补充公约商定朱春华和施惠庆在诈欺各项涉 及股东权利、董事权利以及日常坐蓐运筹帷幄、料理特等他紧要事项决策等诸方面保 持一致，并明确了发生意见不对或纠纷时的措置机制，因此，朱春华和施惠庆为 公司的控股股东、现实欺压东说念主。 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   朱春华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月出身，本科学历。 历任金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司坐蓐时间员，华胤钢结构工程（昆山） 有限公司业务员，创维营销执行董事，昆山宇成电子有限公司业务司理，苏州诚 泽业务司理，昆山深谷电子工业有限公司执行董事，元江金属执行董事、总司理， 可川有限执行董事、总司理。现任贝倪商务监事，可川科技董事长、首席执行官 （总司理）。   施惠庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出身，本科学历。 历任苏州工业园区艾想科技有限公司业务员，普利明（苏州）电子科技有限公司 业务司理，贝迪科技（无锡）有限公司区域业务司理，深谷海外有限公司董事， 昆山深谷电子工业有限公司监事，东莞可川精密电子科技有限公司执行董事、可 川有限监事。现任元江金属监事，苏州诚泽执行董事，裕正科技执行董事、总经 理，可川科技董事、总裁。   截止本召募说明书签署日，公司控股股东、现实欺压东说念主平直或盘曲持有公司 的股份不存在质押情况。   截止本召募说明书签署日，除可川科技特等控股子公司外，公司控股股东、 现实欺压东说念主对其他企业的投资情况如下： 企业称呼                      投资情况 苏州诚泽   倪静青（朱春华之妻子）及施惠庆别离持有 50%股权；施惠庆担任执行董事 元江金属   朱春华及施惠庆别离持有 32%股权，施惠庆担任监事 创维营销   朱春华持有 60%股权并担任执行董事 贝倪商务   朱春华持有 50%股权并担任监事   （二）公司上市以来控股股东、现实欺压东说念主的变化情况   公司控股股东、现实欺压东说念主自 2022 年 10 月首发上市以来未发生变更。 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 四、重要承诺事项特等履行情况   （一）公司及联系主体讲明期内及过往作出的重要承诺特等履行情况   公司、控股股东、现实欺压东说念主以及公司董事、监事、高级料理东说念主员、其他核 心东说念主员已作出的重要承诺特等履行情况参见公司已于 2024 年 8 月 29 日在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）露馅的《苏州可川电子科技股份有限公司   截止本召募说明书签署日，公司及联系主体未出现屈膝上述承诺的情形。   （二）本次刊行联系的承诺事项   （1）公司对于应酬本次刊行摊薄即期答复采选的主要步履   为训斥本次刊行摊薄即期答复的影响，公司将左证《国务院对于进一步促进 成本商场健康发展的些许意见》（国发201417 号）、《国务院办公厅对于进一步 加强成本商场中小投资者正当权益保护劳动的意见》（国办发2013110 号）、中 国证监会《对于首发及再融资、紧要钞票重组摊薄即期答复关系事项的指导意见》 （证监会公告201531 号）的联系端正拟采选如下步履：   ①积极实施本次募投面貌，栽种公司盈利水讲理概括竞争力   本次召募资金投资面貌投向锂电板材料业务的蔓延产业，合乎公司畴昔发展 策略，有意于提高公司的持续盈利智力及商场竞争力。公司董事会对召募资金投 资面貌进行了充分的论证，在召募资金到位后，公司将积极推动募投面貌的实施， 积极拓展商场，进一步提高收入水讲理盈利智力。   ②加强召募资金料理，确保召募资金表率和有用使用   公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市法令》等法律、 法则、表纵情文献及《苏州可川电子科技股份有限公司端正》的端正制定了《募 集资金料理轨制》，对召募资金的专户存储、使用、投向变更、料理和监督进行 了明确的端正。为保障公司表率、有用的使用召募资金，本次召募资金到账后， 公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金按照端正用 于指定的投资面貌、配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的查验和监督，以 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 保证召募资金合理表率使用，合理小心召募资金使用风险。   ③积极栽种公司中枢竞争力，表率里面轨制   公司将竭力于于进一步巩固和栽种公司中枢竞争上风、拓宽商场，加大研发投 入，扩大居品与时间最初上风，尽力结束收入水平与盈利智力的双重栽种。公司 将加强企业里面欺压，阐述企业管控着力，全面有用地欺压公司运筹帷幄和管控风险， 栽种运筹帷幄效率和盈利智力。   ④优化利润分配轨制，强化投资者答复机制   公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、安谧的分成机制， 增多利润分配决策透明度、厚爱公司股东利益，左证中国证监会《对于进一步落 实上市公司现款分成关系事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现款分成》等联系文献端正，联结公司现实情况，明确了公司利润分配尤其是现 金分成的具体条件、比例、分配气象和股票股利分配条件等，完善了公司利润分 配的决策机制和利润分配政策的调整原则，制定了公司畴昔三年（2025-2027 年） 股东答复有规划。   本次刊行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在合乎利润分配条件的情 况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、安谧、科学的答复， 从而切实保护公众投资者的正当权益。   ⑤接续完善公司治理，为公司发展提供轨制保障   公司将严格罢职《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法 规和表纵情文献的要求，接续优化治理结构、加强里面欺压：确保股东约略充分 诈欺权利；确保董事会约略按照法律、法则和公司端正的端正诈欺权力，作出科 学、连忙和严慎的决策；确保零丁董事约略认真履行职责，厚爱公司举座利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会约略零丁有用地诈欺对董事、高级料理 东说念主员及公司财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保障。   公司提醒投资者，公司制定的填补答复步履不等于对公司畴昔利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承 担抵偿使命。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （2）公司控股股东、现实欺压东说念主、董事、高级料理东说念主员对公司填补答复措 施约略得到切实履行所作念出的承诺   ①公司控股股东、现实欺压东说念主的承诺   为确保公司填补步履约略得到切实履行，公司控股股东、现实欺压东说念主作出如 下承诺：   “I、本东说念主承诺不越权阻挠公司运筹帷幄料理步履，不侵占公司利益。   II、自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若证券监管部门作出对于 填补答复步履特等承诺的其他新的监管端正的，且本承诺不可餍足证券监管部门 该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最新端正出具补充承诺。   III、本东说念主承诺切实履行公司制定的关系填补答复步履以及本东说念主对此作出的有 关填补答复步履的承诺，若违抗承诺给公司或者股东形成损失的，本东说念主惬心照章 承担补偿使命。   行动填补答复步履联系使命主体之一，若本东说念主违抗上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主同意按照证券监管部门按照其制定或发布的关系端正、法令，对本东说念主 作出联系处罚或采选相应的监管步履。”   ②公司董事、高级料理东说念主员的承诺   为确保公司填补步履约略得到切实履行，公司全体董事、高级料理东说念主员作出 如下承诺：   “I、本东说念主承诺诚挚、勤劳地履行职责，厚爱公司和全体股东的正当权益。   II、本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他情势毁伤公司利益。   III、本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行不休。   IV、本东说念主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费步履。   V、本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复 步履的执行情况相挂钩。   VI、如果公司拟实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的公司股权激励的行权条件 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 与公司填补答复步履的执行情况相挂钩。   VII、自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若证券监管部门作出关 于填补答复步履特等承诺的其他新的监管端正的，且本承诺不可餍足证券监管部 门该等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最新端正出具补充承诺。   VIII、本东说念主承诺切实履行公司制定的关系填补答复步履以及本东说念主对此作出的 关系填补答复步履的承诺，若违抗承诺给公司或者股东形成损失的，本东说念主惬心依 法承担补偿使命。   行动填补答复步履联系使命主体之一，若本东说念主违抗上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主同意按照证券监管部门按照其制定或发布的关系端正、法令，对本东说念主 作出联系处罚或采选相应的监管步履。” 及顺从短线交易联系端正的承诺   公司持股 5%以上股东及公司董事、监事、高级料理东说念主员便是否参与本次可 转债刊行认购事宜出具了联系承诺，具体如下：   “（1）若本东说念主在本次刊行可改变公司债券认购之日起前六个月存在股票减持 情形，本东说念主承诺将不参与本次可改变公司债券的认购，亦不会寄托其他主体参与 本次可转债刊行认购；   （2）若本东说念主在本次刊行可改变公司债券认购之日起前六个月不存在股票减 持情形，本东说念主将左证商场情况决定是否参与本次可改变公司债券的认购，若认购 班师则本东说念主承诺将严格顺从联系法律法则对短线交易的要求，自本次刊行可改变 公司债券认购之日起至本次可改变公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股 票及认购的本次可改变公司债券；   （3）本东说念主保证本东说念主之妻子、父母、子女将严格顺从短线交易的联系端正；   （4）本东说念主自愿作出上述承诺，并自愿接收本承诺的不休。若本东说念主违抗上述 承诺平直或盘曲减持公司股份或可转债的，因此所得收益全部归公司系数，并依 法承担由此产生的法律使命；   （5）若本承诺函出具之后适用的联系法律、法则、表纵情文献、政策及证 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 券监管机构的要求发生变化的，本东说念主承诺将自动适用变更后的联系法律、法则、 表纵情文献、政策及证券监管机构的要求。” 五、公司现任董事、监事、高级料理东说念主员特等他中枢东说念主员情况      （一）现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员的基本情况      截止本召募说明书签署日，公司董事会成员共 7 名，其中 3 名为零丁董事， 公司现任董事基本情况如下：  序号     姓名          任职                 性别          任期      公司董事简历如下：      （1）朱春华先生，个东说念主简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、现实欺压东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、现实欺压东说念主的基本情况”之联系内容。      （2）施惠庆先生，个东说念主简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、现实欺压东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、现实欺压东说念主的基本情况”之联系内容。      （3）许晓云先生，1983 年 12 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。历任景嘉电子绝缘材料（昆山）有限公司课长，昆山宇成电子有限公司 业务司理，昆山速烽电子材料科技有限公司司理，苏州诚泽总监，可川有限副总 司理。现任可川科技董事、副总裁。      （4）陈华女士，1979 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历。历任苏州佳世达光电有限公司采购左右，贝迪科技（无锡）有限公司海外 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 采购中心司理、中国区采购司理、可川有限采购总监。现任可川科技董事、采购 总监。      （5）杨瑞龙先生，1957 年 5 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，经济 学博士，中国东说念主民大学一级教训、博士生导师，教训部“长江学者奖励规划”特 聘教训（2005），国度东说念主事部“百千万东说念主才工程”国度级东说念主选，北京市“有凸起 孝顺的科学、时间、料理大众”。曾任中国东说念主民大学经济学院院长。现任教训部 经济学教学指导委员会副主任委员，国民银行（中国）有限公司零丁董事。现任 可川科技零丁董事。      （6）肖建先生，1974 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士 学历。曾履新于苏州市政府办公室。现任苏州科技大学马克想主义学院副教训、 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司零丁董事。现任可川科技零丁董事。      （7）刘建峰先生，1985 年 8 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学历、注册管帐师、江苏省管帐领军东说念主才、入选 2023 年度财政部高级次财会东说念主 才教授栽种工程（中后生东说念主才培养-企业班）。历任江苏公证天业管帐师事务所（特 殊普通结伴）面貌司理，江阴澄星实业集团有限公司集团财务部副部长，深圳市 首骋新材料科技有限公司财务总监，无锡锐泰节能系统科学有限公司副总司理、 财务总监，江西亚中电子科技股份有限公司副总司理。现任联仕新材料（苏州） 股份有限公司副总司理、财务总监，江苏三联生物工程股份有限公司零丁董事， 可川科技零丁董事。      截止本召募说明书签署日，公司监事会成员共 3 名，公司现任监事基本情况 如下：  序号      姓名         任职               性别           任期      公司监事简历如下：      （1）全赞芳女士，1979 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，中专 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 学历。历任昆山秀好意思华油墨涂料有限公司采购司理，昆山亿好意思油墨有限公司行政 及采购司理，奇卡胶橡塑部件（昆山）有限公司采购司理，可川有限行政司理， 昆山全润电子材料有限公司执行董事兼总司理。现任可川科技监事会主席、行政 司理。      （2）张艺阳女士，1999 年 1 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。历任苏州科能教训科技有限公司熟习。现任可川科技财务部出纳、公司监 事。      （3）倪诗佳女士，1996 年 3 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。曾任可川有限行政料理部职工。现任可川科技职工代表监事、行政料理部 职工。      截止本召募说明书签署日，公司高级料理东说念主员共 5 名，基本情况如下：  序号      姓名          任职             性别          任期      公司高级料理东说念主员简历如下：      （1）朱春华先生，个东说念主简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、现实欺压东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、现实欺压东说念主的基本情况”之联系内容。      （2）施惠庆先生，个东说念主简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“三、控股股东、现实欺压东说念主基本情况及上市以来的变化情况”之“（一）控 股股东、现实欺压东说念主的基本情况”之联系内容。      （3）许晓云先生，个东说念主简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况” 之“五、公司现任董事、监事、高级料理东说念主员特等他中枢东说念主员情况”之“（一） 现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员的基本情况”之“1、董事基本 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 情况”之联系内容。      （4）张郁佳先生，1975 年 5 月出身，中国台湾籍，硕士研究生学历。历任 正崴精密工业股份有限公司专案左右，宏达海外电子股份有限公司研发左右，位 速科技股份有限公司协理，可川有限副总司理。现任可川科技副总裁。      （5）周博女士，1982 年 7 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，注册管帐师、中级管帐师，已取得上海证券交易所董事会布告任职经历。曾 先后任职于昆山凌达光电科技有限公司、百胜中国控股有限公司、瑞华管帐师事 务所（特殊普通结伴）、利安达管帐师事务所（特殊普通结伴）、大信管帐师事务 所（特殊普通结伴）、江苏三意楼宇科技股份有限公司等企业。2020 年 8 月起就 职于可川科技财务部，现任可川科技财务总监、董事会布告。      截止本召募说明书签署日，公司中枢时间东说念主员共 3 名，基本情况如下：  序号       姓名                  任职             性别      公司中枢时间东说念主员简历如下：      张郁佳先生，个东说念主简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“五、 公司现任董事、监事、高级料理东说念主员特等他中枢东说念主员情况”之“（一）现任董事、 监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员的基本情况”之“3、高级料理东说念主员基本情 况”之联系内容。      邢正辉先生，1985 年 6 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 历任临安科技（苏州）有限公司时间员，苏州凯锋电子有限公司工程左右，苏州 合福科技有限公司工程左右，安徽云中光电科技有限公司工程司理，可川有限工 程司理。现任可川科技中枢时间东说念主员、居品研发中心司理。      拍浮先生，1986 年 10 月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 历任苏州安洁科技股份有限公司工程师，鸿诠电子科技（昆山）有限公司工程课 长，可川有限工程司理。现任可川科技中枢时间东说念主员、居品研发中心司理。 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （二）现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员的对外兼职情况   公司现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员在除公司特等子公司以 外的其他单元兼职/任职情况如下： 姓名       身份             兼职/任职企业称呼              兼职/任职职务       董事长、首席执              贝倪商务                  监事 朱春华       行官（总司理）              创维营销                 执行董事                            苏州诚泽                 执行董事 施惠庆     董事、总裁                            元江金属                  监事                    国民银行（中国）有限公司                 零丁董事                                              国度一级教训、校务 杨瑞龙     零丁董事             中国东说念主民大学              委员会副主任、博士                                                 生导师                    教训部经济学教学指导委员会                副主任委员                   联仕新材料（苏州）股份有限公司            副总司理、财务总监 刘建峰     零丁董事                   江苏三联生物工程股份有限公司                零丁董事                   昆山鸿仕达智能科技股份有限公司               零丁董事 肖建      零丁董事                                  马克想主义学院副                          苏州科技大学                                                  教训   除上述情形外，公司董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员不存在其他 兼职/任职情况。上述东说念主员兼职/任职不影响其在公司履行的职责，对公司的坐蓐 运筹帷幄也不会产生不利影响。   （三）现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员领取薪酬情况   公司现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员最近一年从公司得到的 税前薪金情况如下：   姓名             现任职位              2023年度从公司领取的薪酬情况（万元）   朱春华      董事长、首席执行官（总司理）                             173.55   施惠庆            董事、总裁                                172.35   许晓云           董事、副总裁                                 98.37   陈华            董事、采购总监                                48.28   杨瑞龙            零丁董事                                      -   肖建             零丁董事                                      -   刘建峰            零丁董事                                      - 苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       姓名                  现任职位                2023年度从公司领取的薪酬情况（万元）       全赞芳                监事会主席                                       34.58       张艺阳                  监事                                            -       倪诗佳              职工代表监事                                         9.49       周博          董事会布告、财务总监                                         49.48       张郁佳         副总裁、中枢时间东说念主员                                        121.86                  居品研发中心司理、中枢时间       邢正辉                                                            34.57                       东说念主员                  居品研发中心司理、中枢时间       拍浮                                                             31.16                       东说念主员                   整个                                                773.69 注：上表统计口径为公司现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员 2023 年度全年从 公司领取的税前薪酬。杨瑞龙、肖建、刘建峰 2024 年起担任公司零丁董事；张艺阳 2024 年起入职公司，因此，2023 年未在公司领薪。       （四）现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员持有公司股份情况       截止 2024 年 9 月 30 日，公司现任董事、监事、高级料理东说念主员、中枢时间东说念主 员平直持有公司股份情况如下：  序号         称呼                  身份                持股数目（万股）        持股比例                     整个                                 9，388.40    69.62%       除上述情况外，公司现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员不存在 其他平直持有刊行东说念主股份的情况。       （五）公司董事、监事、高级料理东说念主员讲明期内的变动情况             期间                       董事会成员                   变动原因                           朱春华、施惠庆、许晓云、金昌伟、                           贝政新、王世文、王亮亮                           朱春华、施惠庆、许晓云、金昌伟、                           杨瑞龙、肖建、刘建峰                           朱春华、施惠庆、许晓云、陈华、 金昌伟辞任，选举陈华                           杨瑞龙、肖建、刘建峰          为董事 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书          期间                   监事会成员                变动原因          期间                  高级料理东说念主员                 变动原因                          朱春华担任首席执行官（总司理），                          施惠庆担任总裁，许晓云、张郁佳担                          任副总裁，蒋宇担任董事会布告、财                          务总监                          朱春华担任首席执行官（总司理），        蒋宇辞任董事会秘                          施惠庆担任总裁，许晓云、张郁佳担        书、财务总监，聘用                          任副总裁，周博担任董事会布告、财        周博为董事会布告、                          务总监                       财务总监     公司董事、监事及高级料理东说念主员的上述变动履行了必要的法律程序，合乎相 关法律、法则和《公司端正》的端正，未对公司的坐蓐运筹帷幄形成紧要不利影响。     （六）公司董事、高级料理东说念主员特等他职工的激励情况 资金以蚁合竞价交易情势回购公司股份，回购股份拟用于股权激励或职工持股计 划，回购价钱不特出 50 元/股（含），回购的资金总额不低于 5，000 万元（含）且 不特出 10，000 万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过该回购股份方 案之日起 12 个月内，经 2023 年年度权益分拨除权除息后，上述股份回购价钱调 整为不特出 35.36 元/股（含）。2025 年 2 月，经公司第三届董事会第五次会议审 议通过，公司将回购价钱由“不特出 35.36 元/股”调整为“不特出 55 元/股”。     截止本召募说明书签署日，上述股份回购尚未实施完毕，公司尚未正经制定 或实施上述股权激励或职工持股规划。 苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 六、公司所处行业基本情况      （一）公司所处行业分类      公司主要从事功能性器件的联想、研发、坐蓐和销售，公司的电板类功能性 器件业务聚焦于消费电子电板和新能源能源电板两大畛域，居品庸俗应用于智能 手机、平板电脑等消费电子和新能源汽车的电芯及电板包；同期，公司为全球知 名的条记本电脑制造服务商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件， 主要应用于条记本电脑的结构件模组中。左证中国证监会发布的《上市公司行业 统计分类与代码》（JR/T0020-2024），公司所处行业类别为“C39 缱绻机、通讯 和其他电子开荒制造业”。左证《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处 行业为“缱绻机、通讯和其他电子开荒制造业”（分类代码 C39）。      （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化      公司所处行业的左右部门为工信部，其主要职责为拟订实推广业有规划、产业 政策和圭臬，监测工业行业日常运行，推动紧要时间装备发展和自主创新，料理 通讯业，指导激动信息化建立，和解厚爱国度信息安全等。      中国电子企业协会为本行业的自律性行业组织，主要负责为政府左右部门制 定产业更动调整有规划、发展策略、产业政策和法则提供建议；组织电子企业开展 海外经济时间交流步履；组织电子企业培训等。      公司下搭客户为消费电子及新能源汽车畛域的末端品牌商、组件坐蓐商及制 造服务商，下流行业为消费电子行业及新能源汽车行业，下流行业的产业政策对 公司特等所属行业有一定影响。连年来，本行业及消费电子、新能源汽车行业主 要法律法则和产业政策如下： 序号    发布时间         文献称呼       发布机构              联系内容                      功能性器件畛域主要法律法则及政策                                          新式电子元器件（片式元器件、电力电                   《产业结构调整          月                      委        感器、新式机电元件、高频微波印制电                     年本）》                                          路板、高速通讯电路板、柔性电路板、 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号    发布时间          文献称呼         发布机构              联系内容                                             高性能覆铜板等）制造、电子居品用材                                               料属于“饱读舞类”面貌限度。                                             强化产业基础质量复旧。聚焦产业基础                                             质量短板，分行业实施产业基础质量提                                             升工程，加强要点畛域产业基础质量攻                                   中共中       关，结束工程化突破和产业化应用。开                   《质量强国建立                     摘要》                                    院        应用考证，提高材料质量安谧性、一致                                             性、适用性水平。改进基础零部件与元                                             器件性能规划，栽种可靠性、持久性、                                                    先进性。                                             要点推广智能末端商场，对准智高东说念主                                             机、穿着式开荒、无东说念主机、VR/AR 开荒、                   《基础电子元器                                             环境监测开荒等智能末端商场，推动微                   件产业发展行动                   规划（2021-2023                                             微型射频滤波器、微型传感器、微特电                      年）》                                             机、高端锂电等片式化、微型化、轻型                                             化、柔性化、高性能的电子元器件应用。                                             推动信息时间产业迈向中高端。援救集                                             成电路、信息光电子、智能传感器、印                                             刷及柔性夸耀创新中心建立，加强要害                   《工业和信息化                   共性时间攻关，积极激动创新效果的商                   部对于促进制造                   品化、产业化。加速发展 5G 和物联网                   量栽种的实施意                   展，打造工业互联网平台，加强工业互                     见》                      联网新式基础设施建立，推动要害基础                                             软件、工业联想软件和平台软件开发应                                             用，提高软件工程质量和会聚信息安全                                                     水平。                   《策略性新兴产                   将新式元器件、智高东说念主机、手持平板电                   业要点居品和服        国度发改       脑、可穿着末端开荒、其他通讯末端设                   （2016 年版）                 业要点畛域。饱读舞发展新式膜材料。                                             加速发展新式智高东说念主机和信息安全产                   《“十三五”国         月                                   光通讯器件、专用电子材料供给保障能                   业发展有规划》                                                      力。                        消费电子畛域主要法律法则及政策                                             落实党中央、国务院对于加力扩围实施                   《手机、平板、                                             “两新”政策的决策部署明确补贴品                   智高东说念主表（手环） 商务部等                   购新补贴实施方   五部门                                             惠让利、援救各种主体参与、加速资金                      案》                                                    拨付进程。                   《对于 2025 年                优化消费品以旧换新资金分配，实施手                   加力扩围实施大        国度发改       机等数码居品购新补贴，对个东说念主消费者                   消费品以旧换新          部        数码居品（单件销售价钱不特出 6，000                   政策的奉告》                    元），按居品销售价钱的 15%给予补贴， 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号    发布时间          文献称呼         发布机构              联系内容                                             每位消费者每类居品可补贴 1 件，每件                                                 补贴不特出 500 元。                                             着力推动新一轮大规模开荒更新和消                   《推动大规模设                                             费品以旧换新，通过援救家电销售企业                   备更新和消费品                   以旧换新行动方                                             促销步履开展包括消费电子在内的家                     案》                                                 电居品的以旧换新。                   《贯彻实施〈国                                             健全消费类电子居品圭臬体系，促进多                   家圭臬化发展纲                                  商场监管       品种、多品牌智能电子居品、移动通讯                                   总局等       末端居品、可穿着开荒等居品的互联互                    （2024—2025                                                     通。                      年）》                                             促进传统畛域消费升级。依托时间和产                                             品形态创新提振手机、电脑、电视等传                   《电子信息制造                                             统电子消费，接续开释国内商场需求。                   业 2023—2024    工信部、                   年稳增长行动方         财政部                                             叠屏手机产业生态，从优化成本、改善                       案》                                             时间、加大适配等角度促进折叠屏手机                                                   生态老练。                                             加速推动电子居品升级换代、大肆援救                   《对于促进电子        国度发改       电子居品下乡、买通电子居品回收渠                     步履》            门        高质量供给体系，优化电子居品消费环                                             境，进一步安谧和扩大电子居品消费。                                             栽种消费电子居品供给创新水平，利用                                             物联网、大数据、云缱绻、东说念主工智能等                   《扩大和升级信                                  工信部、       时间推动电子居品智能化升级，栽种手                   息消费三年行动                   规划（2018-2020                                    委        品的中高端供给体系质量，推选诬捏/                      年）》                                             增强现实、超高清末端开荒等居品的研                                                   发和产业化。                   《国务院对于进                   促进新式信息居品消费。升级智能化、                   一步扩大和升级                   高端化、和会化信息居品，要点发展面                   放内需后劲的指                   穿着开荒、数字家庭居品等新式信息产                    导意见》                             品。                                             要要点发展面向下一代移动互联网和                                  工信部、       信息消费的新式智高东说念主机、平板电脑、                   《信息产业发展                     指南》                                    委        品，栽种居品的研发应用智力、产业配                                                 套智力和品牌竞争力。                       新能源汽车畛域主要法律法则及政策                   《对于 2025 年                   加力扩围实施大        国度发改       提高新能源城市公交车及能源电板更                   消费品以旧换新          部         围、完善汽车置换更新补贴圭臬。                   政策的奉告》 苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号    发布时间          文献称呼        发布机构                联系内容                   补贴实施细目》       七部门        准燃油乘用车或 2018 年 4 月 30 日前（含                                            当日，下同）注册登记的新能源乘用车，                                            并购买纳入工业和信息化部《减免车辆                                            源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用                                            车，给予一次性定额补贴，进一步推动                                                新能源汽车换代更新。                                            援救扩大新能源汽车消费，进一步栽种                   《汽车行业稳增                                            天下畛域车辆电动化水平，组织开展新                    所长事决策        工信部等                    （2023—2024    七部门                                            先进适用车型，推动新能源汽车与能源                      年）》                                                 深度和会发展。                                            扩大新能源汽车消费。落实构建高质量                                            充电基础设施体系、援救新能源汽车下                                            乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税                                            减免等政策。科学布局、适度超前建立                   《收复和扩大消       国度发改       充电基础设施体系，加速换电模式推广                    费步履》           委        应用，有用餍足住户出行充换电需求。                                            推动居住区内天下充电基础设施优化                                            布局并执行住户电价研究对充电基础                                            设施用电执行峰谷分时电价政策，推动                                               训斥新能源汽车用电成本。                   《加速激动充电                                            创新农村地区充电基础设施建立运营                   基础设施建立更       国度发改                                            厚爱模式、援救农村地区购买使用新能                                            源汽车、强化农村地区新能源汽车宣传                   车下乡和乡村振        能源局                                                  服务料理。                   兴的实施意见》                                            大肆发展绿色交通消费。大肆推广新能                                            源汽车，缓缓取消各地新能源车辆购买                                 国度发改                   《促进绿色消费                  欺压，推动落实免限行、路权等援救政                    实施决策》                   策，加强充换电、新式储能、加氢等配                                   门                                            套基础设施建立，积极激动车船用 LNG                                                   发展。                                            大肆发展绿色低碳产业。饱读舞中央企业                   《对于激动中央                  霸占绿色低碳发展先机，推动策略性新                   企业高质量发展                  兴产业和会化、集群化、生态化发展。         月                   和劳动的指导意                  新能源、新材料、高端装备、新能源汽                     见》                     车、绿色环保以及航空航天、海洋装备                                                等策略性新兴产业。                                            大肆推广新能源汽车，缓缓训斥传统燃                                            油汽车在新车产销和汽车保有量中的         月         达峰行动决策》                                            代，推广电力、氢燃料、液化自然气动                                                 力重型货运车辆。                   《中共中央对于                  发展策略性新兴产业。加速壮大新一代         月         社会发展第十四                  高端装备、新能源汽车、绿色环保以及                   个五年有规划和二                    航空航天、海洋装备等产业。 苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号    发布时间          文献称呼        发布机构              联系内容                   〇三五年远景目                    标的建议》                                            饱读舞新能源汽车、能源、交通、信息通                                            信等畛域企业跨界协同，围绕多元化生                                            产与各种化应用需求，通过绽放配合和                                            利益分享，打造涵盖措置决策、研发生                   《新能源汽车产                                            产、使用保障、运营服务等产业链要害          月         （2021—2035                                            好、创新要素集聚的地区，阐述龙头企                      年）》                                            业带动作用，培育些许高下流协同创                                            新、大中小企业融通发展、具有海外影                                            响力和竞争力的新能源汽车产业集群，                                               栽种产业链当代化水平。                                            持续栽种现存居品的性能质量和安全                                 工信部、       性，进一步训斥成本，2018 年前保障高                   《促进汽车能源       国度发改       品质能源电板供应；大肆激动新式锂离                    动决策》         部、财政       大规模应用；着力加强新体系能源电板                                   部        基础研究，2025 年结束时间变革和开发                                                      测试。      （三）行业发展概况      功能性器件是指在末端居品有限空间内结束防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、 防尘、绝缘、散热等特定功能的居品。消费电子功能性器件属于非圭臬品，具有 品种多、规格型号多、个性化强、精密度高等特质，在传统机械零件无法应酬的 狭窄空间内结束功能。功能性器件约略替代螺丝等传统机械零件使末端居品愈加 漂荡化、多功能化。功能性器件是保证下流末端居品约略正常运作的重要辅助性 器件，其性能和品质的是非平直影响着末端居品的质量、可靠性、性能以及使用 寿命等。      功能性器件性能各种、应用庸俗，应用畛域波及经济社会发展的方方面面， 主要包括消费电子、新能源汽车、工业电子、医疗电子等畛域，功能性器件行业 的发展与其下流行业发展血肉链接。公司的功能性器件主要应用于消费电子和新 能源汽车两大畛域，公司居品类别、居品主要应用畛域、主要应用的末端居品和 居品具体应用区域具体如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                              主要应用的末端 序号     居品类别      主要应用畛域                   末端居品具体应用区域                                居品       电板类功能性器件       -新能源能源电板       电板类功能性器件        -消费电子电板                  新能源汽车、                    半导体      如上表所示，消费电子功能性器件主要应用于手机、平板电脑、条记本电脑 等消费电子居品的电板、结构件中，阐述绝缘、保护、固定、粘贴、缓冲等作用； 新能源能源电板功能性器件主要应用于新能源汽车的电板，为新能源汽车的能源 电板起到绝缘、保护、固定等作用。由于末端居品种类繁密、更新迭代较快，且 末端居品具体应用区域各别，故功能性器件定制化程度较高，居品种类繁密。      （1）功能性器件行业的商场规模      公司的功能性器件主要应用于消费电子和新能源汽车两大畛域，行业下搭客 户主要为消费电子、新能源汽车零组件坐蓐企业及制造服务企业。连年来，行动 国度大肆发展和提神培育的策略新兴维持行业，消费电子行业和新能源汽车行业 缓缓成长为我国社会经济中产业链放射长、资源集成度高和时间跨越快的要点产 业畛域。同期，在物联网、5G 和新能源电板等时间的接续发展和普及的推动下， 消费电子行业和新能源汽车行业进入接续升级换代的快速发展新时期。功能性器 件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和配套行业，行业的商场容 量、发展空间、时间发展标的等与下流应用行业紧密链接。因此，公司所处的功 能性器件行业将跟着消费电子行业和新能源汽车行业的发展而领有渊博的商场 空间。      （2）功能性器件行业的竞争情势和商场化程度      公司所处的功能性器件行业是商场化程度高、竞争充分的行业。国内的功能 性器件坐蓐企业广博且下搭客户对于功能性器件的定制化需求不同。因此，国内 的功能性器件坐蓐厂商形成了安谧的下搭客户群体和细分应用畛域。      一方面，我国功能性器件行业受下流行业产业散播较为蚁合的影响，消费电 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 子畛域和新能源汽车畛域产业集聚的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区，也 辘集了大批为前述客户提供配套功能性器件的坐蓐厂家，功能性器件行业地域分 布较为蚁合。   另一方面，跟着消费者对于消费电子和新能源汽车等末端居品的性能、质量、 安全性等要求越来越高，下搭客户对于功能性器件坐蓐厂商也普遍采纳严格的供 应商准入+永远配合的模式。坐蓐规模大、时间水平高、响应速率快的功能性器 件坐蓐商将得到更多优质、壮健的客户资源推动行业向专科化、高附加值化的方 向发展。   综上，下流行业和客户共同推动功能性器件行业缓缓蚁合，上风企业将在不 断的行业蚁合下快速成长。   功能性器件的商场需求与下流行业的发展血肉链接，具体情况如下：   （1）新能源汽车商场   新能源汽车方面，在碳达峰、碳中庸的时间布景下，新能源汽车产业在政策 的有劲推动、自身居品质能的持续栽种、消费者接收程度的接续提高等诸多积极 因素的促进下结束了快速增长。   ①细密的政策导向助力新能源汽车行业稳步发展   在政策层面，工信部等七部门在 2023 年 8 月印发的《汽车行业稳增所长事 决策（2023—2024 年）》中指出，要援救扩大新能源汽车消费，进一步栽种天下 畛域车辆电动化水平，组织开展新能源汽车下乡步履，饱读舞企业开发更多先进适 用车型，推动新能源汽车与能源深度和会发展。2024 年 4 月，商务部等七部门 联合发布《汽车以旧换新补贴实施细目》，进一步推动新能源汽车换代更新，为 行业畴昔的高质量发展铺平了说念路。   ②中国新能源汽车商场规模持续栽种   左证中国汽车工业协会的数据，2023 年新能源汽车产销量别离为 958.7 万辆 和 949.5 万辆，同比增长 35.8%和 37.9%，新能源汽车商场占有率达到 31.6%。 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 逐年升高。EV Tank 数据夸耀，2024 年全球新能源汽车销量达到 1，823.6 万辆， 同比增长 24.4%；2024 年中国新能源汽车销量达到 1，286.6 万辆，同比增长 35.5%， 占全球销量比重由 2023 年 64.8%栽种至 70.5%，中国新能源汽车商场规模持续 扩大，不仅得益于时间创新和居品升级的推动，也与消费者环保相识的增强和政 策环境的优化密切联系，畴昔我国新能源汽车商场有望络续保持稳中向好发展态 势，为结束碳中庸办法孝顺重要力量。 数据来源：同花顺 iFinD、中国汽车工业协会   （2）消费电子商场   消费电子方面，全球智高东说念主机、条记本/平板电脑、可穿着开荒等新一代消 费电子开荒已缓缓迈入老练期，行业发展受到宏不雅经济环境和消费意愿的影响较 为显著。连年全球经济发展呈现放缓趋势，海外地缘情势摇荡加重经济下行预期， 消费需求受到一定影响，消费电子换机周期拉长，手机、个东说念主电脑等主要末端出 货量出现同比下滑。   但消费电子还是成为全球消费者劳动、文娱等日常生计场景中重要的一部分， 消费者对于消费电子的需求较有韧性。跟着政策援救、时间创新及商场换新周期 的到来，消费电子行业末端需求动手回暖，全球智高东说念主机、平板电脑和个东说念主电脑 等代表性居品出货量呈不同幅度增长。GGII 数据夸耀，2024 年国内数码锂电板 出货量约为 55.00GWh，畴昔几年的消费类电板需求增速将有所复苏，在 5%-10% 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 的区间内结束巩固增长。    ①智高东说念主机商场    智高东说念主机方面，左证 IDC《全球手机季度追踪讲明》的统计结果夸耀，受宏 不雅经济挑战和岁首库存量增多的影响，2023 年全球智高东说念主机出货量同比着落 降 5.0%。全球经济的不确定性和波动性是智高东说念主机行业濒临的最大挑战之一。 由于全球范围内的经济增速放缓，消费者的购买力着落，智高东说念主机的需求受到了 遏止，消费者更倾向于延长手机的使用周期。 数据来源：同花顺 iFinD、IDC 的统计结果夸耀，2024 年第三季度全球智高东说念主机出货量同比增长 4.0%，出货量 达到 3.161 亿台。跟着时间的接续跨越，尤其是 AI、折叠屏等新时间的应用，智 高东说念主机在细分畛域上增长态势苍劲，IDC 数据夸耀，揣度 2024 年中国折叠屏手 机商场出货量约 1，068 万台，同比增长 52.4%。    ②平板电脑    平板电脑的消费需求主要蚁合在教训、办公和文娱三大畛域。跟着在线教训 的普及，教训商场成为平板电脑的重要应用场景。此外，跟着长途办公的兴起， 平板电脑行动轻便的办公器具，在企业和个东说念主用户中也有一定的需求。关联词，随 着天下卫惹事件的结果，在线教训和长途办公的需求有所回落，平板电脑商场的 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 增长能源也因此受到影响。IDC 数据夸耀，2023 年全年中国平板商场出货量约 数据来源：同花顺 iFinD、IDC 年前三季度出货量呈现一语气安谧的增长态势，其中 2024 年第三季度中国平板电 脑商场出货量为 768 万台，同比增长 9.3%。跟着中国教训数字化转型的激动， 平板电脑在教训畛域的应用越来越庸俗。厂商纷纷推出妥贴教训商场的平板居品， 尤其是在 K12 教训和在线学习方面，平板电脑成为了不可或缺的器具。畴昔随 着政府政策的援救和教训行业对数字化教学器具的需求增多，平板电脑商场有望 在细分畛域得到进一步发展。    ③个东说念主电脑    个东说念主电脑方面，2023 年消费商场举座需求趋缓，商场环境量价皆跌。在全 球经济增长放缓、通货推广压力加大的布景下，消费者延长了个东说念主电脑开荒的换 代周期。此外，尽管全球供应链缓缓收复，但芯片短少问题依然存在，导致个东说念主 电脑厂商的坐蓐智力和交货速率受到了挑战。IDC 数据夸耀，2023 年全球个东说念主 电脑出货量同比着落 13.76%，出货量降至 2.54 亿台。 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 数据来源：同花顺 iFinD、IDC    迈入 2024 年，全球个东说念主电脑商场呈现出复苏与调整并存的局面。左证 IDC 《全球个东说念主电脑季度追踪讲明》的统计结果夸耀，2024 年第一季度全球个东说念主电 脑出货量同比增长 1.5%，出货量达到 5，980 万台。关联词，尽管全球经济与消费电 子其余末端均夸耀出复苏迹象，但全球个东说念主电脑商场却在 2024 年第三季度暂时 住手了回暖的脚步，再行进入了调整周期。左证 IDC 统计，2024 年第三季度全 球个东说念主电脑出货量同比着落 2.4%至 6，880 万台。举座来看，2024 年全球个东说念主电 脑商场呈现出复苏的迹象，但增速相对讲理，IDC 预测 2024 年全年全球个东说念主电 脑出货量将达到 2.65 亿台，同比增长 2.0%。    功能性器件行业经过多年的发展已趋于老练，同行业企业在各自的运筹帷幄发展 过程中制定了不同的发展策略，并逐步在居品应用细分畛域、业务区域、平直客 户、末端品牌等方面形成差异化的发展说念路。    公司自成立便专注于电板类功能性器件的研发坐蓐，经过多年的应用实践和 教训积存，公司领有了真切的行业通晓、优秀的研发联想实力、较为老练的坐蓐 工艺水平，在消费电子畛域和新能源汽车畛域电板类功能性器件这一细分商场建 立了细密的品牌形象。同期，公司凭借电板类功能性器件业务中形成的较强的综 合竞争力，班师拓展条记本电脑结构类功能性器件业务和光学类功能性器件业务， 并与电板类功能性器件业求结束了细密的协同发展。 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   公司面前已与 ATL、LG 化学、三星视界、联宝电子、春秋电子、宁德时间、 瑞浦兰钧、中创新航、力神电板、蓝想科技、豪威科技、想特威、视涯科技等知 名制造服务商或组件坐蓐商形成了安谧配合关系，居品最终应用于苹果、瞎想、 三星、华为等知名消费电子末端品牌居品和北汽、上汽、良马、蔚来、特斯拉等 知名新能源汽车品牌居品。   由于上述消费电子畛域和新能源汽车畛域知名制造服务商、组件坐蓐商以及 末端品牌商对于功能性材料、结构性材料供应商有着严苛的筛选圭臬，对供应商 居品精密性、质量安谧性、供应智力、服务等均忽视了较高要求，因此得到畛域 内知名坐蓐制造商和末端品牌商的认同并与其建立永远安谧的配合关系是公司 概括竞争力和商场面位的重要体现。   （1）达瑞电子（300976.SZ）   达瑞电子主要研发、坐蓐和销售功能性器件、结构性器件，在与客户接续深 化配合中，业务进一步蔓延至研发、坐蓐和销售客户将前述各种定制化组件居品 插足坐蓐过程中所需的自动化开荒，下流应用末端包括智高东说念主机、条记本电脑、 平板电脑、可穿着开荒、智能音频/文娱开荒以及智能家居居品。此外，达瑞电 子还积极拓展新能源结构与功能性组件业务。   （2）鸿富瀚（301086.SZ）   鸿富瀚主要从事消费电子功能性器件、导散热居品和自动化开荒的联想、研 发、坐蓐与销售，消费电子功能性器件居品庸俗应用于智高东说念主机、平板电脑、笔 记本电脑、智能穿着、家用智能开荒等消费电子居品特等组件；同期，鸿富瀚向 客户配套提供自动化开荒及夹治具、载具、刀具等辅助器具，主要用于下搭客户 消费电子居品坐蓐过程中的贴合、拼装、激光切割、精密加工及检测等坐蓐要害。   （3）博硕科技（300951.SZ）   博硕科技主要从事电子居品功能性器件的联想、研发、坐蓐和销售，主要产 品为精密功能件、智能自动化装备，庸俗应用于智高东说念主机、智能穿着、智能家居 等消费类畛域，智能座舱、能源电板、储能电板等新能源/汽车类畛域，以及医 疗大健康畛域。 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （4）恒铭达（002947.SZ）   恒铭达竭力于于以时间为中枢成为消费电子、通讯、新能源畛域一体化决策提 供商。消费电子畛域，恒铭达坐蓐的精密功能性器件和精密结构件主要应用于智 高东说念主机、平板电脑、条记本电脑、一体机电脑以及诬捏现实（VR）和增强现实 （AR）开荒等全系列消费电子居品。通讯畛域，恒铭达主营为精密金属结构件 的研发、联想、制造，相应居品主要为算力服务器、存储服务器、交换机及路由 器等数通开荒的中枢组件，为其提供框插配合、防护、散热等功能的措置决策。 新能源畛域，恒铭达新能源精密结构件主要为充电开荒的精密结构居品，应用于 超等充电桩、欧标充电桩、电源、换电柜、户用储能、工交易储能和光伏逆变器 等。      （四）行业进入壁垒   功能性器件行业经过多年的发展，坐蓐时间已趋于老练，冲压、模切等通用 时间自己不存在太高的操作门槛。但跟着功能性器件行业居品迭代速率加速，产 品出现定制化、异形化、高精密度、多功能复合等特质，不祥的冲压模切加工或 单一材料单一功能规格格式的传统型功能性器件居品已不再约略餍足当前行业 的时间要求，行业对居品联想、材料复合、加工精度、工艺开发、质量安谧性等 方面的时间门槛越发提高。   （1）功能性器件企业需领有时间与坐蓐工艺千里淀   功能性器件居品坐蓐工艺复杂，对研发、坐蓐东说念主员的材料学、自动化工程学、 结构工程学的表面基础以及从业教训有较为严格的要求；同期，研发、坐蓐东说念主员 需对下流居品时间迭代路子有较为真切的通晓。此外，功能性器件企业需领有长 时间的时间研发和坐蓐工艺千里淀，具备为客户提供定制化服务和妥贴商场快速变 化的智力，不错实时响应下搭客户新址品研发迭代和品类引申的诉求。   （2）客户定制化需求考验企业居品开发和坐蓐工艺优化等时间实力   功能性器件行业的客户订单呈现高度定制化的特质。下流消费电子居品及新 能源汽车接续地时间迭代使得客户对功能性居品的居品联想、精密度、漂荡性、 品质等要求越来越高，商场和客户接续忽视新的要求，不具备较强研发实力和产 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 品联想智力的企业很难与客户形成永远配合关系，同期，功能性器件行业通用的 工艺时间还是不可完全匹配客户接续更新的居品需求，跟着客户居品精度、复杂 程度的栽种，居品坐蓐经过已不只单停留在不祥的模切加工要害，而是居品材料 复合、模具联想、工艺改进以及坐蓐加工等多个要害，坐蓐经过的持续改进和优 化成为了企业时间中枢竞争力的体现。   居品联想方面，优秀的功能性器件厂商已冲突了不祥的来图加工模式，在产 品开发初期便参与到面貌中，与客户共同完成居品联想决策。特别在新址品导入 时期，客户一般仅针对特假寓品忽视定制化需求，给出初步的材料取舍、尺寸规 格等初步决策，企业在较高的目田度下通过对客户居品的通晓和研发时间储备， 并联结居品特质、可行性、经济性等概括琢磨与客户共同完成具体居品联想决策。   坐蓐经过方面，坐蓐工艺水平不只单停留在模切冲压层面，中枢时间主要体 面前为餍足客户需求，对传统坐蓐工艺的优化改进；为提高精度或切割效果、产 品特质化要求等对现存模具的进一步升级；为提高居品发达、栽种自动化坐蓐等 对坐蓐加工开荒的二次开发，这些超出传统模切加工限度的时间积存已成为了目 前第一梯队功能性器件厂商的时间壁垒，援救第一梯队功能性器件厂商缓慢面对 商场及客户需求的快速变化，进而结束与客户的永远配合。   （3）居品的快速录用需要企业在各研发坐蓐要害具备较高的时间水平   功能性器件居品平方交期较短，且多存在使用标的各种化、规格质量紧密化 等特质，企业平方濒临通晓居品开发想路、确假寓品坐蓐制程时间紧迫的问题。 企业一方面需深化研发、坐蓐、品质和仓储等部门之间协同效应，使企业对客户 的居品联想、功能需求、坐蓐经过和录用情势等问题作出快速精确的判断，加速 订单的处理速率，进而裁减居品交期；另一方面，功能性器件居品从开发到批量 坐蓐需经过居月旦估、工程考证、开立模具、样品制作、小批量试投、正经量产 等过程，各节点时间水平的高低，决定了功能性器件最终录用居品的精密度和可 靠性，因此企业需要在上述各研发、坐蓐要害打磨自身时间水平，从而栽种自身 居品质能和可靠性，进而增多下搭客户的居品使用粘性。   （4）居品质量欺压的高要求需要较高时间水平背书   功能性器件行动智高东说念主机、条记本电脑、能源电板等主居品的要害辅料，在 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 主居品中起到绝缘、保护、导电等要害作用，其质量的安谧性会影响到主居品能 否正常使用，因此功能性器件企业平方对居品质量欺压、居品良率和居品可靠性 要求较为严格；同期，功能性器件企业能否在防守品质安谧的同期结束无数目、 经济性坐蓐亦然功能性器件供应商作念大作念强的要害。关联词，居品质量欺压、良品 率和规模经济坐蓐均需企业在包括在研居品储备、量产居品品类、柔性坐蓐工艺 等方面领有较强的时间储备行动依靠。   总而言之，功能性器件居品坐蓐工艺的复杂性、企业对于下流新址品诉求响 应的实时性、居品交期和质量的安谧性，均要求功能性器件企业在时间水平方面 领有丰富的储备，进而对行业新入者组成了时间壁垒。   由于功能性器件企业下搭客户主要属于消费电子和新能源汽车行业，普遍存 在着较高的资金和时间壁垒，因此功能性器件企业的潜在大型客户主要系大型跨 国企业和国内上市公司，该类企业均对供应商的遴择成就了较高的门槛，企业要 进入该类优质客户的供货商行列，平方都需通过其永远、严格的认证过程。在认 证过程中，下搭客户除对企业居品的质量、价钱、交期设定了较高的圭臬外，亦 对企业的制造开荒、坐蓐环境、内控轨制和财务情景以至社会使命设有较高的认 定圭臬。因此，企业在得到下流优质客户的供应商认证方面存在着较大的难度， 且认证过程也较为繁琐。关联词，如企业通过了优质大客户的认证并成为其及格供 应商，平方情况下将与其形成较为安谧的高下流配合关系并得到安谧的订单。因 此，对于功能性器件行业新入者而言，得到优质大客户订单、进入中高端商场需 通过其严格的供应商认证，存在着经历认证壁垒。   功能性器件企业的坐蓐效率、居品质能、质量可靠性以实时间储备是其永远 安谧发展的要害。为实时餍足商场对于新址品需要，功能性器件企业需要插足大 量的资金，用于坐蓐车间、开荒及东说念主员的更新及厚爱。在坐蓐车间建立方面，为 确保功能性器件居品的白净度和高品质，企业需要建立万级、千级以至更刚直净 度圭臬的坐蓐车间，同期保持恒温恒湿、除静电的坐蓐环境；在开荒及东说念主员方面， 功能性器件行动高精度居品，企业的研发、坐蓐过程不仅需要圆刀模切机、影像 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 套位模切机和单色网印机等开荒，还需要引进或培养一批具有丰富产业教训的研 发、坐蓐和料理东说念主员。因此，在坐蓐运筹帷幄过程中，企业需具备壮健的资金智力以 餍足车间、开荒和东说念主员的插足需求，进而获取客户的持续订单，从而对行业新入 者组成了资金壁垒。   功能性器件行业对于坐蓐经过具有较高的时间管控要求，对居品的性能和生 产精度要求亦较为尖刻。增强坐蓐管奢睿力，从而提高居品良品率是企业降本、 提质、增效料理的重要诉求之一。影响居品良率的因素好多，除取舍高精度的模 切开荒外，刚直净度的坐蓐环境、模具的联想安装、机器张力的欺压和有用的清 洁开荒等方面均会影响居品良率。功能性器件企业结束居品的高良率，有助于摊 薄固定成本和各项用度，进而训斥企业成本、栽种效益。同期，居品高良率亦可 栽种居品供应效率和品质安谧。因此，如功能性器件行业新入者不具备较强的生 产管奢睿力，则可能在居品成本、供应效率和品质安谧度方面处于舛误。      （五）公司所处行业与高下流行业之间的关联性及高下流行业发展情景   如上所述，功能性器件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和 配套行业，行业的商场容量、发展空间、时间发展标的等与下流应用行业紧密相 连。   公司所处的功能性器件行业的上游企业主要为胶带、保护膜、泡棉和离型材 料等原材料坐蓐企业。胶带、保护膜等属于成例原材料，具有通用性。功能性器 件企业的上游原材料坐蓐和供应企业广博，原材料的商场供应较为充足。上游行 业对功能性器件行业的影响主要体面前材料取舍和价钱上。从材料取舍上看，上 游新材料的接续出现会给功能性器件企业在材料复合、工艺创新和居品的应用拓 展上提供更多可能性，促进功能性器件企业居品品类的接续丰富和时间水平的不 断提高。从价钱上看，全球石油商场价钱通过对塑胶粒子的价钱影响决定了原材 料行业的价钱波动。而原材料价钱的变化则平直影响公司的坐蓐成本和利润水平。   公司所处的功能性器件行业产业链如下图所示： 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 七、公司主要业务的关系情况   （一）公司主营业务情况   公司主营业务为功能性器件的联想、研发、坐蓐和销售。电板类功能性器件 业务方面，公司聚焦于消费电子电板和新能源能源电板两大细分畛域，居品庸俗 应用于智高东说念主机、平板电脑等消费电子居品和新能源汽车的电板电芯及电板包； 结构类功能性器件业务方面，公司专注于条记本电脑结构件模组畛域，为条记本 电脑制造服务商、组件坐蓐商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件 居品，居品主要应用于条记本电脑的表里部结构件模组中；光学类功能性器件业 务方面，公司居品主要为遮光胶带、耐高温保护膜、EMI 屏蔽料等，庸俗应用于 夸耀屏、芯片等居品。   公司领有优质安谧的客户资源，平直客户包括 ATL、LG 化学、三星视界、 联宝电子、春秋电子、宁德时间、瑞浦兰钧、中创新航、力神电板、蓝想科技、 豪威科技、想特威、视涯科技等消费电子和新能源汽车产业链中知名制造服务商、 组件坐蓐商，居品最终应用于苹果、瞎想、三星、华为等知名消费电子末端品牌 居品和北汽、上汽、良马、蔚来、特斯拉等知名新能源汽车品牌居品。   公司为国度高新时间企业、苏州市认定的企业时间中心、江苏省民营科技企 业协会认定的江苏省民营科技企业。在功能性器件行业多年的深耕中，公司逐步 建立一支研发教训丰富、梯队结构合理的时间研发团队，形成了深度参与客户产 品研发联想阶段的业务模式，掌抓了材料复合、模具开发、冲压、模切等各坐蓐 要害的中枢时间，约略高效高质量地餍足客户的定制化需求。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   讲明期内，公司的主营业务未发生紧要变化。   讲明期内，公司的居品左证末端居品具体应用区域的不同，具体不错分为应 用于消费电子和新能源汽车的电板电芯和电板包的电板类功能性器件、应用于笔 记本电脑结构件模组的结构类功能性器件以及应用于夸耀屏、芯片等居品的光学 类功能性器件。   （1）电板类功能性器件居品   公司电板类功能性器件主如果为智高东说念主机、平板电脑等消费电子和新能源汽 车的电板电芯及电板包结束内、外部的绝缘、保护、固定、粘贴、缓冲等功能的 器件。公司主要电板类功能性器件居品具体应用情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   由于公司居品多为复合功能型居品，故公司居品功能性分类以其居品结束的 主邀功能为准。公司电板类功能性器件按结束的主邀功能可细分为绝缘类功能性 器件、保护类功能性器件、结构固定类功能性器件、粘贴类功能性器件、缓冲类 功能性器件，具体居品如下：   ①绝缘类功能性器件   公司应用在锂电板中的绝缘类功能性器件主要包括绝缘胶纸、绝缘片等，其 约略在锂电板特等它电子元器件之间起到绝缘及屏蔽作用，可幸免锂电板发生短 路、走电等故障，居品表示如下：   ②保护类功能性器件   公司应用在锂电板中的保护类功能性器件主要包括各种规格的保护膜及顶 贴片，其主要结束对锂电板联系居品及坐蓐制程的防护功能，居品表示如下： 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   ③结构固定类功能性器件   公司应用在锂电板中的结构固定类功能性器件主要包括底托片、绝缘罩板等， 其主要结束锂电板电芯与电板包在其安装区域的固定及复旧，居品表示如下：   ④粘贴类功能性器件   公司应用在锂电板中的粘贴类功能性器件主要包括单/双面胶带等，其主要 起到替代传统铆钉、螺丝等机械紧固器件，从而结束锂电板表里部各器件间的物 理解聚、固定、复旧作用的功能，居品表示如下：   ⑤缓冲类功能性器件   公司应用在锂电板中的缓冲类功能性器件主要包括泡棉、缓冲垫，其主要起 到幸免各部件间的回荡传导及密封、收受冲击能量、压缩填补空闲等作用，居品 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 表示如下：   （2）结构类功能性器件居品   公司结构类功能性器件系条记本电脑的重要零组件，其主要应用于条记本电 脑的结构件中，以结束外部塑形、复旧以及里面保护、导电导热、粘贴、缓冲等 功能需求。公司主要结构类功能性器件居品具体应用情况如下：   公司结构类功能性器件按结束的主邀功能可细分为结构固定类功能性器件、 保护类功能性器件、导电导热类功能性器件、粘贴类功能性器件、缓冲类功能性 器件，具体居品如下：   ①结构固定类功能性器件   公司应用在条记本电脑的结构固定类功能性器件主要包括面框贴片、触摸板 贴件及里面件麦拉等，主要为条记本前框、触摸板及里面结构件等提供复旧、固 定的作用。   其中，面框贴片是在条记本电脑居品漂荡化趋势下，针对传统的注塑件面框 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 结构件的优化替代，可在保证好意思不雅、保护功能和承载结构的基础上，有用减少笔 记本电脑屏幕的厚度及分量，居品表示如下：   ②保护类功能性器件   公司应用在条记本电脑的保护类功能性器件主要包括保护膜、喇叭网等，其 中：保护膜主要结束对前框、触摸板联系居品坐蓐制程进行防护，结束防刮、防 尘等功能；喇叭网主要用于条记本电脑喇叭、听筒的防尘保护，居品表示如下：   ③导电导热类功能性器件   公司应用在条记本电脑的导电导热类功能性器件主要系导电泡棉、铜箔、铝 箔等，其主要用于增强条记本里面各电子元器件之间的电能传导，小心因静电产 生超高电压进而击穿电子元器件，居品表示如下： 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   ④粘贴类功能性器件   公司应用在条记本电脑的粘贴类功能性器件主要系单/双面胶带，其主要用 于替代传统铆钉、螺丝等机械紧固器件，结束电子元器件之间的物理解聚、固定、 复旧作用，居品表示如下：   ⑤缓冲类功能性器件   公司应用在条记本电脑的缓冲类功能性器件主要系不同规格的泡棉，其主要 起到幸免各部件间的回荡传导及密封、收受冲击能量、压缩填补空闲等作用，产 品表示如下：   （3）光学类功能性器件居品   公司光学类功能性器件主要应用于汽车夸耀屏、芯片等居品，居品种类主要 包括遮光胶带、耐高温保护膜、EMI 屏蔽料等。遮光胶带主要作用系小心夸耀屏 漏光，耐高温保护膜主要用于半导体芯片坐蓐要害中高温防护，EMI 屏蔽料主要 用于电磁信号屏蔽。   （二）公司的主要运筹帷幄模式   （1）原材料采购   公司实行“以销定产+以产定购”的采购模式，同期左证客户需求预测，部 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 分通用材料进行合理备料。具体如下：   公司接到具体订单后，制定坐蓐规划，并按照坐蓐规划、居品 BOM 表以及 适度的库存组织原材料采购，公司为保证材料质量和采购效率，对原材料的采购 经过制定了严格的料理轨制和及格供应商名录，采购部门取舍至少 2 家供应商进 行比价、议价，优先取舍材料品质好、服务周全、响应实时的供应商。同期，品 质地理部对采购的原材料进行质量查考，验收及格后方可入库，不然辩论采购部 门和解原材料的更换或者退货。   公司与主要供应商建立了细密安谧的配合关系，原材料供应渠说念安谧，约略 保证原材料的实时供应。   （2）外协加工   公司向外协加工商提供原材料或半成品，加工完成后按照公司各种居品验收 要求及两边商定质量圭臬进行验收。   按照居品坐蓐波及的工序公司波及的外协加工不错分为两类。第一类，原材 料加工：在居品坐蓐过程中，将某些需要特殊坐蓐开荒或特定环保要求的原材料 名义处理工序寄托外部有联系禀赋和时间的供应商进行加工，主要包括对原材料 进行印刷、涂胶和喷漆等；第二类，工序加工：部分居品的加工工序、后端分包 查考工序寄托外部供应商进行加工。   （3）外协采购   由于产能不足、用工孔殷以及将坐蓐资源蚁合于附加值更高的居品等原因， 公司对部分居品进行外协采购，主要波及结构类功能性器件业务。公司接到客户 具体订单后，在外协及格供应商名录中取舍合适的供应商进行配合，圭臬化的原 材料由外协厂商自行采购；客户对原材料有要求的，公司寄托外协厂商进行指定 采购，之后外协厂商按照公司工艺要求进行坐蓐加工，公司严格按照外协加工管 理轨制对外协采购居品执行严格的质量管控步履，外协采购居品在外协厂商完成 坐蓐后运回公司验收入库，在完成联系查考、调试及格后从公司仓库运出录用给 最终客户。   为有用欺压外协采购的质量，公司制定了外协料理联系轨制，建立了对外协 厂商的料理表率。公司对外协采购的原材料采购进行严格管控，对坐蓐全链条进 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 行监督指导，同期对外协厂商进行不按时现场监督和验厂，如果够不上公司圭臬， 则要求供应商进行整改。   由于居品的定制化，公司的坐蓐具有“定制化、批量化”的特质，因此公司 主要采纳“以销定产”的坐蓐模式。讲明期内，针对具体订单，公司左证产能情 况、原材料备货情况等合理指定坐蓐规划，坐蓐部门按照坐蓐规划组织坐蓐、交 付。   公司领有零丁且完好的坐蓐智力和时间体系，公司产能孔殷时，为了约略及 时响应客户的需求，按时交货，公司部分居品会采纳外协加工和外协采购气象。   公司通过深入了解末端客户需求，为客户提供居品联想及材料选型建议、产 品试制及检测测试、样品坐蓐到规模化批量坐蓐、居品实时配送、全程追踪服务、 快速反馈响应等全场所的概括服务。公司平方平直向下搭客户销售，左证客户接 收情势的不同，公司的销售模式分为一般销售和 VMI 销售。      （三）销售和主要客户情况   （1）公司主要居品的产能及产能利用率                                                                   单元：万小时       面貌         2024 年 1-9 月     2023 年度             2022 年度      2021 年度 圭臬坐蓐机器工时耗用              36.05              45.40          43.00           35.33 现实坐蓐机器工时耗用              36.27              47.42          38.22           32.92 产能利用率                 99.40%             95.72%         112.50%         107.34% 注：圭臬坐蓐机器工时耗用=往常公司全部现实坐蓐居品数目*相应居品的圭臬机器工时；实 际坐蓐机器工时插足=要害开荒加权平均数目*每天劳动时间 a 小时*每月天数 b 天*当期月份 数c月   （2）公司主要居品的产量、销量情况   讲明期内，公司主要居品的产量、销量和产销率如下： 居品称呼    居品类别         年度           产量（万件）               销量（万件）           产销率 功能性器       电板类   2024 年 1-9 月            305，118.59        300，063.60    98.34% 苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 居品称呼         居品类别        年度          产量（万件）               销量（万件）         产销率    件                 2023 年度                343，408.93      346，709.19   100.96%              结构类              光学类     （1）公司前五大客户的销售金额及占比情况     讲明期内，公司上前五大客户的销售情况如下：                                                                      单元：万元   期间         序号      客户称呼                   销售金额           占当期营业收入比重     月         4       客户 D                     2，595.47                   4.68%                     整个                       35，494.34                   63.94%                     整个                       46，263.65                   63.96% 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  期间       序号     客户称呼            销售金额         占当期营业收入比重                整个                 57，739.35          63.78%                整个                 48，296.27          64.40% 注：上表收入金额按受归并现实欺压东说念主欺压的客户合并缱绻。   公司讲明期内前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方和持股 5%以上股东在前五大客户中不存在 其他平直或盘曲领有权益的情况。   （2）公司客户蚁合度分析   讲明期内，公司存在上前五大客户销售占比特出 50%以及向单个客户销售占 比特出 30%的情形，主要原因是：   ①公司下流消费电子产业和新能源能源电板产业蚁合度较高   讲明期内，公司的平直客户为消费电子产业和新能源能源电板产业知名制造 服务商或组件坐蓐商，消费电子产业和新能源能源电板产业的高蚁合度导致公司 主要客户蚁合度较高。连年来，电子居品和新能源汽车更新迭代速率加速，行业 竞争加重，品牌情势日渐形成，部分上风品牌成为行业率领者，商场份额日益集 中。   末端品牌商对上游制造商及零组件坐蓐商会进行严格的管控及持续追踪考 核，由于较严苛的准入和防守圭臬，所取舍的及格供应商一般蚁合在少数几家。 同期，出于居品质量安谧性、供货交期保证、服务习尚等因素的琢磨，末端品牌 商、制造服务商及零组件坐蓐商一般会与及格供应商保持永远安谧的采购关系。   因此，公司下流末端品牌商、产业知名制造服务商或组件坐蓐商的高蚁合度， 使得功能性器件行业企业销售呈现蚁合的情况。 苏州可川电子科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   ②客户蚁合度高合乎行业惯例   公司与同行业可比公司的主要客户均为下流优质企业，期货平台下流知名客户与其重 要供应商的配合平方比较安谧，故同行业可比公司客户蚁合度普遍较高。最近 3 年，公司与同行业可比公司前五大客户收入占营业收入情况对比如下： 前五大客户收入占比        2023 年度              2022 年度       2021 年度    达瑞电子               45.93%               39.49%        57.16%     鸿富瀚               76.37%               82.12%        86.21%    博硕科技               88.17%               88.52%        95.33%     恒铭达               79.23%               76.02%        65.89%     公司                63.96%               63.78%        64.40%   由上表可知，公司客户蚁合度情况合乎行业惯例。   ③与大客户配合是公司发展策略的体现   服务优质大客户，并与之建立策略配合关系是公司重要的发展策略之一。首 先，行业内优质大客户运筹帷幄情景安谧，资金情景细密，财务风险较低，采购需求 高，订单安谧，配合调换专科性更强，是更优质的配合对象；其次，优质大客户 对供应商概括实力要求较高，约略鞭策公司接续保持自身概括竞争力。同期，大 客户领有优秀的商场前瞻智力和时间创新智力，公司在参与引颈行业趋势的新品 开发联想、接续餍足客户新需求的过程中约略进一步栽种自身的研发联想智力； 终末，公司通过与该等客户配合，有意于进一步栽种自身品牌知名度，得到潜在 客户的认同，栽种盈利智力。   综上，与大客户配合是公司发展策略的体现，客户蚁合度较高亦然公司策略 性取舍优质客户的结果。   ④公司与主要客户的配合合乎供求两边利益   功能性器件行业行动产业链重要要害，下流知名末端品牌商、产业链知名制 造服务商或组件坐蓐商为保证上游供应商的录用质量、效应速率，匹配自身坐蓐 规模、坐蓐时间水平、研发智力，对上游供应商的取舍尖刻，基本只取舍具备丰 富的坐蓐教训、安谧的居品质量、优秀的研发智力及快速响应智力的第一梯队功 能性器件厂商进行配合，且节略不会进行变更。同期，与下流知名客户建立策略 苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 配合关系有意于功能性器件厂商形成竞争上风和进入壁垒。故公司与主要客户的 配合合乎供求两边利益，两边永远安谧的配合关系也使得公司的客户蚁合度保持 较高水平。   综上，公司客户蚁合度高受到下流行业蚁合度高的影响，合乎同行业惯例， 体现了公司发展策略，合乎公司与客户两边利益，具有合感性。   （四）公司采购情况   讲明期内，原材料采购、外协加工和外协采购情况如下：                                                                                单元：万元  面貌       2024 年 1-9 月           2023 年度              2022 年度               2021 年度 原材料采购              25，385.30            30，416.96             33，158.82            25，778.51 外协加工                4，072.52             4，543.03              8，428.97             8，435.67 外协采购               10，085.57            13，118.18             16，652.07            17，006.45   讲明期内，受公司居品定制化特质的影响，公司坐蓐所需的原材料种类和型 号较多，其中主要采购胶带类、原膜类和保护膜类等，具体情况如下：                                                                                单元：万元  原材料          金额          占比        金额         占比         金额         占比        金额         占比  胶带类    9，396.96     37.02% 11，167.91     36.72% 12，122.52      36.56% 10，613.18     41.17%  原膜类    6，743.06     26.56% 9，589.28      31.53% 11，202.54      33.78% 7，517.30      29.16% 保护膜类    1，635.91      6.44% 2，040.26       6.71% 2，931.67        8.84% 2，010.58       7.80% 离型材料    3，108.13     12.24% 3，692.51      12.14% 3，743.16       11.29% 3，004.19      11.65%  泡棉类    1，556.79      6.13% 2，609.25       8.58% 1，801.12        5.43% 1，385.88       5.38% 导热隔热类    326.02       1.28%     67.69      0.22%     78.85       0.24%     39.88      0.15% 绝缘屏蔽类    552.73       2.18%    837.15      2.75% 1，249.65        3.77%    993.98      3.86% 传感器联系    795.01       3.13%    327.13      1.08%          -           -        -           -  塑胶类    1，169.15      4.61%     69.41      0.23%          -           -        -           - 光电子联系     74.65       0.29%         -            -        -           -        -           -  其他       26.91       0.11%     16.36      0.05%     29.29       0.09%    213.52      0.83% 苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   原材料                金额      占比     金额        占比       金额          占比      金额        占比    整个      25，385.30 100.00% 30，416.96 100.00% 33，158.82 100.00% 25，778.51 100.00%     讲明期内，公司主要能源破费为电能，耗用情况如下：             电能                 2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度       电费金额（万元）                         314.93      285.66          250.57      175.79      用电量（万千瓦时）                         402.34      322.81          265.66      220.65    电费单价（元/千瓦时）                           0.78         0.88           0.94          0.80     讲明期内，公司上前五大供应商的采购情况如下：                                                                              单元：万元                                                                             占往常采购     期间          序号             供应商称呼                         采购额                                                                             总额的比重                                整个                            16，777.23         38.26%                                整个                            21，183.78         35.83%                                整个                            26，280.89         44.32%      苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                              占往常采购         期间         序号              供应商称呼                        采购额                                                                              总额的比重                                    整个                           24，192.68         45.40%      注：上表采购金额按受归并现实欺压东说念主欺压的供应商合并缱绻。         讲明期内，公司不存在上前五大供应商采购占比特出 50%的情形，亦不存在      向单个供应商的采购占比特出 30%的情形。2023 年度及 2024 年 1-9 月前五大供      应商中，德聚春田系公司关联企业，除此之外，公司与前五大供应商不存在关联      关系。公司董事、监事、高级料理东说念主员、其他中枢东说念主员、主要关联方和持股 5%      以上股东在前五大供应商中未平直或盘曲领有权益。         （五）境表里采购销售情况         讲明期内，公司坐蓐运筹帷幄所需的采购主要来自境内，具体采购情况参见本节      “七、公司主要业务的关系情况”之“（四）公司采购情况”之联系内容。         讲明期内，公司居品的境表里销售情况如下所示：                                                                               单元：万元 分区      2024 年 1-9 月            2023 年度                  2022 年度                 2021 年度 域     金额         占比         金额           占比          金额         占比           金额             占比 境内 销售 境外 销售 整个   55，311.52   100.00%   72，175.28    100.00%     90，479.17   100.00%     74，799.76   100.00%         讲明期内，公司主营业务收入主要来源于境内销售业务，境内销售收入占主      营业务收入的比例别离为 83.02%、82.97%、87.66%和 85.84%，公司境内销售客      户主要散播在华东地区和华南地区。         讲明期内，公司境外售售收入占主营业务收入的比例别离为 16.98%、17.03%、 苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 港澳台及境外其他地区。   （六）安全坐蓐及环境保护情况   公司主要从事功能性器件居品的联想、坐蓐、研发和销售，不存在高危急和 重浑浊情况。公司一灌珍摄安全坐蓐和环境保护劳动。公司料理规章轨制健全、 步履有用，对职工的环保及安全教训、培训到位，通盘公司的安全坐蓐和环境保 护料理结束了体系化、系统化。   讲明期内，公司不存在安全坐蓐罪犯违游记政处罚和环保行政处罚情况。   （七）现存业务发展安排及畴昔发展策略   公司秉持“以时间和服务绑定客户”的宗旨，以客户服务行动立足根蒂，以 研发创新行动驱能源，络续在功能性器件行业内深耕细作，通过加大时间研发力 度、持续坐蓐工艺创新、丰富居品种类、深度挖掘客户需求等步履，巩固公司在 消费电子电板及新能源电板功能性器件、消费电子结构类功能性器件等行业细分 畛域的商场面位。   畴昔，公司在深度挖掘客户居品迭代需求的基础之上，将现存电板联系业务 进取游产业链蔓延，开展以复合铝箔为主的覆信籍流体联系电板新式材料的研发、 坐蓐和销售，从而拓宽公司居品条线。此外，公司还将积极布局激光气体传感器 及光模块业务，开发半导体、半固态电板/固态电板畛域的客户，扩大公司业务 规模。 八、与居品关系的时间情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   讲明期内，公司研发插足特等占营业收入比例的情况如下：                                                              单元：万元        面貌        2024 年 1-9 月    2023 年度        2022 年度      2021 年度 研发用度                 3，450.71        3，049.69     3，230.71     2，486.56 苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书        面貌        2024 年 1-9 月         2023 年度           2022 年度          2021 年度 营业收入                55，516.07          72，327.23         90，528.77        74，992.91 研发用度占营业收入的比例           6.22%              4.22%             3.57%            3.32%   研发用度的具体组成情况，详见本召募说明书“第五节 财务管帐信息与管 理层分析”之“七、运筹帷幄效果分析”之“（五）期间用度分析”之“3、研发用度” 之联系内容。      （二）讲明期内研发形成的重要专利及非专利时间特等应用情况   讲明期内研发形成的重要专利及非专利时间特等应用情况具体详见本节“九、 主要固定钞票和无形钞票”之“（二）主要无形钞票”之“4、专利”及本节“八、 与居品关系的时间情况”之“（四）中枢时间来源特等对公司的影响”之联系内 容。      （三）中枢时间东说念主员及研发东说念主员情况   截止本召募说明书签署日，公司中枢时间东说念主员为张郁佳、邢正辉及拍浮，上 述中枢时间东说念主员的简要情况参见本节“五、公司现任董事、监事、高级料理东说念主员 特等他中枢东说念主员情况”之“（一）现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主 员的基本情况”之“4、中枢时间东说念主员基本情况”之联系内容。   讲明期各期末，公司研发东说念主员特等变动情况如下：         面貌      中枢时间东说念主员数目                     3                 3                3             3        研发东说念主员数目                   86                 68             65            61         职工总额                    745             622            592             531 中枢时间东说念主员占职工总额的比例             0.40%            0.48%            0.51%           0.56%  研发东说念主员占职工总额的比例             11.54%           10.93%           10.98%          11.49%   讲明期各期末，公司研发东说念主员的数目稳步上升，研发东说念主员占比总体保持安谧。      苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书        （四）中枢时间来源特等对公司的影响        公司主要居品应用于消费电子畛域及新能源汽车畛域，居品中枢时间特等来      源具体如下：                                                              时间 序号    时间称呼                           时间特质                                                              来源                 超薄材料无切痕时间的开发主要针对居品厚度在 0.02mm~0.05mm 胶带                 需要结束自动化出标的居品，此时间仅沿路工序即可完成成品的加工，      超薄材料无切     幸免了多工序加工带来的品训斥题；利用载带将胶纸进行升沉、剥离、              自主      痕时间        再行贴合，从而达到无切痕的效果；此项时间克服了传统有切痕居品出              研发                 标异常、调试困难、品质难管控的问题，结束出标安谧，调试便捷，品                 质安谧，大幅提高居品的使用良率，效率极大提高。                 传统冲切后排废需要利用冲针进行二次冲切，废物向下进行排废，底部                 通孔还需进行换膜，身手繁琐，产能低。多孔类居品自动吸废时间利用      多孔类居品自                                                  自主      动吸废时间                                                   研发                 自动吸废时间结束了密集多孔类居品的一体成型，品质更安谧，产能大                 幅栽种。                 公司自主开发联想的圆刀折弯工艺，替代了原先手工折弯的居品，提高                 坐蓐效率，针对折弯居品，将折弯刀和居品刀模一体成型，保证居品折      圆刀自动化折                                                  自主      弯时间                                                     研发                 贴合后无气泡及褶皱阵势，从而保证居品欺压在图纸尺寸要求的范围内，                 何况浮松居品成本。                 公司对打孔开荒、模切开荒进行再行联想，在全自动光标定位系统的基      高精度卷对卷                 础上添加高精度定位模切系统，对印刷、定位、打孔、模切等工艺进行              自主                 集成，结束卷对卷材料的一体化加工，从而提高居品的加工精度，何况              研发      一体化时间                 大大提高了坐蓐效率。      拉手类多层复                 开发出冲切阻碍区域，使用无切痕模切工艺，让刀锋不可斗争居品有用 自主                 区域，从而起到保护局部居品，又能结束居品完好且有用的坐蓐的作用。 研发      工时间      居品侧边弧角                 通过联想模具刀锋角度，配合五金模高精度台面，冲切居品时达到居品              自主                 侧边与模具一致的弧角，餍足客户对外不雅圆弧角的不同需求。                  研发      时间                 复合类居品有好多圆形或异形结构孔位，作用一般为定位和避位作用，                 使得居品在加工过程中排废困难，需东说念主工处理。      圆刀自动提废     公司圆刀自动提废时间特别针对主材有孔可是承载膜无孔的结构居品，              自主      时间         通过特殊的模具制作方法，前段冲压，后端同期进行废孔，去除后的废              研发                 料由定向回收废物装配蚁合采集排出。此时间大大提高了坐蓐效率，提                 高公司自动化水平。                 运用智能激光输出工艺，通过同轴合束镜片达到激光光路和 CCD 视觉光      微型电板绝缘                                                  自主      居品识别时间                                                  研发                 行识别与判定，保障品质安谧，产能翻倍。      非金属 3D 异   采纳险阻包式一体化时间，对废物形成自吸排除于内孔腔体，结束 3D 非                                                              自主                                                              研发         术       问题。                 通过调控双面胶与基材的牵引速率比，同期欺压离型纸与胶短暂粘合接                                                              自主                                                              研发                 面胶用量。措置大间距居品材料浪费的问题。      苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                   时间 序号       时间称呼                                时间特质                                                                                   来源      情势嫁接工艺        料嫁接及套切的时间难点，援救各种化厚料居品坐蓐，餍足小众厚居品                                研发        时间          需求。      九、主要固定钞票和无形钞票           （一）主要固定钞票情景           截止 2024 年 9 月 30 日，公司主要固定钞票情景如下：                                                                       单元：万元 固定钞票类别       折昨年限        残值率     账面原值         累计折旧          减值准备      账面价值        成新率 房屋建筑物       10、20 年      5.00%    8，761.50     2，977.12           -    5，784.39   66.02%  机器开荒           10 年     5.00%   10，115.12     3，689.73      303.51    6，121.88   60.52%  电子开荒           5年       5.00%     894.73          481.36         -     413.37    46.20%  输送开荒           5年       5.00%     604.20          484.21         -     119.98    19.86%  其他开荒           5年       5.00%     117.77           89.76         -      28.02    23.79%             整个                   20，493.32     7，722.18      303.51   12，467.63   60.84%           公司各项固定钞票除个别已计提减值外，总体处于细密状态，不错餍足公司      坐蓐运筹帷幄步履的需要。           （1）公司及子公司领有的房屋建筑物情况           截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司领有的房屋建筑物如下：      序号     权利东说念主            权证号          建筑面积                位置         有规划用途                        苏（2018）昆山市不动                        产权第0115294号                        皖（2020）广德市不动                        产权第0008149号                        苏（2022）昆山市不动                         产权第3027749号           （2）公司租出的房屋建筑物情况           截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司主要房屋租出情况如下：         苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号           出租东说念主       承租东说念主                房屋坐落                面积/㎡             租出期限         合肥瑞和吸塑                  合肥市经济时间开发区佛掌                                2022 年 7 月 6 日至         成品有限公司                  路 12 号园区 B 号楼一楼                               2025 年 7 月 5 日         青岛致密建立                  青岛市李沧区金水路 187 号                            2024 年 4 月 21 日至         发展有限公司                  写字楼 3 号楼第一层                                 2024 年 12 月 31 日         上海锲睿实业                  上海市徐汇区桂平路 471 号 9                          2023 年 7 月 17 日至         有限公司                    号楼 505AB 室                                   2025 年 7 月 16 日         上海锲睿实业                  上海市徐汇区桂平路 471 号 9                          2024 年 7 月 17 日至         有限公司                    号楼 501A 室                                    2025 年 7 月 16 日                                 江苏省淮安市淮安区经济开         江苏昆淮创投                                                             2024 年 6 月 1 日至         发展有限公司                                                              2027 年 5 月 31 日                                 园 2#厂房         注：可川青岛已就上述第二项房屋租出签署新租出合同，租出期间延长至 2025 年 3 月 31 日；可川淮安已         于 2024 年 11 月 30 日闭幕第五项房屋租出。              （二）主要无形钞票            截止 2024 年 9 月 30 日，公司无形钞票情景如下：                                                                             单元：万元          无形钞票类别          账面原值             累计摊销            减值准备             账面价值          地盘使用权               5，662.27          383.60                  -       5，278.67              软件               447.57           201.70                  -         245.87              整个              6，109.84          585.31                  -       5，524.53            截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司领有的地盘使用权如下表所示： 序号      权利东说念主           权证号               权利性质        用途        面积            位置       使用期限                   苏（2024）淮安区不动                                             淮安经济      2074.04.30                    产权第 0013804 号                                            开发区         止                   苏（2023）昆山市不动                                             昆山市千      2053.01.06                    产权第 3011811 号                                            灯镇          止                   皖（2020）广德市不动                                             广德经济      2068.02.11                    产权第 0008149 号                                            开发区         止                   苏（2022）昆山市不动                 城镇住宅                        昆山市千      2077.12.27                    产权第 3027749 号                用地                          灯镇          止                   苏（2018）昆山市不动                                             昆山市千      2063.05.14                    产权第 0115294 号                                            灯镇          止            截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有 13 项注册商标，具体情况如         下：      苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                             他项      序号      商标   权利东说念主     注册号           有用期限        审定类别        取得情势                                                                             权利      注：上述第一项、第二项商标已于讲明期内办理续展手续，有用期由 2025 年延长至 2035      年。            截止 2024 年 9 月 30 日，公司及子公司共领有 87 项专利，具体情况如下：                                                专利                           取得   他项 序号         专利称呼    专利权东说念主         专利号                 央求日期        授权公告日                                                类型                           情势   权利      苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                            专利                            取得   他项 序号      专利称呼       专利权东说念主      专利号                央求日期        授权公告日                                            类型                            情势   权利      一种组合式胶装压紧                                  2018/12/2                继受         装配                                          4                    取得                                                                          继受                                                                          取得      一种锂电板极片双面                                                           继受        贴胶纸开荒                                                             取得      一种措置 3D 立体云                                                         原始      母名义贴胶的工艺                                                            取得      一种印刷纸张压实胶                                                           继受         装机                                                               取得                                                                          原始                                                                          取得      一种替代传统条记本                                  2019/10/1                原始       键盘的加工工艺                                       2                    取得      一种新式双包边易拉                                                                          原始                                                                          取得            艺      一种保护膜坐蓐用圆                                                                          原始                                                                          取得            置      一种 PC 薄膜与背胶                                                                          原始                                                                          取得           方法      一种多层薄膜中夹层                                                           原始       撕手的制备方法                                                            取得      一种从里面对胶带进                                                           原始      行分切卷绕的方法                                                            取得      一种卷料居品底膜转                                                           原始          帖方法                                                             取得      一种异形结构件一体                                                           原始      化背胶成型制备方法                                                           取得      自粘式多层硅胶贴胶                                                           原始           工艺                                                             取得      一种镜片气动压合方                                                           原始            法                                                             取得      薄膜二次利用双向加                                                           原始          工方法                                                             取得      一种不祥式贴标精度                                                           原始         检测方法                                                             取得      一种异形双面撕手对                                                           原始          贴方法                                                             取得      异形双面胶异步对贴                                                           原始         省料工艺                                                             取得      双面胶异步跳切对贴                                  2022/10/1                原始           工艺                                        0                    取得      一种双向模切加工工                                                           原始            艺                                                             取得       苏州可川电子科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                               专利                            取得   他项 序号      专利称呼          专利权东说念主      专利号                央求日期        授权公告日                                               类型                            情势   权利      一种模切居品自动收                                                              原始      料装配及收料方法                                                               取得                                                                             原始                                                                             取得      一种微型多模居品排                                                              原始      废装配及排废方法                                                               取得      一种使用圆刀辅助排                                                              原始      废模具的排废工艺                                                               取得      一种精密治具压合除                                                              原始          泡方法                                                                取得      一种半套孔贴合治具                                     2023/12/1                原始         拼装方法                                           3                    取得      一种 LENS 贴合卷料                                                           原始        的卷收方法                                                                取得      一种片料吸波材加工                                                              原始       治具的拼装工艺                                                               取得      一种面框异形面背胶                                                              原始         贴合方法                                                                取得      电板外部绝缘胶带异                                                              原始        形裁切工艺                                                                取得      一种绝缘膜材料手动                                                              原始       排废冲孔工艺                                                                取得                                               实用                            原始                                               新式                            取得      一种双边折弯异步贴                                实用                            原始           胶开荒                                 新式                            取得      一种组棉全自动化设                                实用                            原始             备                                 新式                            取得      一种泡棉双面贴胶模                                实用                            原始           切装配                                 新式                            取得      一种多功能自动料返                                实用                            原始           工装配                                 新式                            取得        一种带有 R 角                                               实用                            原始                                               新式                            取得          加工模具      一种坐蓐精度高的双                                实用                            原始          色印刷机                                 新式                            取得      一种立体泡棉模切装                                实用                            原始             置                                 新式                            取得      一种措置 3D 立体云                              实用                            原始       母名义贴胶的模具                                新式                            取得      一种胶纸撕手无刀印                                实用                            原始            装配                                 新式                            取得      一种扩散片追色印刷                                实用                            原始            装配                                 新式                            取得      一种大尺寸 L 形框胶                              实用                            原始          跳切装配                                 新式                            取得      苏州可川电子科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                           专利                            取得   他项 序号     专利称呼       专利权东说念主      专利号                央求日期        授权公告日                                           类型                            情势   权利      一种片材居品加工用                            实用                            原始        圆刀模切装配                             新式                            取得      一种片材清洁用不祥                            实用                            原始        除尘查考装配                             新式                            取得      一种新式双包边易拉                            实用                            原始         胶包胶装配                             新式                            取得      一种全自动激光模切                            实用                            原始           装配                              新式                            取得      一种精密胶纸小孔冲                            实用                            原始           切装配                             新式                            取得      一种防爆膜冲切用模                            实用                            原始            具                              新式                            取得      一种带缺口易拉胶的                            实用                            原始        跳刀机用模具                             新式                            取得      一种异形小尺寸硬厚                            实用                            原始       材料的冲切装配                             新式                            取得      高精度的条记本电脑                                           实用                            原始                                           新式                            取得            备      一种居品自动输送式                            实用                            原始         居品弯折机                             新式                            取得      一种半自动双边同步                            实用                            原始          折弯开荒                             新式                            取得      一种无压痕冲切自动                            实用                            原始          提废装配                             新式                            取得      一种不祥模具的折弯                            实用                            原始          加工装配                             新式                            取得      一种自吸孔居品自动                            实用                            原始        下料输送开荒                             新式                            取得      一种新式过滤式排废                            实用                            原始           装配                              新式                            取得      一种异步吸波材料加                            实用                            原始      工用自动送料装配                             新式                            取得      一种用于硬泡棉居品                            实用                            原始      的废物排放采集开荒                            新式                            取得      条记本电脑夸耀屏面                            实用   2020/10/2                原始            框                              新式       7                    取得                                           实用   2020/10/2                原始                                           新式       7                    取得                                           实用   2020/10/2                原始                                           新式       7                    取得      一种麦拉垫圈自动化                            实用                            原始       坐蓐用五金模具                             新式                            取得                                           实用                            原始                                           新式                            取得      一种不同材质的表里                            实用                            原始         框背胶                               新式                            取得      苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                             专利                            取得   他项 序号     专利称呼        专利权东说念主       专利号                央求日期        授权公告日                                             类型                            情势   权利      一种模切居品的险阻                              实用                            原始      包式一体化加工装配                              新式                            取得      一种居品配件自动检                              实用                            原始         验开荒                                 新式                            取得      一种异形居品自动化                              实用                            原始       卷料包装开荒                                新式                            取得      双面局部精密贴合一                              实用                            原始        体成型装配                                新式                            取得      一种自吸孔整改用扩                              实用   2022/12/2                原始         孔装配                                 新式       8                    取得      一种卷料单面胶局部                              实用   2022/12/2                原始        除胶装配                                 新式       9                    取得                                             实用   2022/12/3                原始                                             新式       0                    取得                                             实用                            原始                                             新式                            取得      易拉胶离型膜拉手无                              实用                            原始       刀印加工装配                                新式                            取得      一种硬质材料冲切脱                              实用                            原始         料结构                                 新式                            取得      一种自动料收卷溢胶                              实用   2023/11/1                原始        防护装配                                 新式       5                    取得      模切片材坐蓐用转盘                              实用   2023/11/2                原始      式全自动查考一体机                              新式       4                    取得      一种金属原料模切设                              实用   2023/11/2                原始          备                                  新式       9                    取得      一种片材自动跳切装                              实用   2023/11/2                原始          置                                  新式       9                    取得      一种圆刀自动化裁切                              实用                            原始         装配                                  新式                            取得      一种高精度微型外不雅                              实用                            原始        件切割开荒                                新式                            取得                                             实用                            原始                                             新式                            取得                                             外不雅                            原始                                             联想                            取得         截止本召募说明书签署日，公司及子公司共领有 1 项文章权，具体情况如下： 序号   作品称呼   文章权东说念主          登美艳               初次发表日     作品登记日         类别    取得情势         截止本召募说明书签署日，公司及子公司领有 2 项已照章履行备案手续并正      苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      在使用的境内域名，具体情况如下：      序号        网站域名            注册东说念主        网站备案/许可证号                    有用期      十、特准运筹帷幄权和运筹帷幄禀赋情况           （一）特准运筹帷幄权           讲明期内，公司不存在领有特准运筹帷幄权的情况。           （二）运筹帷幄禀赋           截止本召募说明书签署日，公司特等子公司取得的与坐蓐运筹帷幄联系的禀赋如      下表所示：                                                                                文凭有用期/ 序号   持证东说念主       文凭称呼/登记信息              文凭/登记编号             审批、备案机构                                                                                 备案日期               《固定浑浊源排污登           9132058359250172                             2020.09.29-                  记回执》                  1R001Z                                  2025.09.28               《城镇浑水排入排水            苏（EM）字第                                     2021.08.23-                 管网许可证》             F2021082303 号                               2026.08.23               收支口货品收发货东说念主                   备案               收支口货品收发货东说念主                   备案               收支口货品收发货东说念主                   备案                                    （2023）印证字                                    2023.03.24-               固定浑浊源排污登记           91341822MA2NEN                                2024.06.20-                   回执                 XF3T001W                                   2029.06.19               固定浑浊源排污登记           91340111MA8P8K                                2022.11.16-                   回执                 CX9G001W                                   2027.11.15           总而言之，公司特等子公司具备坐蓐运筹帷幄所需的禀赋和许可。      十一、讲明期内的紧要钞票重组情况           讲明期内，公司未发生紧要钞票重组情形。 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 十二、境外坐蓐运筹帷幄情况    （一）公司境外运筹帷幄的主要情况    基于公司发展策略布局的需要，加强公司与海外商场的交流与配合，拓展公 司业务结构、发展空间，公司境外业务主要由可川海外运筹帷幄。    （二）公司主要境外钞票的基本情况    公司主要境外钞票可川海外的基本情况如下：  企业称呼                          可川科技海外有限公司  英文称呼                 K-HIRAGAWA INTERNATIONAL CO.，LIMITED  成立日期                            2023 年 09 月 15 日             FLAT E 23/F BLK 4 GOLDEN，DRAGON IND CTR NO 182-190 TAI，LIN    地址                            PAI RD KWAI CHUNG，HONG KONG  注册成本                                    500 万好意思金  股权结构                            公司平直持股 100%  主营业务                        科技居品销售及研发、海外贸易 公司注册诠释  书编号 主要财务数据            2，439.09       2，088.08             -           -28.96 十三、讲明期内分成情况    （一）公司利润分配政策    公司利润分配政策可参见本召募说明书之“紧要事项辅导”之“四、公司的 股利分配政策和现款分成情况”之“（一）公司现行利润分配政策”之联系内容。    （二）公司最近三年现实利润分配情况    公司以 2021 年末总股份 51，600，000 股为基数，每股分配现款红利 0.50 元（含 税），共计派发现款红利 25，800，000 元，上述利润分配已于 2022 年 5 月 10 日实 施完毕。    公司以 2022 年末总股份 68，800，000 股为基数，每股分配现款红利 0.50 元（含 税），以成本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现款红利 34，400，000 元，转增 27，520，000 股，本次分配后总股本为 96，320，000 股，上述利润分配已于 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    公司以 2023 年末总股份 96，320，000 股为基数，每股分配现款红利 0.50 元（含 税），以成本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现款红利 48，160，000 元，转增 38，528，000 股，本次分配后总股本为 134，848，000 股，上述利润分配已 于 2024 年 6 月 3 日实施完毕。    （三）现实分成情况与公司端正及成本支拨需求的匹配性    讲明期内，公司结束的可分配利润为赶巧。公司利润分配联系事项由董事会 拟定利润分配决策，监事会同意后经股东大会审议通事后实施，公司利润分配决 策程序合规。公司现实利润分配情况合乎《公司端正》以及公司首发上市后三年 分成答复有规划的端正。    公司利润分配决策是概括琢磨了公司所处行业特质、发展阶段、自身运筹帷幄模 式、日常营运资金需求及在建、拟建面貌的资金需乞降投资者答复而作念出的合理 安排，现款分成与公司的成本支拨需求相匹配。    综上，公司现实利润分配情况合乎《公司端正》端正，与公司的成本支拨需 求相匹配。 十四、最近三年公开刊行公司债券以及债券本息偿付情况    （一）最近三年债券刊行和偿还情况    讲明期内，公司不存在公开刊行债券的情况，也不存在其他债务违约或延迟 支付本息的情形。    （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 利润为 11，137.14 万元。截止 2024 年 9 月 30 日，公司不存在持有债券的情形。 本次可转债拟召募资金不特出 50，000.00 万元（含 50，000.00 万元），参考近期债 券商场的刊行利率水平并经合理算计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公 苏州可川电子科技股份有限公司            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 司债券一年的利息。  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书               第五节 财务管帐信息与料理层分析        本节的财务管帐数据和联系的分析说明反应了公司讲明期内经审计的财务  情景、运筹帷幄效果和现款流量情况。以下分析所波及的数据及口径若无特别说明，  均依据的是 2021 年度、2022 年度和 2023 年度公司讲明期内经审计的财务管帐  府上及公司露馅的未经审计的 2024 年 1-9 月财务讲明，按合并报表口径露馅。  一、最近三年及一期财务报表审计情况        中审众环管帐师对公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讲明进行了  审计，并出具了编号为“众环审字（2022）3310270 号”、                                 “众环审字（2023）3300032  号”及“众环审字（2024）3300128 号”圭臬无保钟情见《审计讲明》。公司 2024  年 1-9 月财务报表未经审计。  二、讲明期内财务报表        （一）合并钞票欠债表                                                                              单元：元      面貌    2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动钞票： 货币资金         616，029，559.45       231，552，096.35       520，149，711.26       194，133，877.99 交易性金融钞票       51，512，496.94       583，074，055.56       188，294，705.06                    - 应收单子                       -                    -                    -                   - 应收账款         320，168，189.65       421，430，602.30       367，546，169.17       323，721，678.28 应收款项融资        75，125，355.06        96，818，114.58       224，773，928.99        93，419，961.65 预支款项           9，134，151.19          1，119，556.67          369，457.64            68，269.48 其他应收款            530，035.00           426，660.42           527，326.08           587，337.16 存货            52，582，639.95        37，543，091.64        46，336，517.02        55，459，260.24 合同钞票                       -                    -                    -                   - 其他流动钞票         6，274，672.62         2，322，479.84         1，839，261.65           702，477.49 流动钞票整个      1，131，357，099.86     1，374，286，657.36     1，349，837，076.87      668，092，862.29 非流动钞票： 永远股权投资        11，341，036.67        10，022，732.02                     -                   - 其他权益器具投                            -                    -                    -                   - 资  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      面貌   2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 投资性房地产                    -                     -                    -                   - 固定钞票        124，676，325.82       116，450，890.12        100，109，693.04       102，501，482.87 在建工程        167，536，879.62        34，849，561.60          7，325，316.60         1，542，938.57 使用权钞票         5，963，059.78         5，609，994.62          5，081，331.81         2，369，799.30 无形钞票         55，245，314.30        22，173，083.87         12，403，752.21        13，138，565.87 商誉                        -                     -                    -                   - 永远待摊用度        3，939，149.45         3，146，690.01          3，793，664.53                    - 递延所得税钞票      10，223，017.48         5，902，048.35          4，254，688.73         4，248，984.19 其他非流动钞票      50，000，869.62        10，553，573.87          9，962，967.15         4，089，774.87 非流动钞票整个     428，925，652.74       208，708，574.46        142，931，414.07       127，891，545.67 钞票整个       1，560，282，752.60     1，582，995，231.82      1，492，768，490.94      795，984，407.96 流动欠债： 短期借款                      -                     -                    -                   - 应付单子        210，392，953.82       242，573，503.15        213，166，442.64       154，619，365.68 应付账款        221，963，500.67       167，226，078.16        168，582，859.78       191，171，773.46 预收款项                      -                     -                    -                   - 合同欠债            221，519.10           922，228.81            130，633.41            41，034.16 应付职工薪酬       12，592，131.72        13，963，198.12         12，466，625.71        11，087，063.16 应交税费          4，690，464.16         4，122，046.53          4，624，926.40         8，367，839.92 其他应付款           572，192.31           309，646.51            727，035.46           451，192.59 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债           28，797.48           119，889.75             16，982.34             5，334.44 流动欠债整个      452，574，457.08       432，216，795.14        401，956，030.20       366，631，694.69 非流动欠债： 永远借款                      -                     -                    -                   - 永远应付款                     -                     -                    -                   - 租出欠债          1，075，130.46           380，113.38          1，718，692.85         1，207，760.99 揣度欠债                      -                     -                    -                   - 递延收益          2，704，243.72           886，697.56          1，187，826.19         1，507，602.07 递延所得税欠债         505，436.97           577，704.29            632，564.47                    - 非流动欠债整个       4，284，811.15         1，844，515.23          3，539，083.51         2，715，363.06 欠债整个        456，859，268.23       434，061，310.37        405，495，113.71       369，347，057.75  苏州可川电子科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      面貌        2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 系数者权益（或 股东权益）： 股本               134，848，000.00           96，320，000.00        68，800，000.00         51，600，000.00 其它权益器具                         -                       -                    -                    - 成本公积             551，316，333.03        589，844，333.03         617，364，333.03        106，604，333.03 减：库存股             50，892，099.20                        -                    -                    - 专项储备                           -                       -                    -                    - 其它概括收益              -261，641.04                        -                    -                    - 盈余公积              43，903，048.93           43，903，048.93        34，400，000.00         25，800，000.00 未分配利润            427，168，686.43        418，136，790.57         366，709，044.20        242，633，017.18 包摄于母公司所 有者权益整个 少数股东权益             -2，658，843.78            729，748.92                      -                    - 系数者权益整个         1，103，423，484.37     1，148，933，921.45        1，087，273，377.23       426，637，350.21 欠债和系数者权 益整个        （二）合并利润表                                                                                      单元：元           面貌            2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度          2021 年度  一、营业总收入                555，160，670.72     723，272，263.47     905，287，704.35    749，929，120.44  其中：营业收入                555，160，670.72     723，272，263.47     905，287，704.35    749，929，120.44  二、营业总成本                507，552，495.15     632，733，884.26     720，756，811.95    617，620，218.26  其中：营业成本                444，387，152.24     565，956，401.17     658，558，072.35    552，803，928.37  税金及附加                    2，094，130.37        3，404，125.70      5，474，363.68      3，308，759.26  销售用度                    10，209，702.24       13，689，927.82     13，233，288.80     13，069，448.64  料理用度                    20，364，290.85       29，480，382.18     26，516，717.08     20，707，378.97  研发用度                    34，507，138.57       30，496，913.35     32，307，104.04     24，865，556.03  财务用度                     -4，009，919.12     -10，293，865.96    -15，332，734.00      2，865，146.99  其中：利息用度                    364，754.37          777，500.72        499，333.39       300，882.56  利息收入                     4，477，165.06        5，433，202.33        825，438.94       675，948.16  加：其他收益                   3，713，101.55        6，429，064.30        844，085.19       752，600.19  投资收益（损失以  “-”号填列）  其中：对子营企业和合  营企业的投资收益 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书     面貌        2024 年 1-9 月       2023 年度         2022 年度          2021 年度 以摊余成本计量的金                -3，429，243.59      -582，249.88      -640，915.06    -1，440，853.82 融钞票闭幕阐明收益 公允价值变动收益（损                -1，454，498.22     2，055，347.36      844，705.06                 - 失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 钞票减值损失（损失以                -4，882，186.06    -3，402，971.38    -3，194，911.34    -7，272，364.22 “-”号填列） 钞票处置收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（失掉以 “-”号填列） 加：营业外收入           16，293.67      1，700，000.88             0.01         2，000.12 减：营业外支拨          203，915.73        219，093.56      191，925.23       110，235.19 四、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度         4，701，007.27    11，516，136.75    23，225，524.18    14，733，855.32 五、净利润（净失掉以 “－”号填列） （一）按运筹帷幄持续性分 类 失掉以“－”号填列）                                             -                -                - 失掉以“－”号填列） （二）按系数权包摄分 类 者的净利润 六、其他概括收益的税                  -261，641.04                -                -                - 后净额 包摄于母公司系数者 的其他概括收益的税        -261，641.04                -                -                - 后净额 （一）不可重分类进损                            -                -                -                - 益的其他概括收益 （二）将重分类进损益                  -261，641.04                -                -                - 的其他概括收益 外币财务报表折算差                  -261，641.04                -                -                - 额 包摄于少数股东的其 他概括收益的税后净                  -                -                -                - 额 七、概括收益总额       53，541，662.12    94，060，544.22   158，482，691.76   103，762，167.58 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书     面貌       2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度          2021 年度 包摄于母公司系数者 的概括收益总额 包摄于少数股东的综                -3，388，592.70    -1，270，251.08                 -                - 合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益              0.43               0.99             2.03             2.01 （二）稀释每股收益              0.43               0.99             2.03             2.01   （三）合并现款流量表                                                                        单元：元     面貌      2024 年 1-9 月         2023 年度          2022 年度          2021 年度 运筹帷幄步履产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现款 收到的税费返还        1，221，393.41                  -     3，810，128.60      808，239.87 收到其他与运筹帷幄活 动关系的现款 运筹帷幄步履现款流入 小计 购买商品、接收劳务 支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费       11，277，589.70     28，785，307.22     47，208，810.79    22，429，008.93 支付其他与运筹帷幄活 动关系的现款 运筹帷幄步履现款流出 小计 运筹帷幄步履产生的现 金流量净额 投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现                            -                 -                -                - 金 取得投资收益收到 的现款 处置固定钞票、无形 钞票和其他永远资         176，000.00        619，100.00         53，900.00      762，140.00 产收回的现款净额 处置子公司特等他 营业单元收到的现                                     -                -                - 金净额 收到其他与投资活 动关系的现款 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书     面貌      2024 年 1-9 月         2023 年度         2022 年度          2021 年度 投资步履现款流入 小计 购建固定钞票、无形 钞票和其他永远资     212，647，528.55     62，508，818.72    26，410，497.85     5，969，441.87 产支付的现款 投资支付的现款                    -    10，000，000.00                -                - 取得子公司特等他 营业单元支付的现                   -                -                -                - 金净额 支付其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流出 小计 投资步履产生的现 金流量净额 筹资步履产生的现 金流量： 收受投资收到的现                            -     2，000，000.00   527，960，000.00                - 金 其中：子公司收受少 数股东投资收到的                   -     2，000，000.00                -                - 现款 取得借款收到的现                            -                -                -                - 金 收到其他与筹资活                            -                -    23，202，304.00                - 动关系的现款 筹资步履现款流入                            -     2，000，000.00   551，162，304.00                - 小计 偿还债务支付的现                            -                -                -                - 金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现款 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利                                   -                -                - 润 支付其他与筹资活 动关系的现款 筹资步履现款流出 小计 筹资步履产生的现             -102，472，714.43    -37，222，298.86   502，147，482.94   -31，282，781.49 金流量净额 汇率变动对现款及 现款等价物的影响 现款及现款等价物 净增多额 期初现款及现款等 价物余额 苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       面貌      2024 年 1-9 月          2023 年度        2022 年度          2021 年度 期末现款及现款等 价物余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围特等变化情况      （一）财务报表的编制基础      公司财务报表以持续运筹帷幄假定为基础，左证现实发生的交易和事项，按照财 政部发布的《企业管帐准则——基本准则》、具体管帐准则、企业管帐准则应用 指南、企业管帐准则解释特等他联系端正（以下合称“企业管帐准则”），以及中 国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报法令第 15 号——财务讲明的一般 端正》（2014 年更动）的露馅端正编制。      （二）合并财务报表的合并范围及变化情况      合并财务报表的合并范围以欺压为基础给予确定。欺压是指公司领有对被投 资单元的权力，通过参与被投资单元的联系步履而享有可变答复，何况有智力运 用对被投资单元的权力影响其答复金额。子公司，是指被公司欺压的主体。      截止 2024 年 9 月 30 日，公司合并财务报表的合并子公司范围如下： 序号     公司称呼    成未必间             注册成本           注册地        持股比例        取得情势      可川合肥、可川青岛、英特磊、可川淮安、可川海外及可川光子均为讲明期 内新纳入合并范围的子公司，具体情况参加本节“三、财务报表的编制基础、合 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 并财务报表范围特等变化情况”之“（二）合并财务报表的合并范围及变化情况” 之“2、讲明期末纳入合并财务报表范围的主体”之联系内容。   无。 四、管帐政策、管帐算计及紧要管帐误差更正   （一）管帐政策变更   财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（以下简 称“解释 16 号”）。左证解释 16 号问题一：   对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额 （或可抵扣失掉）、且运转阐明的钞票和欠债导致产生等额应征税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免运转阐明递延所得税欠债和递延所得税 钞票。公司对该类交易因钞票和欠债的运转阐明所产生的应征税暂时性差异和可 抵扣暂时性差异，在交易发生时刻别阐明相应的递延所得税欠债和递延所得税资 产。左证解释 16 号的端正，公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述端正，并在 于 2022 年 1 月 1 日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日联系 钞票、欠债仍然存在暂时性差异的，公司在 2022 年 1 月 1 日阐明递延所得税资 产和递延所得税欠债，并将差额（如有）调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该 变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下：                                                 单元：万元                  对财务报表的影响金额（增多“+”，减少“-”）   报表面貌                   合并报表                    母公司报表 递延所得税钞票                    2，581.94               2，581.94 递延所得税欠债                    4，645.31                       -  未分配利润                     -2，063.37              2，581.94  所得税用度                     -4，601.37              -9，246.68   （二）管帐算计变更   讲明期内，公司主要管帐算计未发生紧要变更。     苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书        （三）管帐误差更正        讲明期内，公司无管帐误差更正。     五、讲明期内的主要财务规划及非平方性损益明细表        （一）主要财务规划      面貌        2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                    2.50                3.18             3.36             1.82 速动比率（倍）                    2.35                3.08             3.24             1.67 钞票欠债率（母公司）              26.57%               25.94%         25.88%           44.65% 钞票欠债率（合并）               29.28%               27.42%         27.16%           46.40%      面貌          2024 年 1-9 月        2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次/年）               1.89                1.74             2.48             2.46 存货盘活率（次/年）                11.46               12.09           11.85            11.15 每股运筹帷幄步履产生的现款 流量（元/股） 每股净现款流量（元/股）               2.85               -3.00             4.74             1.21 包摄于公司股东的净利润 （万元） 包摄于公司股东扣除非经 常性损益后的净利润（万       4，838.19  7，866.51     15，558.52  10，495.88 元）    注：上述规划中除母公司钞票欠债率外，其他均依据合并报表口径缱绻。除另有说明，上述    各规划的具体缱绻方法如下：        （二）净钞票收益率和每股收益        左证中国证监会《公开刊行证券的公司信息露馅编报法令第 9 号——净钞票     收益率和每股收益的缱绻及露馅》                   （2010 年更动）的端正，公司讲明期内净钞票     收益率及每股收益情况列示如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                              加权平均净资             每股收益（元/股）    讲明期             讲明期利润                                               产收益率               基本           稀释                包摄于公司普通股股东的净利润                          5.02%        0.43          0.43                通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                          8.57%        0.71          0.71                通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                          25.45%       1.45          1.45                通股股东的净利润                包摄于公司普通股股东的净利润                          26.77%       1.03          1.03            通股股东的净利润 注：为保持讲明期内的联系数据可比性，将 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的每股收益 按 2023 年度权益分拨后的股本数再行缱绻。     （三）非平方性损益明细表     左证《公开刊行证券的公司信息露馅解释性公告第 1 号——非平方性损益》 和经中审众环出具的非平方性损益的专项审核讲明，公司讲明期内非平方性损益 明细列示如下：                                                                             单元：元    非平方性损益明细表         2024 年 1-9 月     2023 年度             2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益（包括 已计提钞票减值准备的冲销           115，439.82      -246，313.78        -911，999.54   -2，050，922.31 部分） 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切联系，按 照国度长入圭臬定额或定量 享受的政府补助除外） 除同公司正常运筹帷幄业务联系 的有用套期保值业务外，持 有交易性金融钞票、交易性 金融欠债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融钞票、交易性金融欠债和 可供出售金融钞票取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款                                  -           295.55        481，878.58                - 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业                       -190，359.39      -219，092.68        -191，925.22      -108，235.07 外收入和支拨 其他合乎非平方性损益界说            82，107.71         137，342.17       131，591.31       68，803.42        苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书          非平方性损益明细表               2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度         2021 年度        的损益面貌        减：所得税影响额                   1，558，367.30     2，934，929.95    491，230.51     -209，959.97        少数股东权益影响额（税后）                  1，006.11                -              -                -                 整个                8，810，030.84    16，665，744.84   2，897，479.31   -1，196，597.22        六、财务情景分析           （一）钞票情景分析           讲明期各期末，公司钞票结构情况如下：                                                                                   单元：万元  面貌             金额          占比         金额            占比         金额          占比          金额             占比 流动钞票      113，135.71    72.51%   137，428.67      86.82%   134，983.71    90.43%    66，809.29        83.93% 非流动钞票      42，892.57    27.49%    20，870.86      13.18%    14，293.14     9.57%    12，789.15        16.07%  整个       156，028.28   100.00%   158，299.52    100.00%    149，276.85   100.00%    79，598.44       100.00%           从钞票规模看，讲明期各期末，公司钞票总额别离为 79，598.44 万元、        较 2021 年末增长较快，主要系公司 2022 年首发召募资金到账所致；2023 年末，        公司钞票总额较 2022 年末有所增长，主要系公司当期盈利进一步增多未分配利        润所致；2024 年 9 月末，公司钞票总额较 2023 年末变动不大。           从钞票结构看，讲明期各期末，公司流动钞票占钞票总额的比例别离为        末上升较快，主要系公司 2022 年完成首发融资后货币资金规模大幅增多所致；        进首发募投面貌建立所致。           讲明期各期末，公司流动钞票组成情况如下：        苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                         单元：万元  面貌            金额           比例         金额             比例               金额          比例        金额              比例 货币资金      61，602.96     54.45%    23，155.21       16.85%          52，014.97    38.53%   19，413.39        29.06% 交易性金 融钞票 应收账款      32，016.82     28.30%    42，143.06       30.67%          36，754.62    27.23%   32，372.17        48.45% 应收款项 融资 预支款项        913.42       0.81%       111.96         0.08%            36.95      0.03%        6.83         0.01% 其他应收 款 存货         5，258.26      4.65%     3，754.31         2.73%          4，633.65     3.43%    5，545.93         8.30% 其他流动 钞票  整个      113，135.71    100.00% 137，428.67        100.00% 134，983.71           100.00%   66，809.29       100.00%           讲明期各期末，公司流动钞票金额别离为 66，809.29 万元、134，983.71 万元、        款、应收款项融资及存货组成。讲明期各期末，公司流动钞票具体分析如下：           （1）货币资金           讲明期各期末，公司货币资金主要由库存现款、银行入款特等他货币资金组        成，具体情况如下：                                                                                         单元：万元           面貌          2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日        库存现款                       5.53                     3.24                5.05            0.08        银行入款                  59，587.49            23，151.97               52，009.92       19，413.31        其他货币资金                 2，009.93                        -                   -                 -           整个                 61，602.96            23，155.21               52，014.97       19，413.39        万元，主要系公司 2022 年首发召募资金到账所致。        万元，主要系公司当期使用暂时闲置资金进行现款料理所致。   苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   货币资金余额为 2，009.93 万元，主要系用于股票回购而结存的专项资金。        （2）交易性金融钞票        公司交易性金融钞票的具体情况如下：                                                                            单元：万元   面貌       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融钞票   整个               5，151.25            58，307.41              18，829.47                   -   余额别离为 0.00 万元、18，829.47 万元、58，307.41 万元及 5，151.25 万元，余额波   动主要系公司为提高闲置资金使用效率而进行现款料理所致。        （3）应收账款        讲明期各期末，公司应收账款总体情况如下：                                                                            单元：万元    面貌      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日  账面余额             33，775.00           44，473.79            38，709.55          34，198.78  坏账准备              1，758.18            2，330.73             1，954.93           1，826.61  账面净额             32，016.82           42，143.06            36，754.62          32，372.17        ①应收账款余额变动分析   万元，增长 13.19%，主要原因是：2022 年，受益于下流新能源汽车及储能系统   行业的快速增长，公司新能源客户订单增长较快，新能源功能性器件居品收入相   应增长，导致应收账款规模亦随之增长。   万元，增长 14.89%，主要系公司主要新能源客户不再采纳银行承兑单子进行货   款结算所致。   苏州可川电子科技股份有限公司                                               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书         综上，公司应收账款余额变动合乎公司现实的坐蓐运筹帷幄情况，具备合感性。         ②应收账款账龄结构分析         讲明期各期末，公司应收账款账龄结构如下：                                                                                                     单元：万元  面貌           金额            占比            金额            占比             金额            占比             金额            占比  以内  以上  整个     33，775.00   100.00%      44，473.79         100.00%       38，709.55      100.00%       34，198.78      100.00%         讲明期内，公司左证客户的资信情况、业务规模及配合情况等因素给予客户   一定信用期。讲明期各期末，公司账龄 1 年以内的应收账款占比别离为 99.64%、         ③应收账款坏账准备计提情况         讲明期各期末，公司应收账款计提总体情况如下：                                                                                                     单元：万元  面貌            账面余额          坏账准备          账面余额          坏账准备          账面余额           坏账准备          账面余额          坏账准备 按单项计提  坏账准备 按组整个提  坏账准备  整个         33，775.00     1，758.18     44，473.79      2，330.73      38，709.55      1，954.93      34，198.78     1，826.61         讲明期各期末，公司应收账款坏账准备余额别离为 1，826.61 万元、1，954.93   万元、2，330.73 万元及 1，758.18 万元，采纳了单项计提信用损失准备和按组整个   提信用损失相联结的坏账计提方法。         I、应收账款按单项计提坏账准备分析         讲明期各期末，公司按单项计提应收账款坏账准备情况如下：   苏州可川电子科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                                     单元：万元  面貌            账面余额         坏账准备        账面余额        坏账准备            账面余额            坏账准备           账面余额           坏账准备 江西星盈科 技有限公司 奥捷五金（江 苏）有限公司 常熟华兴创 一新能源科             -            -            -              -          0.98           0.98           0.98              0.98 技有限公司 中兴高能技 术有限使命             -            -            -              -               -              -       106.37         106.37 公司  整个          13.50        13.50        13.50        13.50           14.48           14.48         120.84         120.84       讲明期各期末，公司按单项计提坏账准备余额别离为 120.84 万元、14.48 万   元、13.50 万元及 13.50 万元，主要系公司联结上述客户的运筹帷幄情况，经评估预   计无法履行还款义务，全额计提了坏账准备。       II、应收账款按组整个提坏账准备       讲明期各期末，公司按账龄组整个提应收账款坏账准备情况如下：                                                                                                     单元：万元    面貌         账面          坏账          账面          坏账             账面             坏账             账面           坏账               余额          准备          余额          准备             余额             准备             余额           准备    整个       33，761.50    1，744.68   44，460.29   2，317.23       38，695.07       1，940.45   34，077.93        1，705.76       讲明期各期末，公司按账龄组整个提坏账准备余额别离为 1，705.76 万元、   计提比例为 100%。讲明期内，公司按账龄组整个提坏账准备的比例与上述应收   账款的风险特征与可收回性相符。       III、同行业可比公司坏账计提政策对比       讲明期内，公司按账龄组整个提坏账比例与同行业可比公司对比情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                    应收账款坏账准备计提比例         面貌                     公司         达瑞电子             鸿富瀚        博硕科技           恒铭达     综上，公司与同行业可比公司的坏账准备计提政策不存在显著差异，公司按 照设定的计提政策执行应收账款坏账准备评估与计提，坏账准备计提充分。     ④应收账款蚁合度情况     讲明期各期末，公司应收账款前五大客户主要系永远配合的末端居品组件生 产商和制造服务商，上述客户应收账款整个占公司应收账款余额的比例别离为     （4）应收款项融资     讲明期各期末，公司应收款项融资均由银行承兑汇票组成，具体情况如下：                                                                           单元：万元    面貌        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收银行承 兑汇票    整个               7，512.54         9，681.81           22，477.39          9，342.00     公司主要客户为产业链大型知名企业，上述客户对其产业链上游的供应商通 常会采纳银行承兑单子进行款项结算。讲明期内，公司基于业务需要、栽种资金 料理效率会将应收单子进行贴现及背书。 减少了单子贴现。 所致。 苏州可川电子科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书     （5）预支款项     讲明期各期末，公司预支款项按账龄列示情况如下：                                                                                   单元：万元  面貌          金额         占比         金额        占比            金额        占比          金额        占比  整个      913.42    100.00%     111.96   100.00%        36.95    100.00%       6.83    100.00%     讲明期各期末，公司预支款项别离为 6.83 万元、36.95 万元、111.96 万元和 产研发新址品，在配合初期与供应商采纳预支情势进行款项结算所致。     （6）其他应收款     讲明期各期末，公司其他应收款总体情况如下：                                                                                   单元：万元  面貌       2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 账面余额                  63.80                 55.66                   59.74                 62.88 坏账准备                  10.79                 13.00                    7.01                    4.14 账面净额                  53.00                 42.67                   52.73                 58.73     讲明期各期末，公司其他应收账款性质如下：                                                                                   单元：万元  面貌       账面                   账面                      账面                    账面                     占比                   占比                      占比                     占比           余额                   余额                      余额                    余额 来回款项       3.71      5.81%       0.51     0.91%        39.61     66.30%      37.40      59.48% 保证金、押   金 田户水电                -         -          -             -         -         -      11.34      18.04%   费  整个       63.80    100.00%     55.66    100.00%        59.74    100.00%      62.88    100.00% 苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      讲明期各期末，公司其他应收账款净额别离为 58.73 万元、52.73 万元、42.67 万元及 53.00 万元，主要包括保证金、田户水电费及来回款等，金额不大。      （7）存货      讲明期各期末，公司存货总体情况如下：                                                                                    单元：万元  面貌       2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 账面余额                6，061.17              4，276.75               5，084.89              6，029.28 跌价准备                 802.91                522.44                 451.24                483.35 账面净额                5，258.26              3，754.31               4，633.65              5，545.93      ①存货组成及变动分析      讲明期各期末，公司的存货账面余额主要组成及变动情况如下：                                                                                    单元：万元 面貌        余额         占比           余额        占比           余额         占比          余额         占比 原材 料 寄托 加工     467.68      7.72%       294.86     6.89%       187.98      3.70%      499.56      8.29% 物资 半成 品 在产 品 库存 商品 低值 易耗      56.22      0.93%        47.58     1.11%             -          -           -          - 品 发出 商品 整个    6，061.17   100.00%   4，276.75     100.00%      5，084.89   100.00%     6，029.28   100.00%      I、存货构身分析      公司主营业务为功能性器件的联想、研发、坐蓐和销售，业务经过涵盖原材 料采购、外协加工、投料坐蓐、完工入库及出货销售，相应形成原材料、寄托加 工物资、在居品、半成品、库存商品及发出商品等存货。讲明期各期末，公司原 材料、库存商品及发出商品余额整个占存货余额的比例别离为 81.99%、86.43%、  苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       i、公司原材料主要为胶带、原膜、保护膜及离型材料等材料，公司功能性  器件居品订单录用周期相对较短，为实时响应客户需求，公司须左证订单及销售  规划、交期安排情况进行原材料备货。此外，公司功能性器件居品型号较多，耗  用的原材料类别及规格各有差异，为确保皆料坐蓐，原材料库存占比相对较高。       ii、公司主要大型客户采纳 VMI 录用情势较多，该模式下公司坐蓐完工形成  产成品后须配送至客户指定的 VMI 仓库，客户左证其坐蓐规划自 VMI 仓库领用  居品后方完成录用，VMI 仓库尚未领用的居品形成公司发出商品，由于客户实  际领用居品存在一定周期，因而发出商品金额占比较高。       II、存货余额变动分析  着落 15.66%，主要原因是：i、公司因结构类功能性器件料号多、批量小、定制  化高而将其委外加工，2022 年，公司结构类功能性器件产销量着落，导致寄托  加工物资规模亦有所着落；ii、2022 年，公司 VMI 模式主要客户销量增长较快，  VMI 模式下发出商品的库存去化率亦较高。  着落 15.89%，主要系 2023 年受下流消费电子商场需求下滑的影响，公司订单总  量出现缩减，原材料采购及坐蓐规模亦相应着落。  万元，增长 41.72%，主要系 2024 年以来消费电子商场呈现复苏迹象，公司增多  了原材料及产成品备货量。       ②存货跌价准备分析       讲明期各期末，公司存货跌价准备余额别离为 483.35 万元、451.24 万元、                                                                     单元：万元  面貌     2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 原材料               78.69               95.86              49.76              50.16 半成品                9.48               37.65               0.81               4.28  苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  面貌     2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 在居品                5.45                   5.45                     -                    - 库存商品             262.17                154.28               160.69               176.63 发出商品             447.13                229.19               239.98               252.28  整个              802.91                522.44               451.24               483.35       公司对于呆滞、损坏等无法销售的产成品以及现实已停产揣度不再插足坐蓐  或已损坏的原材料、寄托加工物资、半成品、在居品及低值易耗品给予全额计提  跌价准备；对于正常坐蓐运筹帷幄过程中的存货，公司采纳成本与可变现净值孰低计  量并进行减值测试，其中，平直用于出售的库存商品及发出商品，以该存货的估  计售价减去算计的销售用度和联系税费后的金额确定其可变现净值，而需要经过  加工的原材料、寄托加工物资、半成品及在居品，以该存货所坐蓐的产成品的估  计售价减去至完工时算计将要发生的成本、算计的销售用度和联系税费后的金额  确定其可变现净值。       讲明期各期末，公司存货跌价准备计提比例与同行业可比公司对比如下：    面貌       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  达瑞电子                 4.26%              5.45%             4.64%               5.26%   鸿富瀚                17.54%             21.07%            14.20%              13.51%  博硕科技                 3.16%              2.21%             1.73%               4.51%   恒铭达                13.74%             16.58%            15.36%               8.98%  行业平均                 9.68%             11.33%             8.98%               8.07%    公司                13.25%             12.22%             8.87%               8.02%  注：同行业可比公司 2024 年三季报未露馅存货跌价准备金额，故同行业可比公司 2024 年存  货跌价准备金额取自 2024 半年报。       讲明期各期末，公司已左证现实坐蓐运筹帷幄情况计提了存货跌价准备，公司存  货跌价准备计提比例与同行业平均水平不存在显贵差异。       （8）其他流动钞票       讲明期各期末，公司其他流动钞票情况具体如下：                                                                           单元：万元   面貌      2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日  待抵扣进  项税额    苏州可川电子科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书        面貌    2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日        整个                627.47                232.25               183.93                  70.25         讲明期各期末，公司其他流动钞票的余额别离为 70.25 万元、183.93 万元、         讲明期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                                       单元：万元   面貌               金额         占比         金额            占比          金额            占比         金额           占比 永远股权投资       1，134.10     2.64%    1，002.27        4.80%            -            -           -           - 固定钞票        12，467.63    29.07%   11，645.09       55.80%    10，010.97       70.04%   10，250.15      80.15% 在建工程        16，753.69    39.06%    3，484.96       16.70%       732.53       5.13%      154.29       1.21% 使用权钞票         596.31      1.39%      561.00        2.69%       508.13       3.56%      236.98       1.85% 无形钞票         5，524.53    12.88%    2，217.31       10.62%     1，240.38       8.68%     1，313.86      10.27% 永远待摊用度        393.91      0.92%      314.67        1.51%       379.37       2.65%            -           - 递延所得税资 产 其他非流动资 产   整个        42，892.57   100.00%   20，870.86     100.00%     14，293.14   100.00%      12，789.15   100.00%         讲明期各期末，公司非流动钞票总额别离为 12，789.15 万元、14，293.14 万元、    讲明期各期末，公司非流动钞票具体分析如下：         （1）永远股权投资                                                                                       单元：万元             被投资单元                     核算法               2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日              德聚春田                     权益法                        1，134.10                1，002.27                         整个                                       1，134.10                1，002.27         公司 2023 年以 1，000.00 万元参股投资德聚春田 20%股权，讲明期各期末，    公司永远股权投资余额变动主要系阐明参股企业投资收益所致。  苏州可川电子科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    （2）固定钞票    ①固定钞票组成及变动分析    讲明期内，公司固定钞票主要包括房屋建筑物、机器开荒、电子开荒及输送  开荒等，具体情况如下：                                                                          单元：万元  面貌      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 房屋建筑物            8，761.50            8，761.36              7，949.52            7，949.52 机器开荒            10，115.12            8，553.99              6，827.43            6，508.15 电子开荒              894.73               633.92               551.84              477.14 输送开荒              604.20               630.81               541.20              476.27 其他开荒              117.77               103.79                 90.70              90.70  整个            20，493.32            18，683.86             15，960.68           15，501.77 二、累计折旧 房屋建筑物            2，977.12            2，642.48              2，233.34            1，828.33 机器开荒             3，689.73            3，093.65              2，540.26            2，317.07 电子开荒              481.36               414.00               358.97              312.78 输送开荒              484.21               500.00               430.80              382.38 其他开荒               89.76                85.14                 82.85              81.65  整个              7，722.18            6，735.27              5，646.21            4，922.21 三、减值准备 房屋建筑物                   -                     -                   -                   - 机器开荒              303.51               303.51               303.51              329.41 电子开荒                    -                     -                   -                   - 输送开荒                    -                     -                   -                   - 其他开荒                    -                     -                   -                   -  整个               303.51               303.51               303.51              329.41 四、账面价值 房屋建筑物            5，784.39            6，118.88              5，716.18            6，121.19 机器开荒             6，121.88            5，156.83              3，983.67            3，861.67 电子开荒              413.37               219.92               192.87              164.35 输送开荒              119.98               130.81                110.40              93.89 其他开荒               28.02                18.65                  7.85                9.04    苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       面貌     2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日       整个             12，467.63            11，645.09              10，010.97            10，250.15    元，变动不大。    万元，主要系当期忆江南面貌工程及开荒插足增多所致。    万元，主要系当期部分开荒转固所致。         ②固定钞票折旧及减值分析         I、公司固定钞票折旧及减值的总体情况         截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票折旧及减值的总体情况如下：                                                                                 单元：万元  面貌        折昨年限         残值率        账面原值             累计折旧         减值准备        账面价值         成新率 房屋建筑物      10、20 年      5.00%         8，761.50        2，977.12           -     5，784.39     66.02% 机器开荒        10 年        5.00%        10，115.12        3，689.73     303.51      6，121.88     60.52% 电子开荒         5年         5.00%          894.73          481.36            -      413.37      46.20% 输送开荒         5年         5.00%          604.20          484.21            -      119.98      19.86% 其他开荒         5年         5.00%          117.77           89.76            -       28.02      23.79%            整个                        20，493.32        7，722.18     303.51     12，467.63    60.84%         截止 2024 年 9 月末，公司固定钞票账面原值为 20，493.32 万元，累计折旧为    为 60.84%。         II、固定钞票折旧分析         i、固定钞票折昨年限及残值率确定的合感性         公司固定钞票主要分为：房屋建筑物、机器开荒、电子开荒、输送开荒等；    公司固定钞票从达到预定可使用状态的次月起，采纳年限平均法在使用寿命内计    提折旧。各种固定钞票的折昨年限及残值率确定依据如下：         A、房屋及建筑物 苏州可川电子科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   公司房屋建筑物主要系工业用途的坐蓐运筹帷幄用房。公司参考实践教训及行业 惯例，确定房屋折昨年限为 20 年，房屋配套固定设施折昨年限为 10 年，残值率 确定为 5%。   B、机器开荒   公司左证各种开荒特质及行业惯例，确定机器开荒使用年限为 10 年。针对 开荒畴昔从该项钞票处置中扣除揣度处置用度后可收回的金额比例，确定开荒残 值率为 5%。   C、电子开荒、输送开荒特等他开荒   公司左证电子开荒、输送开荒特等他开荒更新频率和耐用性等特质确定折旧 年限为 5 年，残值率为 5%。   综上，公司各种固定钞票折昨年限、残值率合乎公司现实情况，具有合感性。   ii、公司固定钞票折昨年限及残值率与同行业可比公司对比情况   A、固定钞票折昨年限对比    面貌       公司        达瑞电子         鸿富瀚        博硕科技       恒铭达  房屋建筑物     10-20 年     5-20 年       10-20 年          -   20-30 年   机器开荒       10 年      2-10 年        3-10 年    5-10 年      10 年   电子开荒        5年        4-5 年        3-5 年      3-5 年     3-5 年   输送开荒        5年         5年            4年        5年         4年   其他开荒        5年        4-5 年        3-5 年      3-5 年     3-5 年   B、固定钞票残值率对比   面貌       公司         达瑞电子         鸿富瀚        博硕科技       恒铭达  房屋建筑物           5%       5%          0-5%           -       5%  机器开荒            5%       5%            5%        0%         5%  电子开荒            5%       5%            5%        0%         5%  输送开荒            5%       5%            5%        0%         5%  其他开荒            5%       5%            5%        0%         5%   如上表所示，公司固定钞票折昨年限和残值率与同行业可比公司不存在紧要 差异，折昨年限和残值率均合乎行业惯例。  苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书     III、固定钞票减值分析     讲明期内，公司对机器开荒计提了减值，主要系公司 2021 年对光学类功能  性器件业务结构进行了调整，部分扩散片居品出货量出现减少乃至停产的情形，  其坐蓐所需的部分联系机器开荒自 2021 年起处于闲置状态，公司对该部分机器  开荒计提了减值准备。     综上，讲明期内，公司固定钞票折旧合理，减值准备计提充分。     （3）在建工程     ①在建工程组成及变动分析     讲明期各期末，公司在建工程总体情况如下：                                                                        单元：万元   面貌      2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 房屋建筑物            15，819.33            3，111.93              641.51                  - 待安装机器开荒            933.31              373.03                91.02             141.64 其他稀零工程                1.05                    -                  -              12.65   整个             16，753.69            3，484.96              732.53             154.29     讲明期各期末，公司在建工程账面价值别离为 154.29 万元、732.53 万元、  元，主要系公司当期购建忆江南面貌工程所致。  万元，主要系公司当期新立功能性元器件居品坐蓐面貌工程所致。  复合材料面貌（一期）建立而加大面貌插足所致。     ②在建工程重要面貌的投资情况     讲明期内，公司紧要在建工程投资面貌的变动如下：  苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                  单元：万元                                   本期增多           本期转固        本期减少        面貌         期初余额                                                           期末余额                                    金额             金额          金额  无尘车间改造工程                 -          137.61         137.61               -                -  待调试机器开荒              57.12        1，309.05       1，224.52               -          141.64        整个             57.12        1，446.66       1，362.13               -          141.64                                   本期增多           本期转固        本期减        面貌         期初余额                                                           期末余额                                    金额             金额         少金额   忆江南面貌                   -          641.51              -           -              641.51  待调试机器开荒             141.64          746.95         797.57           -               91.02        整个            141.64        1，388.46         797.57           -              732.53                                   本期增多           本期转固        本期减少        面貌         期初余额                                                           期末余额                                    金额             金额          金额  功能性元器件居品                           -        3，111.93              -               -         3，111.93    坐蓐面貌   忆江南面貌              641.51           39.83         681.35               -                -  待调试机器开荒              91.02        2，041.22       1，759.21               -          373.03        整个            732.53        5，192.98       2，440.56               -         3，484.96                                   本期增多           本期转固        本期减少金        面貌          期初余额                                                          期末余额                                    金额             金额           额  功能性元器件居品    坐蓐面貌  锂电板新式复合材                               -     4，293.58             -                   -     4，293.58  料面貌（一期）  待调试机器开荒               373.03       2，020.74      1，460.46                   -      933.31        整个            3，484.96      14，728.14      1，460.46                   -    16，752.64       （4）使用权钞票    ①使用权钞票组成及变动分析    讲明期内，公司使用权钞票主要包括房屋及建筑物和输送开荒，具体情况如  下：                                                                                  单元：万元   面貌        2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值  苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   面貌     2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 房屋及建筑物           460.20             359.06             174.17              62.93 输送开荒             587.71             489.99             458.08             227.13   整个            1，047.90            849.04             632.25             290.06 二、累计折旧 房屋及建筑物           284.53             172.05              57.00              17.48 输送开荒             167.07             115.99              67.12              35.60   整个             451.60             288.04             124.12              53.08 三、账面价值 房屋及建筑物           175.67             187.01             117.18              45.45 输送开荒             420.64             373.99             390.96             191.53   整个             596.31             561.00             508.13             236.98  万元，主要系当期新设子公司可川合肥租出坐蓐运筹帷幄场所及公司新增商务租车所  致。  万元，主要系当期新设子公司可川青岛及英特磊租出坐蓐运筹帷幄场所及公司新增商  务租车所致。  所致。    ②使用权钞票折旧分析    截止 2024 年 9 月末，公司使用权钞票账面原值为 1，047.90 万元，累计折旧  为 451.60 万元，账面价值为 596.31 万元。公司对于约略合理确定租出期届满时  取得租出钞票系数权的，在租出钞票剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确  定租出期届满时约略取得租出钞票系数权的，公司在租出期与租出钞票剩余使用  寿命两者孰短的期间内计提折旧。       （5）无形钞票    ①无形钞票组成及变动分析  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      讲明期内，公司无形钞票主要包括地盘使用权及软件，具体如下：                                                                          单元：万元  面貌        2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 地盘使用权             5，662.27            2，351.41             1，496.20            1，496.20 软件                  447.57             375.52               197.38              197.38  整个               6，109.84            2，726.92             1，693.59            1，693.59 二、累计摊销 地盘使用权               383.60             312.19               256.13              226.21 软件                  201.70             197.42               197.08              153.52  整个                 585.31             509.62               453.21              379.73 三、账面价值 地盘使用权             5，278.67            2，039.22             1，240.07            1，269.99 软件                  245.87             178.09                 0.31               43.86  整个               5，524.53            2，217.31             1，240.38            1，313.86  万元，主要系公司当期购置昆山市千灯镇地块工业用地所致。  万元，主要系公司当期购置淮安经济开发区地块工业用地所致。      ②无形钞票摊销分析      I、公司无形钞票摊销政策      截止 2024 年 9 月末，公司无形钞票账面原值为 6，109.84 万元，累计摊销为      公司对于使用寿命有限的无形钞票自可供使用时起，对其原值减去揣度净残  值和已计提的减值准备累计金额在其揣度使用寿命内采纳直线法分期平均派销。  使用寿命不确定的无形钞票不予摊销。      II、公司无形钞票摊销年限与同行业可比公司对比情况       面貌             公司        达瑞电子              鸿富瀚       博硕科技            恒铭达      地盘使用权            50 年          50 年         20-50 年      20-50 年          50 年   苏州可川电子科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书          面貌        公司            达瑞电子          鸿富瀚         博硕科技           恒铭达          软件         3-5 年          3-5 年              5年         5年            5年         如上表所示，公司无形钞票摊销年限与同行业可比公司不存在紧要差异，符   合行业惯例。         （6）永远待摊用度   万元、314.67 万元及 393.91 万元，均为装修工程。         （7）递延所得税钞票         讲明期各期末，公司递延所得税钞票余额别离为 424.90 万元、425.47 万元、   成。         （8）其他非流动钞票         讲明期各期末，公司其他非流动钞票组成情况具体如下：                                                                          单元：万元    面貌         2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 预支软件款                        -                    -              64.39                   - 预支上市中介机构款                    -                    -                  -              382.08 预支开荒款                 5，000.09             1，055.36             102.06               26.90 预支地盘款                        -                    -             829.84                   -    整个                 5，000.09             1，055.36             996.30              408.98         讲明期各期末，公司其他非流动钞票账面金额别离为 408.98 万元、996.30   万元、1，055.36 万元和 5，000.09 万元，主要由预支开荒款及地盘款组成。         （二）欠债情景分析         讲明期各期末，公司欠债结构情况如下：        苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                      单元：万元   面貌                金额          占比         金额             占比          金额         占比         金额         占比 流动欠债         45，257.45     99.06%   43，221.68        99.58%    40，195.60    99.13%   36，663.17    99.26% 非流动欠债          428.48       0.94%     184.45          0.42%      353.91      0.87%     271.54      0.74%   整个         45，685.93    100.00%   43，406.13      100.00%     40，549.51   100.00%   36，934.71   100.00%          讲明期各期末，公司欠债总额别离为 36，934.71 万元、40，549.51 万元、        额的比例别离为 99.26%、99.13%、99.58%和 99.06%，是公司欠债的主要组成部        分。          讲明期各期末，公司流动欠债具体组成如下：                                                                                      单元：万元   面貌                 金额          占比         金额            占比          金额         占比         金额         占比 应付单子          21，039.30    46.49%   24，257.35        56.12%    21，316.64    53.03%   15，461.94    42.17% 应付账款          22，196.35    49.04%   16，722.61        38.69%    16，858.29    41.94%   19，117.18    52.14% 合同欠债              22.15     0.05%       92.22          0.21%       13.06     0.03%        4.10     0.01% 应付职工薪酬         1，259.21     2.78%     1，396.32         3.23%    1，246.66     3.10%    1，108.71     3.02% 应交税费             469.05     1.04%      412.20          0.95%      462.49     1.15%      836.78     2.28% 其他应付款             57.22     0.13%       30.96          0.07%       72.70     0.18%       45.12     0.12% 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债             2.88    0.006%       11.99          0.03%        1.70    0.004%        0.53    0.001%   整个          45，257.45   100.00%   43，221.68       100.00%    40，195.60   100.00%   36，663.17   100.00%          讲明期内，公司流动负借主要由与运筹帷幄步履密切联系的应付单子及应付账款        组成，具体分析如下：             （1）应付单子          讲明期各期末，公司应付单子情况如下：  苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                       单元：万元   面貌     2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 银行承兑汇票          21，039.30           24，257.35           21，316.64           15，461.94   整个            21，039.30           24，257.35           21，316.64           15，461.94  万元，主要系公司当期业务规模的增长相应带动了举座单子结算需求的增长。  万元，主要系为栽种资金利用效率及充分利用自身交易信用，公司进一步增多了  供应商单子结算的金额。       （2）应付账款    讲明期各期末，公司应付账款主要由材料采购等运筹帷幄性款项及永远钞票购置  款项组成，具体情况如下：                                                                       单元：万元   面貌     2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 运筹帷幄采购款项          19，373.21           16，351.66           16，534.79           18，783.60 构建永远钞票 款项   整个            22，196.35           16，722.61           16，858.29           19，117.18  元、16，858.29 万元及 16，722.61 万元，逐年着落，主要系公司为栽种资金利用效  率，增多了供应商单子结算规模所致。  长。       （3）合同欠债    讲明期各期末，公司合同欠债金额别离为 4.10 万元、13.06 万元、92.22 万  元及 22.15 万元，其中，2023 年金额较大，主要系英特磊当期以预收情势销售新  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  居品所致。       （4）应付职工薪酬       讲明期各期末，公司应付职工薪酬如下：                                                                                 单元：万元   面貌       2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 短期薪酬               1，252.44             1，393.35                1，246.66               1，108.71 去职后福利-设 定提存规划   整个               1，259.21             1，396.32                1，246.66               1，108.71  万元、1，246.66 万元及 1，396.32 万元，逐年上升，主要系跟着公司业务发展，东说念主  员规模缓缓增长所致。2024 年 9 月，公司应付职工薪报答额为 1，259.21 万元，  较 2023 年末减少 137.11 万元，主要系三季度未计提全年奖金所致。       （5）应交税费       讲明期各期末，公司应交税费情况如下：                                                                                 单元：万元   面貌      2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 升值税                  43.96                 8.33                      -                 269.77 企业所得税               350.69              304.72                  326.00                 480.38 城市厚爱建 设税 房产税                  18.65                17.22                  17.08                  21.85 城镇地盘使 用税 个东说念主所得税                30.25                54.43                  29.97                  30.07 印花税                  12.34                11.99                  11.05                   2.48 教训费附加                 0.66                 0.12                  22.62                   8.24 地方教训费 附加 其他                    4.38                11.40                   0.36                   0.50   整个                469.05              412.20                  462.49                 836.78  元，主要系期末升值税留抵税额增多所致。  苏州可川电子科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  主要系当期利润总额着落导致企业所得税用度着落所致。  万元，主要系公司前三季度预缴企业所得税减少所致。       （6）其他应付款       讲明期各期末，公司其他应付款组成情况如下：                                                                          单元：万元  面貌       2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 来回款                 49.58               22.56               64.21               19.05 保证金、押金               3.00                3.00                3.00                 3.00 其他                   4.64                5.41                5.49               23.07  整个                 57.22               30.96               72.70               45.12       讲明期各期末，公司其他应付款余额别离为 45.12 万元、72.70 万元、30.96  万元和 57.22 万元，总体金额不大，主要系职工用度报销款项。       （7）1 年内到期的非流动欠债       讲明期各期末，公司 1 年内到期的非流动欠债别离为 88.81 万元、224.05 万  元、298.02 万元及 211.29 万元，均由租出欠债组成。       （8）其他流动欠债       讲明期各期末，公司其他流动欠债别离为 0.53 万元、1.70 万元、11.99 万元  及 2.88 万元，均由待转销项税组成。       讲明期内各期末，公司非流动欠债具体组成如下：                                                                          单元：万元      面貌            金额      占比       金额        占比         金额       占比        金额       占比  租出欠债     107.51   25.09%    38.01    20.61%     171.87   48.56%    120.78   44.48%  递延收益     270.42   63.11%    88.67    48.07%     118.78   33.56%    150.76   55.52%  递延所得  税欠债   苏州可川电子科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    面貌            金额        占比         金额       占比           金额        占比       金额        占比    整个      428.48   100.00%    184.45   100.00%       353.91   100.00%   271.54   100.00%        讲明期内，公司非流动欠债由租出欠债、递延所得税欠债及递延收益组成，   变动情况分析如下：        （1）租出欠债        讲明期各期末，公司租出欠债情况如下：                                                                               单元：万元   面貌      2024 年 9 月 30 日       2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 房屋及建筑物                169.00                151.15                  100.32               41.00 输送开荒                  149.80                184.88                  295.61              168.58 减：一年内到 期的租出欠债   整个                  107.51                  38.01                 171.87              120.78        讲明期各期末，公司租出欠债金额别离为 120.78 万元、171.87 万元、38.01   万元及 107.51 万元，主要由公司或子公司租用坐蓐运筹帷幄场所及商务用车应付的 1   年以上到期的房钱组成。        （2）递延收益        讲明期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                               单元：万元    面貌     2024 年 9 月 30 日      2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日   政府补助               270.42                88.67                118.78             150.76    整个                270.42                88.67                118.78             150.76        讲明期各期末，公司递延收益金额别离为 150.76 万元、118.78 万元、88.67   万元及 270.42 万元，主要由与钞票联系的各种政府补助组成。        （3）递延所得税欠债   性差异形成。     苏州可川电子科技股份有限公司                                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书          （三）偿债智力分析         讲明期各期末，公司主要偿债规划情况如下：        面貌     2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日   流动比率（倍）                2.50                  3.18                 3.36                 1.82   速动比率（倍）                2.35                  3.08                 3.24                 1.67    钞票欠债率               29.28%              27.42%                27.16%               46.40%     注 1：流动比率=流动钞票/流动欠债；     注 2：速动比率=（流动钞票-存货-预支款项-其他流动钞票）/流动欠债；     注 3：钞票欠债率=总欠债/总钞票。         讲明期各期末，公司流动比率别离为 1.82、3.36、3.18 和 2.50，速动比率分     别为 1.67、3.24、3.08 和 2.35，钞票欠债率别离为 46.40%、27.16%、27.42%和     要系公司 2022 年完成首发融资后，货币资金规模增长较快，流动钞票及股东权     益相应增多所致；2023 年末及 2024 年 9 月末，公司钞票欠债率总体保持安谧，     流动比率及速动比率略有着落，主要系公司为栽种资金利用效率，充分利用自身     交易信用，缓缓增多了供应商单子结算金额，相应延长了运筹帷幄性欠债偿付周期所     致。         讲明期各期末，公司与同行业可比公司主要偿债智力规划对比如下：   面貌        企业称呼    2024 年 9 月 30 日    2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日             达瑞电子                4.07                  5.82                 7.43                 10.14             鸿富瀚                 2.73                  3.43                 3.71                  4.94             博硕科技                3.88                  2.90                 4.86                  8.98 流动比率（倍）             恒铭达                 4.47                  3.41                 3.43                  3.73             平均值                 3.79                  3.89                 4.86                  6.95              公司                 2.50                  3.18                 3.36                  1.82             达瑞电子                3.02                  4.45                 6.55                  9.40 速动比率（倍）             鸿富瀚                 2.41                  3.15                 3.42                  4.63    苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  面貌      企业称呼   2024 年 9 月 30 日   2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日          博硕科技              3.60                  2.77                     4.67                8.79           恒铭达              3.00                  3.04                     2.40                2.20           平均值              3.01                  3.35                     4.26                6.26           公司               2.35                  3.08                     3.24                1.67          达瑞电子           16.74%                 12.02%               10.44%                   8.03%           鸿富瀚           24.70%                 22.22%               19.81%                  16.29% 钞票欠债率    博硕科技           22.81%                 29.28%               18.76%                  11.87% （合并）      恒铭达           20.26%                 24.94%               25.10%                  21.52%           平均值           21.12%                 22.12%              18.52%                   14.43%           公司            29.28%                 27.42%              27.16%                   46.40%    注：数据来源于各同行业可比公司按时讲明。         讲明期各期末，公司的流动比率、速动比率低于同行业可比公司，钞票欠债    率则高于同行业可比公司，主要系同行业上市公司连年来进行过规模较大或者多    次股权融资，钞票流动性举座较强，因而偿债智力及财务杠杆优于公司。         （四）钞票盘活智力分析         讲明期内，公司钞票盘活规划如下：            面貌           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度    应收账款盘活率（次/年）                    1.89            1.74            2.48              2.46    存货盘活率（次/年）                     11.46           12.09           11.85             11.15    注 1：应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均余额（2024 年 1-9 月数据已年化处理）；    注 2：存货盘活率=营业成本/存货平均余额（2024 年 1-9 月数据已年化处理）；         讲明期内，公司应收账款盘活率别离为 2.46、2.48、1.74 和 1.89，2023 年起    有所着落，主要系公司主要新能源客户不再采纳银行承兑单子进行货款结算所致。         讲明期内，公司存货盘活率别离为 11.15、11.85、12.09 和 11.46，存货盘活    速率举座较快，主要系公司具备完善的柔性坐蓐管奢睿力及供应链料理体系，通    过合理的订单需求预测、天真实产能概括调理，有用裁减了订单响应周期及储料    备货周期，从而提高了存货盘活率。 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   讲明期内，公司与同行业可比公司钞票盘活智力规划对比如下：  面貌     企业称呼     2024 年 1-9 月    2023 年度       2022 年度     2021 年度         达瑞电子             5.23           3.16        3.63        3.89         鸿富瀚              1.62           1.52        1.97        2.69 应收账款周   博硕科技             1.51           2.04        1.90        1.75 转率（次/   年）    恒铭达              2.22           2.08        2.23        2.37         平均值              2.64           2.20        2.43        2.68          公司              1.89           1.74        2.48        2.46         达瑞电子             5.21           3.99        4.85        5.53         鸿富瀚              3.86           3.75        3.91        5.30 存货盘活率   博硕科技             6.64          16.12       13.52       13.37 （次/年）   恒铭达              4.38           4.27        3.76        4.93         平均值              5.02           7.03        6.51        7.28          公司             11.46          12.09       11.85       11.15 注：数据来源于各同行业可比公司按时讲明，2024 年 1-9 月数据已年化处理。   （1）同行业可比公司应收账款盘活率比较   讲明期内，达瑞电子应收账款盘活率高于公司，主要系达瑞电子部分主要客 户存在应收账款阐明及款项收回在归并月份的情形，因而结算速率较快。   讲明期内，博硕科技应收账款盘活率低于公司，主要系消费电子末端品牌新 居品发布不时蚁合鄙人半年，而博硕科技客户蚁合度最高，销售季节性影响较同 行业可比公司更为显贵，其居品主要销售期间在往常下半年，主要回款周期在次 年上半年，因而应收账款盘活率偏低。   讲明期内，公司应收账款盘活率与鸿富瀚及恒铭达存在差异，主要系公司新 能源主要客户采纳供应链金融情势进行应收账款结算，公司可择机进行应收账款 贴现，因而应收账款现实回款周期有所变化。   （2）同行业可比公司存货盘活率比较   讲明期内，公司存货盘活率与同行业可比公司存在差异，主要系业务结构及 外协坐蓐差异所致，具体对比如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                   讲明期各期末 企业称呼               主要居品类别                                                   外协存货情况         消费电子功能性器件、可穿着电子居品结构性器件、3C 智能 达瑞电子                                                无         装配自动化开荒、新能源结构与功能性组件  鸿富瀚    消费电子居品功能性器件、自动化开荒及联系居品                      无 博硕科技    电子居品功能性器件、智能自动化装备                           有         消费电子功能性器件、消费电子防护居品、消费电子外盒保  恒铭达    护膜、消费电子精密结构件、新能源精密结构件居品、通讯                  有         精密结构件居品  公司     消费电子功能性器件、新能源功能性器件                          有      讲明期内，公司存货盘活率高于达瑞电子、鸿富瀚及恒铭达，主要系公司业 务聚焦于消费电子及新能源功能性器件，而达瑞电子、鸿富瀚及恒铭达业务愈加 多元化，原材料及产成品存货品类亦更多，存货盘活速率亦较慢。此外，达瑞电 子与鸿富瀚除各种功能性器件及结构件业务外，还存在自动化开荒业务，自动化 开荒平方需要进行拼装安装及调试验收，何况从开荒发货到安装验收完成时间周 期一般较长，因而训斥了其举座存货盘活速率。      讲明期内，公司与博硕科技存货盘活率较为接近，主要系公司与博硕科技报 告期内均存在一定量的委外坐蓐，委外坐蓐量入为出了原材料备货或坐蓐加工时间， 从而提高了存货盘活速率。此外，讲明期内，博硕科技存货盘活率略高于公司， 主要系同行业可比公司中博硕科技客户蚁合度最高，主要客户居品批量规模大， 响应速率快，存货盘活速率亦较快。      综上，讲明期内，公司应收账款盘活率及存货盘活率与同行业存在差异，符 合公司坐蓐运筹帷幄的现实情况，具有合感性。      （五）财务性投资及类金融业务情况      截止 2024 年 9 月 30 日，公司可能波及财务性投资的联系钞票情况如下：                                                    单元：万元 序号          面貌                  账面金额            财务性投资金额 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号                面貌                       账面金额              财务性投资金额         （1）交易性金融钞票         截止 2024 年 9 月 30 日，公司持有的交易性金融钞票金额为 5，151.25 万元， 具体明细如下：                                                                         单元：万元 序         刊行机构      应允居品称呼           认购年月           到期年月        金额        居品类型 号         刚直中期                 刚直中期金增利 FOF6     2024 年 1 月及                            非保本浮                 号单一钞票料理规划         2024 年 2 月                             动收益          公司                             整个                               5，151.25         （2）其他应收款         截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款净额为 53.00 万元，具体组成如下：                                                                         单元：万元                其他应收款                           2024 年 9 月 30 日                       来回款项                                                  3.71         账面余额      保证金、押金                                                   60.09                        小计                                                  63.80                坏账准备                                                        10.79                账面净额                                                        53.00         如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他应收款包括保证金、押金及 来回款，其中，来回款系公司替职工垫付的备用金，公司其他应收款均不属于财 务性投资。         （3）其他流动钞票         截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动钞票的金额为 627.47 万元，具体构 成如下：                                                                         单元：万元                       面貌                                2024 年 9 月 30 日 待抵扣进项税额                                                                   627.47 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书             面貌                         2024 年 9 月 30 日             整个                                            627.47   如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动钞票均为待抵扣进项税， 不属于财务性投资。   （4）永远股权投资   截止 2024 年 9 月 30 日，公司永远股权投资余额为 1，134.10 万元，具体组成 如下：                                                    单元：万元           永远股权投资                       2024 年 9 月 30 日 德聚春田                                                     1，134.10             整个                                           1，134.10   如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司永远股权投资为持有的联营企业 德聚春田的股权。德聚春田系公司供应商，公司投资德聚春田系围绕产业链上游 以获取原材料为目的的产业投资，与公司主营业务联系，不属于财务性投资。   （5）其他非流动钞票   截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他非流动钞票的金额为 5，000.09 万元，具体 组成如下：                                                    单元：万元             面貌                         2024 年 9 月 30 日 预支开荒款                                                    5，000.09             整个                                           5，000.09   如上表所示，截止 2024 年 9 月 30 日，公司其他流动钞票均为预支开荒款， 不属于财务性投资。   综上，截止 2024 年 9 月 30 日，公司财务性投资金额为 5，151.25 万元，占归 属于母公司净钞票的 4.66%，不存在金额较大的财务性投资。   讲明期内，公司不存在类金融业务。      苏州可川电子科技股份有限公司                                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      七、运筹帷幄效果分析         （一）讲明期内运筹帷幄情况概览         讲明期内，公司运筹帷幄情况概览如下：                                                                                       单元：万元                  面貌               2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度         2021 年度      营业收入                              55，516.07          72，327.23     90，528.77        74，992.91      营业成本                              44，438.72          56，595.64     65，855.81        55，280.39      期间用度                                  6，107.12        6，337.34       5，672.44        6，150.75      营业利润                                  5，869.19       10，409.58     18，190.01        11，860.43      利润总额                                  5，850.43       10，557.67     18，170.82        11，849.60      合并净利润                                 5，380.33        9，406.05     15，848.27        10，376.22      包摄于母公司股东的净利润                          5，719.19        9，533.08     15，848.27        10，376.22         （二）营业收入分析                                                                                       单元：万元 面貌       金额          占比            金额             占比           金额          占比            金额             占比 主营 业务 其他 业务 整个   55，516.07    100.00%      72，327.23     100.00%       90，528.77   100.00%       74，992.91   100.00%         讲明期内，公司别离结束营业收入 74，992.91 万元、90，528.77 万元、72，327.23      万元和 55，516.07 万元，其中，主营业务收入占比在 99%以上，为公司收入的主      要来源。         （1）主营业务收入的居品组成情况         讲明期内，公司主营业务收入按居品组成情况如下：       苏州可川电子科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                      单元：万元  面貌            金额         占比           金额            占比          金额            占比         金额            占比 电板类功能 性器件 结构类功能 性器件 光学类功能 性器件  整个      55，311.52   100.00%      72，175.28    100.00%      90，479.17     100.00%    74，799.76     100.00%          ①电板类功能性器件收入变动分析          讲明期内，公司电板类功能性器件收入别离为 46，901.98 万元、62，899.36 万       元、53，306.35 万元及 39，925.97 万元，占主营业务收入的比重别离为 62.70%、       电板类功能 2024 年 1-9 月                2023 年度                   2022 年度             2021 年度       性器件销售         情况    数目/金额               数目/金额           变动         数目/金额          变动        数目/金额        平均售价       （元/万件）       销量（万件）         300，063.60   346，709.19       -7.97%    376，751.65     11.65%    337，426.54       销售收入       （万元）       同比增长 34.11%，主要原因是：I、受益于下流新能源汽车及储能系统行业的快       速增长，公司新能源电板客户订单量增长较快；II、单价较高的新能源客户订单       占比上升亦提高了电板类功能性器件的平均价钱。       比下滑 15.25%，主要系受在线教训和长途办公等商场需求回落的影响，2023 年       智高东说念主机及平板电脑商场出货量着落，部分末端居品更新迭代对居品用料需求发       生变化，公司消费电子主要客户订单量出现较大下滑，且跟着商场充分竞争及部       分居品日趋老练，公司亦下调了居品售价。       客户订单量仍保持了一定增长，消费电子客户订单量有所收复，但居品仍存在一       定降价压力。 苏州可川电子科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    ②结构类功能性器件收入变动分析    讲明期内，公司结构类功能性器件居品收入别离为 25，364.63 万元、24，637.26 万元、17，152.18 万元及 13，116.09 万元，占主营业务收入的比重别离为 33.91%、 司主要收入来源，其收入变动分析如下： 结构类功能性   2024 年 1-9 月      2023 年度                2022 年度           2021 年度 器件销售情况    数目/金额         数目/金额        变动       数目/金额        变动       数目/金额  平均售价 （元/万件） 销量（万件）      51，796.67   70，887.37   -16.74%   85，138.46   -19.65%   105，954.44  销售收入  （万元） 少 727.37 万元，同比下滑 2.87%，主要系 2022 年个东说念主条记本电脑商场出货量出 现下滑，公司订单量出现较大缩减所致。 少 7，485.08 万元，同比着落 30.38%，主要原因是：消费者条记本电脑更新换代 周期延长，个东说念主条记本电脑商场出货量进一步下滑，公司条记本电脑居品主要客 户订单量缩减，商场需求不足也使得居品均价有所着落。 个东说念主电脑商场呈现出复苏的迹象，公司结构件客户订单量有所收复，居品价钱下 降压力亦有所缓解。    ③光学类功能性器件收入变动分析    讲明期内，公司光学类功能性器件居品收入别离为 2，533.15 万元、2，942.56 万元、1，716.76 万元及 2，269.46 万元，占主营业务收入的比重别离为 3.39%、3.25%、 分析如下：        苏州可川电子科技股份有限公司                                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       光学类功能      2024 年 1-9 月           2023 年度                    2022 年度              2021 年度       性器件销售         情况           数目/金额        数目/金额           变动         数目/金额           变动         数目/金额        平均售价       （元/万件）       销量（万件）           7，818.16     4，408.59      -30.50%      6，343.58      -8.84%        6，958.95        销售收入        （万元）        占比上升所致。        且高单价居品销售占比着落所致。        主要系光学主要客户订单增长较快所致。          （2）主营业务收入按区域构身分析          公司境表里销售收入情况具体参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”        之“七、公司主要业务的关系情况”之“（五）境表里采购销售情况”之“2、境        表里销售情况”之联系内容          （三）营业成天职析          讲明期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                                       单元：万元  面貌           金额           占比          金额           占比           金额            占比          金额             占比 主营业务     44，239.86     99.55%     56，481.73     99.80%      65，780.73      99.89%     55，105.27       99.68% 其他业务       198.86       0.45%       113.91        0.20%        75.08        0.11%       175.13        0.32%  整个      44，438.72    100.00%     56，595.64    100.00%      65，855.81     100.00%     55，280.39   100.00%          公司营业成本以主营业务成本为主，讲明期内主营业务成本占营业成本的比        例别离为 99.68%、99.89%、99.80%和 99.55%，与公司营业收入的组成情况相匹        苏州可川电子科技股份有限公司                                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书        配。           讲明期内，公司主营业务成天职别为 55，105.27 万元、65，780.73 万元、           讲明期内，公司主营业务成本组成如下：                                                                                            单元：万元  面貌             金额          占比              金额           占比            金额            占比         金额          占比 平直材料     33，258.50      75.18%      41，115.16        72.79%       47，306.43      71.92%    40，080.02    72.73% 平直东说念主工      3，449.51          7.80%    4，322.50          7.65%       4，594.88       6.99%     3，971.25     7.21% 制造用度      6，035.56      13.64%       9，349.09        16.55%       12，225.85      18.59%     9，895.29    17.96% 其他成本      1，496.29          3.38%    1，694.98          3.00%       1，653.56       2.51%     1，158.71     2.10%  整个      44，239.86    100.00%       56，481.73     100.00%         65，780.73     100.00%    55，105.27   100.00%           讲明期内，公司主营业务成天职别为 55，105.27 万元、65，780.73 万元、        讲明期内，平直材料占当期主营业务成本的比例别离为 72.73%、71.92%、72.79%        和 75.18%，公司主营业务成本结构总体较为安谧。             （四）毛利及毛利率分析           （1）毛利组成情况           讲明期内，公司毛利总体情况如下：                                                                                            单元：万元   面貌                  金额            占比         金额             占比           金额          占比         金额         占比 主营业务毛利        11，071.67        99.95%    15，693.55       99.76%     24，698.45    100.10%   19，694.49    99.91% 其他业务毛利               5.69       0.05%        38.03        0.24%        -25.48     -0.10%       18.03     0.09%   整个          11，077.35      100.00%     15，731.59     100.00%      24，672.96    100.00%   19，712.52   100.00%           讲明期内，公司毛利总额别离为 19，712.52 万元、24，672.96 万元、15，731.59        万元和 11，077.35 万元，其中主营业务毛利是公司营业毛利的主要来源。        苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书          （2）主营业务毛利居品构身分析          讲明期内，公司主营业务毛利按居品分类如下表所示：                                                                                  单元：万元  面貌           金额           占比         金额            占比          金额          占比         金额          占比 电板类功 能性器件 结构类功 能性器件 光学类功 能性器件  整个      11，071.67    100.00%     15，693.55    100.00% 24，698.45       100.00%   19，694.49    100.00%          讲明期内，公司主营业务毛利别离为 19，694.49 万元、24，698.45 万元、          （1）主要居品毛利率分析          讲明期内，公司主营业务毛利率及分居品毛利率变动情况具体如下：   面貌            收入占比         毛利率       收入占比          毛利率       收入占比         毛利率       收入占比         毛利率 电板类功能性 器件 结构类功能性 器件 光学类功能性 器件   整个        100.00%     20.02%    100.00%       21.74%     100.00%      27.30%   100.00%       26.33%          讲明期内，公司主营业务毛利率别离为 26.33%、27.30%、21.74%及 20.02%，        有所波动，毛利率水平除受到各期不同类别居品销售结构的影响外，还受消费电        子和新能源行业发展情况、商场竞争情况、客户结构、原材料采购价钱、具体订        单等多种因素的影响，不同居品毛利率具体分析如下：          ①电板类功能性器件毛利率分析 苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                       单元：元/万件  电板类功能     2024 年 1-9 月           2023 年度                 2022 年度          2021 年度   性器件      金额        变动        金额           变动         金额        变动         金额 平均单元售价   1，330.58   -13.46%   1，537.49      -7.91%    1，669.52   20.11%     1，389.99 平均单元成本   1，083.45   -9.04%    1，191.15       1.49%    1，173.65   21.06%      969.50                     -3.96 个                 -7.17 个              -0.55 个   毛利率     18.57%              22.53%                  29.70%                 30.25%                     百分点                      百分点                  百分点 了 20.11%，而单元成本上升了 21.06%，使得毛利率较 2021 年度着落了 0.55 个 百分点，主要系 2022 年公司电板类功能性器件居品结构变动所致。 了 7.91%，而单元成本上升了 1.49%，使得毛利率较 2022 年度着落了 7.17 个百 分点，主要原因是：I、2023 年，新能源行业竞争加重叠加部分居品已进入老练 期，且智高东说念主机及平板电脑商场需求着落，公司对部分电板类功能性器件居品进 行了降价；II、2023 年公司消费电子客户订单缩减，材料成本相对较高的新能源 汽车订单占比上升，居品结构变动导致单元成本上升。 着落了 13.46%，而单元成本着落了 9.04%，使得毛利率较 2023 年度着落了 3.96 个百分点，主要原因是：I、2024 年新能源行业竞争较为热烈，为妥贴商场竞争 并褂讪深化与客户的配合，公司对部分新能源电板类功能性器件居品进行了降价； II、2024 年，新能源汽车产业链降价压力进取游传导，公司电板类功能性器件产 品坐蓐成本亦有所着落。   ②结构类功能性器件毛利率分析                                                                       单元：元/万件 结构类功能性     2024 年 1-9 月           2023 年度                  2022 年度         2021 年度   器件      金额         变动        金额            变动         金额        变动         金额 平均单元售价   2，532.23   4.65%     2，419.64      -16.39%   2，893.79   20.89%     2，393.92 平均单元成本   1，978.99   1.16%     1，956.35      -15.03%   2，302.53   18.15%     1，948.82                     +2.70 个                 -1.28 个              +1.84 个  毛利率     21.85%                19.15%                  20.43%                 18.59%                     百分点                      百分点                  百分点 苏州可川电子科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 售价上升了 20.89%，而单元成本上升了 18.15%，使得毛利率较 2021 年度上升 了 1.84 个百分点，主要系公司 2022 年体积大单价高的面框贴片居品销售占比上 升所致。 售价着落了 16.39%，而单元成本着落了 15.03%，使得毛利率较 2022 年度着落 了 1.28 个百分点，单价及单元成本对毛利率水平的概括影响不大。 单元售价上升了 4.65%，而单元成本上升了 1.16%，使得毛利率较 2023 年度上 升了 2.70 个百分点，单价及单元成本对毛利率水平的概括影响不大。   ③光学类功能性器件毛利率分析   讲明期内，公司光学类功能性器件收入占比较小，毛利率水中别离为 31.19%、 动的影响。   （2）不同销售地域毛利率分析   讲明期内，公司不同地区主营业务毛利率变动情况如下：    分地区     2024 年 1-9 月   2023 年度        2022 年度      2021 年度   境内销售           19.55%         21.73%       27.55%       27.39%   境外售售           22.86%         21.83%       26.07%       21.16%   主营业务           20.02%        21.74%       27.30%       26.33%   讲明期内，公司境表里销售毛利率变动趋势与主营业务毛利率总体一致，境 表里销售毛利率水平存在差异，主要系居品结构不同所致，其中，公司境内销售 居品以电板类功能性器件为主，而公司境外售售居品以结构类功能性器件为主， 因此，公司境表里销售毛利率分析可参见本节“七、运筹帷幄效果分析”之“（四） 毛利及毛利率分析”之“2、毛利率分析”之“（1）主要居品毛利率分析”之相 关内容。   （3）同行业可比公司毛利率对比分析   由于公司与同行业可比公司功能性器件居品的应用畛域有所不同，且业务结 构也存在一定的差异，使得概括毛利率不具有较强的可比性，因此，将公司功能 苏州可川电子科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 性器件居品不同应用畛域的毛利率水平与同行业可比公司进行比较，具体如下：   ①公司与同行业可比公司消费电子畛域居品毛利率对比分析   讲明期内，公司与同行业可比公司消费电子畛域居品毛利率对比情况如下： 消费电子居品毛利率      2024 年 1-9 月     2023 年度          2022 年度      2021 年度    达瑞电子              26.05%             32.44%      37.40%       40.85%       鸿富瀚            35.35%             40.15%      42.50%       39.97%    博硕科技              34.69%             40.71%      48.85%       49.01%       恒铭达            33.38%             34.24%      36.49%       30.23%    行业平均              32.37%             36.89%      41.31%       40.02%       公司             33.67%             32.75%      32.43%       30.47% 注：由于同行业可比公司 2024 年三季报未露馅细分居品毛利率数据，故同行业可比公司 2024 年数据取自 2024 年半年报。   公司与同行业可比公司消费电子业务毛利率水平存在差异，主要系应用场景、 末端品牌及居品结构不同所致，具体对比如下： 企业称呼   露馅的业务类型        居品应用场景                居品末端品牌           业务主要居品                    智高东说念主机、平板电        消费电子功能性                            苹果、华为、OPPO 达瑞电子               脑、条记本电脑、                                  功能性器件        器件                                 等                    可穿着电子居品等                    智高东说念主机、平板电        消费电子居品功                            苹果、微软、亚马 鸿富瀚                脑、条记本电脑等、                                 功能性器件        能性器件                               逊、华为、小米等                     智能穿着开荒等                    智高东说念主机、智能穿               苹果、华为、VIVO、 博硕科技   精密功能件                                          功能性器件                       戴开荒等                OPPO、小米                                                       功能性器件、防                     智高东说念主机、平板电                                           苹果、华为、小米、 护居品、外盒保 恒铭达    消费电子类        脑、条记本电脑、                                           谷歌等         护膜、精密结构                     智能穿着开荒等                                                       件        消费电子功能性      智高东说念主机、平板电              苹果、瞎想、三星、  公司                                                   功能性器件        器件           脑、条记本电脑等              华为等   公司与达瑞电子、鸿富瀚及博硕科技消费电子居品均应用于智高东说念主机、平板 电脑及条记本电脑等畛域。由于智高东说念主机、平板电脑居品更新迭代较快，对居品 工艺时间同步更新要求较高，需要插足较大研发资源以保持居品创新，且末端消 费者对苹果等知名品牌的居品价钱敏锐度不高，因此毛利率水平相对较高，而笔 记本电脑居品更新迭代相对较慢，居品质命周期更长，后续研发插足相对较低， 因此毛利率较低。从消费电子居品收入结构来看，达瑞电子、鸿富瀚及博硕科技 应用场景以苹果品牌的智高东说念主机或平板电脑为主，而公司以瞎想品牌的条记本电  苏州可川电子科技股份有限公司                                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  脑为主，因此，讲明期内，公司消费电子居品毛利率低于达瑞电子、鸿富瀚及博  硕科技的平均水平。        讲明期内，公司与恒铭达消费电子毛利率水平较为接近且均低于鸿富瀚及博  硕科技，主要原因是从居品结构来看，公司与恒铭达均具有结构件居品，由于结  构件加工工艺相对不祥，因而毛利率水平较低。        ②公司与同行业可比公司新能源畛域功能性器件毛利率对比分析        讲明期内，公司与同行业可比公司新能源畛域功能性器件毛利率对比情况如  下：    新能源畛域   功能性器件毛利率        达瑞电子                 14.84%            11.34%            28.48%               -         公司                   7.76%            12.94%            21.29%          18.70%  注：达瑞电子 2021 年尚未坐蓐新能源畛域功能性器件，达瑞电子 2024 年数据取自 2024 年  半年报。        讲明期内，公司与同行业可比公司达瑞电子新能源畛域功能性器件毛利率存  在差异，主要原因是：公司居品主要应用于能源电板，而达瑞电子居品除应用于  能源电板外，还应用于储能电板、储能开荒、光伏逆变器等新能源畛域，应用场  景差异导致毛利率水平存在差异。        综上，公司与同行业可比公司毛利率水平存在差异具备合感性。        （五）期间用度分析        讲明期内，公司的期间用度情况如下：                                                                            单元：万元  面貌                占营业                  占营业                     占营业                 占营业          金额                   金额                       金额                金额                    收入比                  收入比                     收入比                 收入比 销售用度    1，020.97    1.84%   1，368.99      1.89%     1，323.33    1.46%    1，306.94   1.74% 料理用度    2，036.43    3.67%   2，948.04      4.08%     2，651.67    2.93%    2，070.74   2.76% 研发用度    3，450.71    6.22%   3，049.69      4.22%     3，230.71    3.57%    2，486.56   3.32% 财务用度     -400.99   -0.72%   -1，029.39    -1.42%     -1，533.27   -1.69%    286.51    0.38%  整个     6，107.12   11.00%   6，337.34     8.76%      5，672.44    6.27%    6，150.75   8.20%        讲明期内，公司期间用度整个别离为 6，150.75 万元、5，672.44 万元、6，337.34    苏州可川电子科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    万元和 6，107.12 万元，期间用度占营业收入的比例别离为 8.20%、6.27%、8.76%    和 11.00%，具体分析如下：         讲明期内，公司销售用度主要组成如下：                                                                           单元：万元  面貌           金额         占比        金额          占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬      528.53     51.77%    711.88      52.00%     657.62     49.69%    639.13     48.90% 业务欢迎费     276.71     27.10%    450.89      32.94%     510.37     38.57%    436.81     33.42%  差旅费      100.81      9.87%    109.31       7.98%      57.06      4.31%     64.64      4.95%  折旧费       18.93      1.85%     24.66       1.80%      25.83      1.95%     34.32      2.63%  其他        96.00      9.40%     72.26       5.28%      72.45      5.48%    132.05     10.10%  整个      1，020.97   100.00%   1，368.99   100.00%     1，323.33   100.00%   1，306.94   100.00%         讲明期内，公司销售用度别离为 1，306.94 万元、1，323.33 万元、1，368.99 万    元和 1，020.97 万元，占营业收入比例别离为 1.74%、1.46%、1.89%和 1.84%，主    要由职工薪酬及业务欢迎费组成。         （1）销售用度-职工薪酬         讲明期内，公司销售用度中职工薪酬别离为 639.13 万元、657.62 万元、711.88    万元及 528.53 万元，总体呈增长趋势，主要原因是：①讲明期内，公司所在地    区工资水缓慢缓上升，销售东说念主员平均薪酬亦缓缓增长；②跟着业务的持续开拓，    公司客户数目有所上升，相应新增了销售东说念主员用于客户料理及厚爱。         （2）销售用度-业务欢迎费         讲明期内，公司销售用度中业务欢迎费别离为 436.81 万元、510.37 万元、    幅度波动，用于客户业务欢迎的支拨也相应调整。         讲明期内，公司料理用度主要组成如下：      苏州可川电子科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                                 单元：万元  面貌             金额          占比          金额           占比         金额         占比       金额          占比 职工薪酬      1，029.23     50.54%      1，363.79      46.26%    1，173.29    44.25%    972.83     46.98% 折旧及摊销       293.52     14.41%       321.69       10.91%      275.63    10.39%    314.39     15.18% 中介机构费         50.78      2.49%      223.09        7.57%      281.86    10.63%    215.27     10.40%  办公费        233.48     11.47%       254.31        8.63%      280.61    10.58%    214.08     10.34% 业务欢迎费       129.85       6.38%      209.59        7.11%      298.51    11.26%    215.16     10.39%  车辆费          30.82      1.51%      152.83        5.18%       65.27     2.46%     54.08      2.61%  差旅费          50.56      2.48%       51.25        1.74%        7.66     0.29%      8.69      0.42%  装修费          72.16      3.54%      133.00        4.51%      141.90     5.35%          -         -  其他         146.04       7.17%      238.49        8.09%      126.95     4.79%     76.24      3.68%  整个       2，036.43    100.00%      2，948.04    100.00%     2，651.67   100.00%   2，070.74   100.00%         讲明期内，公司料理用度别离为 2，070.74 万元、2，651.67 万元、2，948.04 万      元和 2，036.43 万元，占营业收入比例别离为 2.76%、2.93%、4.08%和 3.67%，主      要由职工薪酬及折旧摊销组成。         （1）料理用度-职工薪酬         讲明期内，公司料理用度中职工薪酬别离为 972.83 万元、1，173.29 万元、      设可川合肥、可川青岛、英特磊、可川淮安、可川海外及可川光子等子公司，组      织架构缓缓引申，行政及业务援救部门配置缓缓增多所致。         （2）料理用度-折旧摊销         讲明期内，公司料理用度中折旧摊销别离为 314.39 万元、275.63 万元、321.69      万元及 293.52 万元，总体变动不大。         讲明期内，公司研发用度组成如下：                                                                                 单元：万元 面貌          金额           占比         金额            占比          金额         占比        金额          占比 职工薪酬    1，757.78      50.94%     1，188.12      38.96%     1，017.98    31.51%     831.43     33.44%       苏州可川电子科技股份有限公司                                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  面貌           金额           占比         金额            占比          金额           占比         金额           占比 材料用度     1，145.32      33.19%     1，553.03      50.92%      1，772.35     54.86%     1，446.58     58.18%  折旧费      279.43        8.10%      194.28        6.37%       167.22       5.18%      157.44       6.33% 其他用度      268.18        7.77%      114.26        3.75%       273.16       8.45%       51.11       2.06%  整个      3，450.71     100.00%     3，049.69     100.00%      3，230.71    100.00%     2，486.56    100.00%          讲明期内，公司研发用度别离为 2，486.56 万元、3，230.71 万元、3，049.69 万       元和 3，450.71 万元，占营业收入比例别离为 3.32%、3.57%、4.22%和 6.22%，主       要由职工薪酬及材料用度组成。          （1）研发用度-职工薪酬          讲明期内，公司研发用度中职工薪酬别离为 831.43 万元、1，017.98 万元、       时间及新址品畛域的研发插足，在深度挖掘客户居品迭代需求的基础之上，陆续       开展了复合铝箔电板新材料及光模块激光传感器等要点研发面貌，为提高自身研       发实力，公司对研发团队进行了引申并提高了薪酬水平。          （2）研发用度-材料用度          讲明期内，公司研发用度中材料用度别离为 1，446.58 万元、1，772.35 万元、       研发过程中波及研发样品的制作、试验及开发等物料耗用，由于各期研发样品种       类数目有所不同，因而物料插足亦有所波动。          讲明期内，公司财务用度明细情况如下：                                                                                     单元：万元  面貌             金额           占比          金额            占比          金额         占比          金额          占比  利息支拨         36.48      -9.10%        77.75       -7.55%       49.93      -3.26%       30.09     10.50% 减：利息收入       447.72    -111.65%      543.32      -52.78%        82.54     -5.38%        67.59     23.59%  汇兑损失        -14.41       3.59%     -592.90       57.60%    -1，525.41     99.49%      304.72     106.35%   其他          24.66      -6.15%       29.08        -2.83%       24.75     -1.61%        19.30     6.74%    苏州可川电子科技股份有限公司                                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书  面貌           金额           占比           金额            占比           金额            占比        金额           占比  整个       -400.99   100.00%       -1，029.39     100.00%      -1，533.27      100.00%    286.51      100.00%        讲明期内，公司财务用度别离为 286.51 万元、-1，533.27 万元、-1，029.39 万    元和-400.99 万元，波动较大，主要系受到东说念主民币汇率及入款规模波动的影响。        （六）利润表其他主要面貌分析                                                                                       单元：万元   面貌              金额         占比           金额            占比          金额            占比       金额           占比 城市厚爱建立税        42.84    20.46%          95.28       27.99%         209.06    38.19%    102.37      30.94% 教训费附加          25.34    12.10%         55.49       16.30%       124.90       22.81%     61.42      18.56% 地方教训费附加        16.89      8.07%        36.99       10.87%          83.26     15.21%     40.95      12.38%  房产税           55.95    26.72%         68.52       20.13%          79.64     14.55%     86.52      26.15% 地盘使用税          13.38      6.39%        13.83        4.06%          10.54      1.92%     17.09       5.16%  印花税           31.92    15.24%         47.06       13.83%          33.85      6.18%     18.22       5.51% 水利建立基金         23.09    11.02%         23.24        6.83%           6.19      1.13%      4.31       1.30%   整个          209.41   100.00%        340.41     100.00%        547.44      100.00%    330.88   100.00%        讲明期内，公司税金及附加别离为 330.88 万元、547.44 万元、340.41 万元    和 209.41 万元，有所波动，主要系公司收入变动导致与升值税联系的附加税缴    纳金额亦随之变动。        讲明期内，公司其他收益别离为 75.26 万元、84.41 万元、642.91 万元和 371.31    万元，主要为公司取得的与运筹帷幄步履联系的政府补助。        讲明期内，公司投资收益具体组成如下：                                                                                       单元：万元            面貌                 2024 年 1-9 月          2023 年度           2022 年度         2021 年度    以摊余成本计量的金融钞票                                       -342.92             -58.22             -64.09      -144.09    闭幕阐明收益 苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       面貌          2024 年 1-9 月         2023 年度            2022 年度             2021 年度 以公允价值计量的金融钞票 闭幕阐明收益 永远股权投资权益法核算投 资收益       整个                784.44               1，254.96         168.11             -144.09   讲明期内，公司投资收益别离为-144.09 万元、168.11 万元、1，254.96 万元和 量的金融钞票处置损失核算，将赎回现款料理居品产生的收益列入以公允价值计 量的金融钞票处置利得核算，将享有的参股企业净钞票变动损益列入永远股权投 资收益核算。 万元、205.53 万元和-145.45 万元，均由投资现款料理居品形成。   讲明期内，公司信用减值损失具体组成如下：                                                                               单元：万元     面貌       2024 年 1-9 月         2023 年度                2022 年度              2021 年度 应收账款坏账损失           572.82                  -376.75          -186.50              -366.34 其他应收款坏账损失             1.93                   -5.98            -2.87                -2.97     整个             574.75                  -382.73          -189.37              -369.31   讲明期内，公司信用减值损失别离为-369.31 万元、-189.37 万元、-382.73 万 元及 574.75 万元，主要系计提或转答复收款项坏账准备所致。   讲明期内，公司钞票减值损失具体组成如下：                                                                               单元：万元     面貌        2024 年 1-9 月           2023 年度             2022 年度              2021 年度   存货跌价损失             -488.22                -340.30          -319.49             -397.83 固定钞票减值损失                     -                       -                -          -329.41     整个               -488.22                -340.30          -319.49             -727.24 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    讲明期内，公司钞票减值损失别离为-727.24 万元、-319.49 万元、-340.30 万 元和-488.22 万元，主要由计提存货跌价准备及固定钞票减值准备形成。    讲明期内，公司钞票处置收益别离为-205.09 万元、-91.20 万元、-24.63 万元 和 11.54 万元，均由处置非流动钞票形成。    讲明期内，公司营业外收入的金额别离为 0.20 万元、0.00 万元、170.00 万 元和 1.63 万元，主要系公司取得的与日常步履无关的政府补助。    讲明期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                   单元：万元       面貌          2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度      滞纳金                   0.39             0.15          4.89         0.01 非流动钞票损坏报废损失                      -              -             -        0.68      对外捐赠                 20.00           21.00         13.00         10.00       其他                         -          0.76          1.30         0.34       整个                  20.39           21.91         19.19         11.02    讲明期内，公司营业外支拨别离为 11.02 万元、 万元，主要由慈善捐赠及赞助费组成。    讲明期内，公司所得税用度情况如下：                                                                   单元：万元       面貌          2024 年 1-9 月        2023 年度       2022 年度       2021 年度    当期所得税用度               909.42         1，321.84      2，260.53      1，532.70    递延所得税用度              -439.32          -170.22        62.02         -59.31       整个                 470.10         1，151.61      2，322.55      1，473.39    公司所得税用度由当期所得税用度及递延所得税用度组成，其中，递延所得 税用度主要由可抵扣暂时性差异及应征税暂时性差异产生。讲明期内，公司所得 税用度别离为 1，473.39 万元、2，322.55 万元、1，151.61 万元及 470.10 万元，有所 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 波动，主要系公司运筹帷幄功绩波动所致。      （七）非平方性损益对运筹帷幄效果的影响   讲明期内，公司非平方性损益明细如下表所示：                                                                   单元：万元         面貌          2024 年 1-9 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 非流动钞票处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切联系，按照国度长入圭臬定额           186.14          476.40        71.25        68.38 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常运筹帷幄业务联系的有用 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融欠债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融欠债和可供出售金融 钞票取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值                                    -         0.03        48.19             - 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入                            -19.04          -21.91       -19.19       -10.82 和支拨 其他合乎非平方性损益界说的损益 面貌 减：所得税影响额                   155.84          293.49        49.12       -21.00 少数股东权益影响额（税后）                0.10                -            -            -         整个                 881.00        1，666.57       289.75      -119.66 注：上述非平方性损益表经中审众环管帐师核验   讲明期内，公司非平方性损益金额别离为-119.66 万元、289.75 万元、1，666.57 万元及 881.00 万元，主要由政府补助、公允价值变动损益及投资收益等面貌构 成。 八、现款流量分析   讲明期内公司现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         面貌        2024 年 1-9 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度 运筹帷幄步履产生的现款流量净额          15，868.86        19，280.57      2，619.43   10，096.15 投资步履产生的现款流量净额          32，803.32       -45，040.49    -21，148.46     -520.73 筹资步履产生的现款流量净额         -10，247.27        -3，722.23     50，214.75    -3，128.28 苏州可川电子科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书    （一）运筹帷幄步履的现款流量分析    讲明期内，公司运筹帷幄步履现款流量具体情况如下：                                                                   单元：万元          面貌            2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款            73，314.32     82，747.30    66，265.44    57，356.82 收到的税费返还                      122.14             -       381.01        80.82 收到其他与运筹帷幄步履关系的现款             1，593.70      1，003.96       178.83       172.99 运筹帷幄步履现款流入小计                75，030.15     83，751.26    66，825.28    57，610.63 购买商品、接收劳务支付的现款            45，992.46     49，123.69    48，396.91    36，206.67 支付给职工以及为职工支付的现款            7，800.48      8，815.40     7，440.74      6，372.77 支付的各项税费                    1，127.76      2，878.53     4，720.88      2，242.90 支付其他与运筹帷幄步履关系的现款             4，240.60      3，653.06     3，647.32      2，692.13 运筹帷幄步履现款流出小计                59，161.30     64，470.69    64，205.85    47，514.47 运筹帷幄步履产生的现款流量净额             15，868.86     19，280.57     2，619.43    10，096.15    讲明期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款别离为 57，356.82 万元、 元、90，528.77 万元、72，327.23 万元及 55，516.07 万元，公司销售商品、提供劳务 收到的现款与营业收入的比值别离为 0.76、0.73、1.14 及 1.32，其比例缓缓上升， 主要系公司将应收单子及应收账款进行贴现，增强了销售回收现款的智力。    讲明期内，公司购买商品、接收劳务支付的现款别离为 36，206.67 万元、 元、65，855.81 万元、56，595.64 万元及 44，438.72 万元，公司购买商品、接收劳务 支付的现款与营业成本的比值别离为 0.65、0.73、0.87 及 1.03，比值不高，主要 系公司通过加强供应商单子料理，有用缓解了付现压力。    讲明期内，运筹帷幄步履产生的现款流量与净利润之间差异的形成原因如下：                                                                   单元：万元           面貌            2024 年 1-9 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 净利润                          5，380.33     9，406.05    15，848.27    10，376.22 苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书           面貌            2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度 加：钞票减值准备                      488.22        340.30       319.49       727.24 信用减值损失                       -574.75        382.73       189.37       369.31 固定钞票折旧、油气钞票折耗、坐蓐 性生物钞票折旧 投资性房地产摊销                             -            -            -       36.06 无形钞票摊销                         26.72         56.40        73.48        79.73 使用权钞票折旧                       202.87        205.85        87.29        60.84 永远待摊用度摊销                       85.16         79.07             -            - 待摊用度减少                               -            -            -            - 预提用度增多                               -            -            -            - 处置固定钞票、无形钞票和其他永远                               -11.54         24.63        91.20       205.09 钞票的损失 固定钞票报废损失                                          -            -        0.68 公允价值变动损失                     -145.45       -205.53        -84.47            - 财务用度                          -12.52       -544.63      -865.93       232.46 投资损失                       -1，127.36      -1，313.18     -232.20             - 递延所得税钞票减少                    -432.10       -164.74         -0.57       -59.31 递延所得税欠债增多                      -7.23          -5.49       62.59             - 存货的减少                      -1，992.17        539.05       592.78     -2，349.34 运筹帷幄性应收面貌的减少                 11，658.18      5，771.90    -18，293.02   -12，060.75 运筹帷幄性应付面貌的增多                  1，052.50      3，561.99     3，765.37    11，421.67 运筹帷幄步履产生的现款流量净额              15，868.86     19，280.57     2，619.43    10，096.15    讲明期内，公司运筹帷幄步履现款流量净额别离为 10，096.15 万元、2，619.43 万 元、19，280.57 万元及 15，868.86 万元，                             公司净利润别离为 10，376.22 万元、15，848.27 万元、9，406.05 万元及 5，380.33 万元，公司各期运筹帷幄步履产生的现款流量净额与 当期净利润水平存在一定差异，主要系讲明期内公司应收单子及应收账款贴现对 销售商品、提供劳务收到的现款流入影响较大所致。    综上，公司的运筹帷幄步履现款流量净额与净利润存在差异合乎公司运筹帷幄现实情 况，与公司的运筹帷幄政策及资金政策相匹配。    （二）投资步履的现款流量分析    讲明期内公司投资步履现款流量情况如下： 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                单元：万元        面貌         2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收回投资所收到的现款                   -               -             -             - 取得投资收益收到的现款           1，050.48       1，403.48       232.20               - 处置固定钞票、无形钞票和其他 永远钞票收回的现款净额 处置子公司特等他营业单元收到                              -               -             -             - 的现款净额 收到其他与投资步履关系的现款      130，800.00     131，645.00     41，550.00              - 投资步履现款流入小计          131，868.08     133，110.39     41，787.59        76.21 购建固定钞票、无形钞票和其他 永远钞票支付的现款 投资支付的现款                              1，000.00              -             - 取得子公司特等他营业单元支付                                              -             -             - 的现款净额 支付其他与投资步履关系的现款       77，800.00     170，900.00     60，295.00              - 投资步履现款流出小计           99，064.75     178，150.88     62，936.05       596.94 投资步履产生的现款流量净额        32，803.32     -45，040.49    -21，148.46      -520.73   讲明期内，公司投资步履产生的现款流量净额别离为-520.73 万元、-21，148.46 万元、-45，040.49 万元和 32，803.32 万元，讲明期前三年持续为负，主要系公司为 激动面貌建立而插足成人道支拨所致，2024 年 1-9 月为正，主要系公司当期赎回 应允居品较多所致。   （三）筹资步履的现款流量分析   讲明期内公司筹资步履现款流量情况如下：                                                                单元：万元        面貌         2024 年 1-9 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 收受投资收到的现款                    -        200.00      52，796.00              - 其中：子公司收受少数股东投资                              -        200.00               -             - 收到的现款 取得借款收到的现款                    -               -             -             - 收到其他与筹资步履关系的现款               -               -     2，320.23              - 筹资步履现款流入小计                   -        200.00      55，116.23              - 偿还债务支付的现款                    -               -             -             - 分配股利、利润或偿付利息支付 的现款 其中：子公司支付给少数股东的                              -               -             -             - 股利、利润      苏州可川电子科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书              面貌           2024 年 1-9 月     2023 年度      2022 年度      2021 年度      支付其他与筹资步履关系的现款           5，431.27        482.23      2，321.48      548.28      筹资步履现款流出小计              10，247.27      3，922.23      4，901.48    3，128.28      筹资步履产生的现款流量净额           -10，247.27     -3，722.23    50，214.75    -3，128.28         讲明期，公司筹资步履产生的现款流量净额别离为-3，128.28 万元、50，214.75      万元、-3，722.23 万元和-10，247.27 万元，其中，收受投资收到的现款来自首发融      资及英特磊少数股东出资，收到其他与筹资步履关系的现款来自觉行用度置换，      分配股利、利润或偿付利息支付的现款为支付的现款分成，支付其他与筹资步履      关系的现款为支付的租出房钱及上市公司股票回购款。      九、成人道支拨分析         （一）紧要投资或成人道支拨         讲明期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他永远钞票支付的现款别离为      购置开荒等成人道支拨。         （二）畴昔可猜度的紧要成人道支拨         截止本召募说明书签署日，公司可猜度的紧要成人道支拨规划主要为本次募      集资金投资面貌的插足。本次召募资金投资面貌的具体情况详见本召募说明书      “第七节 本次召募资金运用”的联系内容。      十、时间创新分析         （一）时间先进性及具体发达         公司时间先进性及具体发达可参见本召募说明书之“第四节 刊行东说念主基本情      况”之“八、与居品关系的时间情况”之“（四）中枢时间来源特等对公司的影      响”之联系内容。         （二）正在从事的研发面貌及进展情况         截止 2024 年 9 月 30 日，公司正在从事的主要研发面貌及进展情况如下： 序号      研发面貌                          研发内容及目的                                  进展情况      苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序号      研发面貌                   研发内容及目的                 进展情况      抗扯破时间的研发     的电板电芯缓冲材料，提高居品防火性及耐压强度      防爆阀保护贴片高温耐   通过于胶水中添加耐电解液涂层等情势，栽种防爆阀保护贴片的      电解液时间的研发     耐温性、耐电解液性能，并幸免防爆阀被腐蚀。                   开发适用于铝箔覆信籍流体的双面挥发镀膜时间，结束双面镀膜      铝箔覆信籍流体双面蒸      发镀膜时间的研发                   艺坐蓐效率，提高覆信籍流体安谧性和使用寿命。                   通过措置水性团员物浆料在非粘性一侧的异常收缩问题，提高胶      电板极耳焊合用高温膨      胀卷曲胶带的研发                   从而栽种电板安全性与可靠性。         （三）保持时间创新的机制及安排         公司自确立以来，相持贯彻以时间创新为先导的运筹帷幄理念和以商场为导向的      研发创新机制，在接续提高自身研发实力的同期，左证客户需求针对性的进行研      发创新，提高居品竞争力。         （1）新材料研发规划         在新材料研发方面，公司已确立专职研发的全资子公司，在深度挖掘客户产      品迭代需求的基础之上，进行电板联系新式材料和工艺时间的研究开发，进一步      完善产业链布局，为公司永恒发展创造有意条件。         （2）时间研发规划         在时间研发方面，面对下流消费电子和新能源行业居品接续更新迭代的本性      及需求，公司将运用自有资金和召募资金持续加大研发插足，加大复合材料升级、      开荒自动化栽种、坐蓐工艺创新、坐蓐经过优化等方面的研发力度，保持公司技      术水平的先进性，为快速响应客户新式居品需求、开发创新址品打下坚实的基础。         （3）居品开发规划         在居品开发方面，公司将络续深化与客户共同研发联想的配合理念，凭借过      硬的研发实力和丰富的行业教训，在接续升级迭代的居品需求中作念到实时响应并      开发出具有竞争力的居品。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 十一、紧要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和紧要期后事项   （一）紧要担保事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。   （二）紧要仲裁、诉官司项   截止本召募说明书签署日，公司特等子公司不存在对坐蓐运筹帷幄、财务情景、 畴昔发展产生较大影响的诉讼或仲裁事项。   （三）其他或有事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在需要露馅的其他或有事项。   （四）紧要期后事项   截止本召募说明书签署日，公司不存在需要露馅的紧要期后事项。 十二、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总规划   本次刊行募投面貌投向主业，不会导致上市公司业务发生紧要变化，亦不产 生钞票整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司欺压权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司欺压权发生变化。      苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                     第六节 合规运筹帷幄与零丁性      一、合规运筹帷幄情况        （一）公司特等子公司所受处罚情况        讲明期内，公司及下属子公司不存在与坐蓐运筹帷幄联系的紧要罪犯违游记动及      受到行政处罚的情况。        （二）公司特等董事、监事、高级料理东说念主员、控股股东、现实欺压东说念主的合      法合规情况        讲明期内，公司特等董事、监事、高级料理东说念主员、控股股东、现实欺压东说念主不      存在被中国证监会行政处罚或采选监管步履的情况，不存在被证券交易所公开谴      责的情况，不存在因涉嫌非法正在被司法机关立案窥探或者涉嫌罪犯违纪正在被      中国证监会立案走访的情况。      二、资金占用及担保情况        公司建立了严格的资金料理轨制，讲明期内，公司不存在资金被控股股东、      现实欺压东说念主特等欺压的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他情势占用      的情况，公司也不存在为控股股东、现实欺压东说念主特等欺压的其他企业担保的情况。      三、同行竞争情况        （一）公司控股股东、现实欺压东说念主欺压的其他企业所从事的业务情况        公司主要从事功能性器件居品的联想、研发、坐蓐和销售。截止本召募说明      书签署日，公司控股股东、现实欺压东说念主特等嫡支属欺压的除可川科技特等子公司      之外的其他企业情况如下： 序                                                        现实运筹帷幄     企业称呼     欺压情况                      运筹帷幄范围 号                                                         状态            倪静青（朱春华之配                        一般面貌：企业料理；企业料理辩论（除照章须经批准          无现实经                        的面貌外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄步履）              营              有 50%股权                        机械开荒、金属成品的坐蓐及销售；金属材料、金属及            朱春华及施惠庆别离   非金属成品模具联想、销售；精冲模、精密腔模、模具          无现实经             持有 32%股权   圭臬件、金属烤漆件的销售。（照章须经批准的面貌，           营                        经联系部门批准后方可开展运筹帷幄步履）      苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 序                                                          现实运筹帷幄     企业称呼      欺压情况                       运筹帷幄范围 号                                                           状态                          五金，低压电器，办公用品，建筑材料，染整助剂（不                                                            无现实经                                                             营                          公开荒销售。        （二）公司控股股东、现实欺压东说念主对于同行竞争的承诺        首发上市前，公司控股股东、现实欺压东说念主朱春华、施惠庆出具了《对于幸免      同行竞争的承诺函》，就幸免同行竞争事宜作出如下承诺：        “1、本东说念主已向公司准确、全面地露馅本东说念主平直或盘曲持有的其他企业和其      他经济组织的股权或权益情况，本东说念主及本东说念主平直或盘曲欺压的其他企业或其他经      济组织未以任何其他情势平直或盘曲从事与公司特等子公司相竞争的业务。      他经济组织在中国境内或境外将络续抗拒直或盘曲从事或参与与可川科技特等      子公司业务组成同行竞争的业务或步履。      员（包括但不限于董事、司理）敦促该等企业履行本承诺项下的义务，并惬心对      违抗上述承诺而给可川科技或其子公司形成的经济损失承担抵偿使命。      公司的交易机会，自营或者为他东说念主运筹帷幄与可川科技或其子公司同类的业务。如本      东说念主及本东说念主嫡支属从任何第三方得到的交易机会与可川科技或其子公司运筹帷幄的业      务组成竞争或可能组成竞争，本东说念主将立即奉告可川科技，并应促成将该交易机会      让予可川科技或采纳任何其他不错被监管部门所认同的决策，以最终排除本承诺      东说念主对该等交易机会所波及钞票/股权/业务之现实料理、运营权，从而幸免与公司      形成同行竞争的情况。      务范围，本东说念主及本东说念主所欺压的其他企业将不与可川科技或其子公司拓展后的居品      或业务相竞争；可能与可川科技或其子公司拓展后的居品或业务发生竞争的，本      东说念主及本东说念主所欺压的其他企业将按照如下情势退出与可川科技或其子公司的竞争：      A、住手坐蓐或运筹帷幄组成竞争或可能组成竞争的居品、业务；B、将相竞争的业      务纳入到可川科技或其子公司来运筹帷幄；或 C、将相竞争的业务转让给无关联的第 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 三方。 使命。本承诺函所载承诺事项在本东说念主行动可川科技现实欺压东说念主、控股股东期间持 续有用，且不可取销。如违抗以上承诺，本东说念主惬心承担由此产生的全部使命，充 分抵偿或补偿由此给可川科技形成的全部经济损失。”   综上，公司不存在与控股股东、现实欺压东说念主特等欺压的企业从事雷同、相似 业务的情况，公司控股股东、现实欺压东说念主亦不存在违抗同行竞争联系承诺的情况， 公司与控股股东、现实欺压东说念主不存在同行竞争。 四、关联方和关联交易情况   （一）关联方和关联关系   左证《公司法》         《企业管帐准则第 36 号——关联方露馅》及中国证监会关系 端正，联结公司现实情况，公司主要关联方包括：   截止本召募说明书签署日，公司控股股东、现实欺压东说念主为朱春华及施惠庆， 对于公司控股股东和现实欺压东说念主的具体情况请参见本召募说明书“第四节 刊行 东说念主基本情况”之“三、控股股东、现实欺压东说念主基本情况及上市以来的变化情况” 之“（一）控股股东、现实欺压东说念主的基本情况”之联系内容。   截止 2024 年 9 月 30 日，除控股股东及现实欺压东说念主外，公司不存在其他持股 比例特出 5%的股东。   （1）公司控股子公司   截止本召募说明书签署日，公司控股子公司的具体情况参见本召募说明书之 “第五节 财务管帐信息与料理层分析”之“三、财务报表的编制基础、合并财 务报表范围特等变化情况”之“（二）合并财务报表的合并范围及变化情况”之 “2、讲明期末纳入合并财务报表范围的主体”之联系内容。 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      （2）公司参股子公司      截止本召募说明书签署日，公司参股企业情况如下： 序      企业称呼   关联关系                     运筹帷幄范围 号                     许可面貌：说念路货品输送（不含危急货品）（照章须经批准                     的面貌，经联系部门批准后方可开展运筹帷幄步履，具体运筹帷幄项                     目以审批结果为准）一般面貌：塑料成品制造；塑料成品销                     售；橡胶成品制造；橡胶成品销售；石墨及碳素成品制造；             公司持有                     电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料时间研发；                     时间服务、时间开发、时间辩论、时间交流、时间转让、技                     术推广；货品收支口；时间收支口（除照章须经批准的面貌                     外，凭营业牌照照章自主开展运筹帷幄步履）      公司董事、监事和高级料理东说念主员的具体情况详见本召募说明书“第四节 发 行东说念主基本情况”之“五、公司现任董事、监事、高级料理东说念主员特等他中枢东说念主员情 况”之“（一）现任董事、监事、高级料理东说念主员及中枢时间东说念主员的基本情况”之 联系内容。      公司董事、监事、高级料理东说念主员的关系密切的家庭成员为公司关联当然东说念主。 的家庭成员欺压的、有紧要影响的或者担任董事（不含同为两边的零丁董事） 及高级料理东说念主员的除公司特等控股子公司之外的企业      除公司特等控股子公司外，公司控股股东、现实欺压东说念主、董事、监事及高级 料理东说念主员欺压的、有紧要影响的或者担任董事（不含同为两边的零丁董事）及高 级料理东说念主员的企业如下： 序号          公司称呼                        关联关系      除上述企业外，上述东说念主员关系密切的家庭成员欺压的、有紧要影响的或者担 任董事（不含同为两边的零丁董事）及高级料理东说念主员的企业亦为公司关联方。      苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书        讲明期内，公司也曾存在的主要关联方如下： 序号            关联方称呼                          关联关系                                    王世文曾担任董事的企业，已于 2024 年 12 月                                    辞任                                    王杰曾担任执行事务结伴东说念主的企业，已于 2024                                    年 1 月辞任                                    全赞芳曾担任执行事务结伴东说念主的企业，已于                                    张郁佳曾担任董事的企业，已于 2023 年 9 月辞                                    任                                    曾担任公司董事会布告、财务总监，已于 2023                                    年 6 月辞任        （二）关联交易        参照《上海证券交易所股票上市法令》，公司紧要关联交易判断圭臬为合乎      下述两种情况之一：①与关联当然东说念主发生的交易金额（包括承担的债务和用度）      在 30 万元以上的交易；②与关联法东说念主（或者其他组织）发生的交易金额（包括      承担的债务和用度）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净钞票实足      值 0.5%以上的交易。        左证交易性质和频率，公司将关联交易分为平方性和偶发性关联交易。        （1）平方性关联交易        ①向关联方销售商品或提供劳务        讲明期内，公司未有向关联方平方性销售商品或提供劳务的情形。        ②向关联方采购商品或接收劳务    苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                            单元：万元                                                                            占当期营业    关联方        讲明期        关联交易内容           价钱确定依据               金额                                                                            成本的比重                       购买材料、加                         工费    德聚春田                       购买材料、加                         工费    注：公司 2023 年 11 月参股德聚春田后的采购额列入往常关联采购。        德聚春田系公司 PC 材料的供应商之一，PC 材料是公司主要居品的主要材    料之一。公司与德聚春田开展业务配合，有助于保障公司原材料供应的安谧，采    购订价参照商场水平确定，订价公允，具备必要性及合感性。        （2）偶发性关联交易        讲明期前，朱春华为公司车辆融资租出提供担保。公司上市后，为幸免和减    少关联交易，上述担保讲明期内已湮灭。        除上述事项外，讲明期内，公司不存在偶发性关联交易。        （1）关联方应收款项余额        讲明期各期末，公司不存在关联方应收款项余额。        （2）关联方应付款项余额        讲明期各期末，公司关联方应付款项余额如下：                                                                            单元：万元 应付款项   关联方    2024 年 9 月 30 日     2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 应付账款   德聚春田              752.39                568.67                  -                  - 应付单子   德聚春田              818.11                871.74                  -                  -        讲明期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常运筹帷幄的需要，关联交易定    价公允，关联采购占公司营业成本比重不大，对公司财务情景和运筹帷幄效果不组成    紧要影响，不会影响公司业务的零丁性。        公司按照《公司端正》《股东大会议事法令》《董事会议事法令》《上海证券 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 交易所股票上市法令》《上市公司信息露馅料理办法》和《关联交易决策轨制》 等文献的关系端正审议关联交易。   为完善法东说念主治理结构，厚爱公司利益，公司制定的《公司端正》《股东大会 议事法令》《董事会议事法令》和《关联交易决策轨制》等联系轨制均完善了关 联交易决策权限和程序。对于正常的、有意于公司发展的关联交易，公司将罢职 公开、公说念、平正的商场原则，严格按轨制表率操作，确保交易的公允性，并对 关联交易给予充分实时露馅，从而根绝可能导致毁伤公司及股东利益的关联交易。   首发上市前，公司控股股东、现实欺压东说念主朱春华及施惠庆就减少和表率关联 交易事宜出具了《对于减少和表率关联交易的承诺函》，作出承诺如下：   ①本东说念主将尽可能的表率本东说念主或本东说念主欺压的其他企业与公司之间的关联交易。   ②对于无法幸免或者有合理原因而发生的关联交易，本东说念主或本东说念主欺压的其他 企业将左证关系法律、法则和表纵情文献以及公司端正的端正，罢职对等、自愿、 等价和有偿的一般交易原则，与公司订立关联交易公约，并确保关联交易的价钱 公允，原则上不偏离商场零丁第三方的价钱或收费的圭臬，以厚爱公司特等他股 东的利益。   ③本东说念主保证不利用在公司中的地位和影响，通过关联交易毁伤公司特等他股 东的正当权益。本东说念主或本东说念主欺压的其他企业保证不利用本东说念主在公司中的地位和影 响，违纪占用或升沉公司的资金、钞票特等他资源，或要求公司违纪提供担保。   ④本东说念主保证，本东说念主及本东说念主欺压的其他企业违抗上述声明和承诺的，将立即停 止与公司进行的关联交易，并采选必要步履给予纠正扶助；同期本东说念主及本东说念主欺压 的其他企业须对违抗上述承诺导致公司之一切损结怨后果承担抵偿使命。”   综上，讲明期内，公司不存在影响公司零丁性的关联交易，公司控股股东、 现实欺压东说念主不存在违抗关联交易联系承诺的情况。 苏州可川电子科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书              第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金使用规划      （一）本次召募资金使用规划概况      经公司第三届董事会第五次会议和公司 2025 年第二次临时股东大会审议通 过，本次刊行的召募资金总额不特出 50，000.00 万元（含 50，000.00 万元），扣除 刊行用度后，拟全部用于以下面貌：                                                     单元：万元 序号           面貌称呼                    投资总额          拟插足召募资金             整个                         74，838.18     50，000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将左证面貌进程的现实情况以自有资金先 行插足“锂电板新式复合材料面貌（一期）”建立，并在召募资金到位后按摄影 关法律、法则端正的程序对自有资金给予置换。如果本次刊行扣除刊行用度之后 的召募资金净额少于上述面貌拟插足召募资金总额，不足部分公司将通过自筹资 金措置。      公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确定。      （二）本次召募资金投资面貌与公司现存业务及发展策略的关系      公司现存主营业务为功能性器件的联想、研发、坐蓐和销售，主要应用于消 费电子及新能源等行业。公司秉持“以时间和服务绑定客户”的宗旨，以客户服 务行动立足根蒂，以研发创新行动驱能源。立足于消费电子及新能源汽车能源电 池两大应用畛域，密切追踪全球消费电子行业的发展趋势，紧跟新能源汽车及相 关行业高速发展的波浪，通过成本化运作、东说念主才资源整合、智能制造及科技创新 推动，构建公司接续创造高附加值居品的中枢竞争力。公司本次募投面貌为锂电 池新式复合材料面貌（一期），完全达产后公司可结束年产复合铝箔 9，500.00 万 平方米的产能规模，成为公司在持续接续开拓锂电板居品品类过程中的又一新的 业务增长点。      本次募投面貌围绕公司主营业务开展，系在公司主营业务基础上的拓展和延 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 伸，是公司完善产业布局的重要举措，合乎国度关系产业政策以及畴昔公司举座 策略发展标的。   （三）本次召募资金用于拓展新业务、新址品的联系说明   公司永远深耕于锂电板行业，在多年的坐蓐运筹帷幄中公司接续扩宽业务条线， 在锂电板畛域商场面位稳步栽种。本次募投面貌拟围绕公司既有业务及客户需求 开展消费电子及新能源畛域覆信籍流体联系锂电板材料的坐蓐、研发和销售，是 以现存居品应用畛域为基础进行的归并排业内的居品拓展，与公司主营业务存在 细密的协同效应。   通过本次募投面貌的实施，将有意于公司收拢行业发展机遇，为公司举座经 营功绩的安谧栽种提供保障。同期，本面貌的实施将进一步栽种公司的行业影响 力，有意于公司进一步完善锂电板产业链布局，拓宽公司锂电板材料居品条线， 在深度挖掘客户居品迭代需乞降产业发展标的的基础之上收拢商场机遇，更好地 服务客户和餍足客户需求，提高公司概括竞争力。   （1）东说念主员储备   通过多年的培养和引进，公司在锂电板材料畛域已建立了时间专科、结构合 理、建立完善、教训丰富的业务团队，为公司激动本次募投面貌的产业化进程、 接续保持时间先进性、顺应下流商场需求、巩固在锂电板材料畛域的竞争上风， 提供了坚实的东说念主才储备。   （2）时间储备   依托多年积存的时间教训与接续发展壮大的研发团队，公司围绕锂电板材料 坐蓐制造形成了高精度分切、超薄膜分切等中枢智力，公司在锂电板材料畛域工 艺时间的积存，为本次募投面貌提供了一定的时间储备。   （3）商场储备   本次募投面貌居品下流商场主要面向锂电板坐蓐制造商。经过永远的积存， 公司在锂电板材料产业链已领有一批永远配合的优质锂电板制造商客户资源，从 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 而为实施本次募投面貌提供了重要的商场和客户储备。   总而言之，公司本次召募资金投资面貌在东说念主员、时间及商场储备等方面均具 有较好的基础。 二、本次召募资金投资面貌的具体情况和运筹帷幄前程   （一）募投面貌基本情况   本面貌拟通过新建坐蓐厂房，购置真空镀膜机、等离子名义处理机等一系列 先进的坐蓐开荒，完成公司复合铝箔坐蓐线布局。面貌由公司全资子公司可川新 材料时间（淮安）有限公司负责实施，实施地点为江苏省淮安市淮安区经济开发 区。本面貌建立期 4 年，总投资 74，838.18 万元，完全达产后，公司可结束年产 复合铝箔 9，500.00 万平方米的产能规模。   （二）募投面貌实施的必要性   受下流需求拉动，电板铝箔商场规模快速增长。左证中国有色金属加工工业 协会数据，2023 年我国电板铝箔产量为 36 万吨，同比增长 28.60%，电板铝箔产 量占铝箔材总产量比例不高，但增速远超其他类型铝箔。   联系行业对电板铝箔需求量高速增长的同期，应用需求变化同样加速。跟着 新能源汽车及消费电子等下流应用畛域对锂电板能量密度提高和安全性的要求 接续尖刻，集流体接续向漂荡性强和安全性高的需求趋势发展。复合铝箔凭借其 在安全性能、漂荡化、电板能量密度栽种等方面的显贵上风，为锂电板的性能提 升提供了新的突破口，同样带来了渊博的商场需求。畴昔复合铝箔将缓缓替代传 统铝箔，畴昔渗入率将持续栽种。左证华安证券研究所预测，随同复合铝箔商场 渗入率的接续提高，揣度 2026 年复合铝箔商场规模将达到 240 亿元，且将庸俗 应用于新能源汽车、消费电子等高能量密度需求较强的畛域，畴昔的商场替代空 间渊博。   公司本面貌的实施将专注于复合铝箔的产能布局，通过接续栽种时间水讲理 坐蓐智力，公司将进一步栽种在新能源电板畛域的商场面位，顺应电板铝箔行业 发展趋势，开拓新式商场需求。通过实施本次募投面貌，将有意于公司充分把抓 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 行业电板正极集流体材料向覆信籍流体改变的重要发展机遇，有望在该畛域取得 先发上风并绑定头部客户，快速结束商场份额的占领和行业地位的巩固，构建利 润第二增长弧线。同期进一步巩固和栽种在电板类居品畛域的行业地位，增强公 司竞争力，栽种股东答复。   公司永远深耕于锂电板行业，自成立之初公司便精确定位于消费电子电板类 功能性器件居品的联想、研发、坐蓐与销售。2015 年，公司凭借优秀的时间研 发实力、丰富的坐蓐联想教训和在消费电子畛域积存的优秀口碑，快速渗入到新 能源能源电板畛域。在多年的坐蓐运筹帷幄中公司接续扩宽业务条线，在锂电板行业 地位稳步栽种。公司深度参与客户居品前端研发联想，真切了解电板行业的发展 趋势和商场标的，在与客户的配合过程中逐步建立了双向驱动的客户配合上风。 受益于客户优秀的商场前瞻智力、行业趋势引颈智力和时间创新智力，得以机敏 了解到锂电板畛域的时间和商场动向。   连年来跟着锂电板时间的发展和末端商场需求的增长，公司下搭客户也忽视 了对新式高端电板材料的贫困需求。公司积极响应客户需求，连忙开展复合铝箔 联系投资实时间研究，公司自投资复合铝箔畛域开端就明确以客户需求为导向， 积极与下搭客户开展联系送样测试和在潜在应用场景的产业化探索，充分利用自 身在产业化进程、居品质能参数等方面的上风在产业化前期发掘优质客户资源。 跟着本次募投面貌的实施，公司在复合铝箔商场将占据一隅之地，成为公司在持 续接续开拓锂电板居品品类过程中的又一新的业务增长点，结束在锂电板行业向 上游材料畛域的蔓延拓展，进一步加深与下搭客户的绑定深度，从而进一步提高 公司的商场影响力和竞争力。   连年来，复合铝箔产业化的前程在时间接续突破和完善的布景下日趋豁达， 越来越多的企业取舍对该类新兴电板居品产业链高下流进行投资布局。包括在上 游基膜要害，如东材科技。在坐蓐开荒要害，如汇成真空、东威科技等。复合铝 箔在开荒、材料、坐蓐工艺等方面均取得快速进展，制造工艺现已得到考证，产 业化进程显著加速。 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   在产业应用方面，复合铝箔已有现实应用。左证高工锂电报说念，复合铝箔已 结束装车运用。复合铝箔的发展经历了观念忽视、时间突破和快速增长等多个阶 段，面前已处于产业化快速激动的要害时期，畴昔发展前程渊博，行业内其他企 业纷纷发布覆信籍流体投产规划。面前复合铝箔制造畛域尚未出现实足最初的企 业，行业内大部分企业尚不具备大规模量产的智力，主要参与企业左证产业化进 度不同别离处在居品开发、试验、产能建立等不同阶段。公司将充分阐述产业化 进程的最初上风，把抓住复合铝箔行业快速扩张的发展机会。本次召募资金投资 面貌的实施，是公司加速布局复合铝箔产能，霸占复合铝箔商场的必要举措。   （三）募投面貌实施的可行性   经过永远的积存，公司在锂电板产业链已领有一批永远配合的优质锂电板制 造商客户资源。同期搭建了安谧的客户需求响应体系。公司与 ATL、LG 化学、 宁德时间、瑞浦兰钧等知名锂电板制造商建立了永远安谧的配合关系，末端客户 包括苹果、瞎想、华为等知名消费电子末端客户和上汽、特斯拉等知名新能源汽 车客户。公司凭借优秀的研发联想实力，安谧的居品质量、实时的响应速率、健 全的售后服务以及细密的口碑，积存了安谧且优质的客户资源。   本次募投面貌所坐蓐居品与公司现存居品应用畛域一致，均面向雷同客户群 体，客户仍为锂电板制造商，客户资源相互重迭，具备庸俗的客户基础。复合铝 箔面貌建成后，公司面前的客户资源约略快速导入新业务，公司将在现存客户基 础上，通过持续创新、栽种居品质量拓展新客户，接续栽种产能消化智力，确保 面貌实施后的销售及产能需求。鄙人游消费电子和新能源汽车等畛域快速发展和 亟需性能栽种的布景下，公司现已与重要客户进行深度斗争，面前公司复合铝箔 居品已完成不同应用畛域的广博客户的居品检测考证，并已收到某海外知名消费 电子电板坐蓐商的首笔小额订单，为后续产能扩张后的消化奠定了细密的基础。   在东说念主员方面，通过多年的培养和引进，公司在锂电板板块已建立了时间专科、 结构合理、建立完善、研发教训丰富的时间和研发东说念主员团队。截止 2024 年 9 月 苏州可川电子科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 领有多名资深工程时间大众，具有丰富的锂电板联系居品的研发、坐蓐和销售经 验。在公司一体化发展的策略路子和办法下形成了细密的协同效应，为公司加速 激动复合铝箔产业化进程、接续保持时间先进性、顺应下流商场需求、巩固在锂 电板畛域的竞争上风，提供了坚实的东说念主才基础。畴昔，公司进一步建立和完善锂 电板板块的东说念主才引进、培养、激励、晋升发展机制，通过外部引入与里面培养并 行的情势，接续安谧和壮大料理实时间东说念主才队伍，以妥贴公司快速发展的需求。   时间方面，依托多年积存的行业教训与接续发展壮大的研发团队。公司围绕 电板高端材料坐蓐制造形成了高精度分切、超薄膜分切等中枢智力，在复合铝箔 坐蓐制造畛域，公司时间储备主要系居品现实坐蓐经过中的时间工艺。针对不同 基膜、镀铝箔厚度的复合铝箔居品现实坐蓐过程中开荒的各个参数及影响因素公 司进行了系统性研究，结束居品良率、客户需乞降坐蓐成本的良性联结。   公司紧抓行业发展机遇，公司现已积极开展复合铝箔联系研发、坐蓐及东说念主员 布局和插足，募投面貌已按规划稳步激动。2023 年 2 月，公司成立可川青岛， 购买开荒建立实验室和试验线，并搭建研发团队，围绕复合铝箔坐蓐工艺、时间 难点张开了深入研究实时间攻关。同庚公司与江苏淮安经济开发区管委会等当地 政府签署《面貌合同书》，并成立全资子公司可川淮安，投资建立复合铝箔坐蓐 基地，稳步激动产能建立。同期左证公司在复合铝箔面貌的有规划，公司持续开展 专科的料理团队和时间团队组建，料理团队由董事长朱春华先生带领，通过外部 收受引进时间团队东说念主员。面前公司已组建一支遮掩真空镀膜、超薄膜分切等方面 专科教训的时间开发团队，开展联系居品的研发劳动。   （四）募投面貌投资概算   本面貌总投资 74，838.18 万元，拟使用召募资金 50，000.00 万元。面貌具体投 资情况如下：                                                 单元：万元  序号        具体面貌                投资金额            投资比例     苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书       序号              具体面貌                      投资金额                       投资比例                  整个                                   74，838.18                 100.00%        （五）募投面貌实施周期及举座进程安排        本面貌建立周期 4 年，具体进程安排如下表： 序            第一年（T+1）            第二年（T+2）             第三年（T+3）              第四年（T+4）     劳动内容 号           Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4   Q1     Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4     面貌前期工       作     土建工程及       装修     开荒购置及       安装     东说念主员招聘培       训     试坐蓐/投       产        （六）面貌效益测算        经测算，本面貌里面收益率（税后）为 19.50%，静态投资回收期（含建立     期、税后）为 6.70 年，面貌预期经济效益细密。        （七）募投面貌效益测算的假定条件及主要缱绻过程        本次募投面貌揣度收入来源于复合铝箔居品的销售收入，本面貌营业收入系     公司概括琢磨下流商场需求、本次募投面貌所坐蓐居品结构、畴昔商场竞争趋势     和自身现实运筹帷幄情况等因素的情况下，左证复合铝箔居品揣度销售单价乘以往常     揣度销量进行测算。本面貌揣度于缱绻期第 5 年完全达产。        本次募投面貌营业成本包括平直材料、平直东说念主工、折旧摊销用度以特等他制     造用度等。平直材料特等他制造用度成本主要系概括琢磨坐蓐工艺及既往坐蓐情     况进行测算，平直东说念主工成本主要系概括琢磨面貌规模所需坐蓐联系东说念主员数目及预     期薪酬水平测算，折旧摊销用度主要系参考公司现行的折旧轨制和本面貌钞票投 苏州可川电子科技股份有限公司                向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 入情况进行测算。   本次募投面貌期间用度包括销售用度、料理用度、研发用度。期间用度率主 要系左证公司历史水平并联结公司现实运筹帷幄情况进行测算。   本次募投面貌波及主要税种有升值税、城市厚爱建立税、教训费附加、地方 教训附加等，联系税负按照税收法律法则的关系端正测算。其中升值税按照 13% 缱绻，企业所得税按照 25%缱绻。   （八）本次召募资金投资面貌波及的立项、地盘、环保等关系审批、批准 或备案事项   公司已取得本次募投面貌用地的地盘产权文凭，文凭编号为苏（2024）淮安 区不动产权第 0013804 号。   本面貌已完成面貌备案，取得江苏淮安经济开发区料理委员会出具的《江苏 省投资面貌备案证》，备案证号为淮经开备〔2024〕129 号。本面貌已取得环评 批复，环评批复编号为淮环表（安）复〔2024〕6 号。 三、本次募投面貌不波及产能多余、欺压淘汰类及高耗能高排放行业   本次召募资金将用于“锂电板新式复合材料面貌（一期）”，该面貌拟坐蓐复 合铝箔等锂电板覆信籍流体材料，不属于《国务院对于进一步加强淘汰过期产能 劳动的奉告》（国发〔2010〕7 号）、《对于利用概括圭臬照章依规推动过期产能 退出的指导意见》（工信部联产业〔2017〕30 号）、《对于作念好 2018 年要点畛域 化解多余产能劳动的奉告》            （发改运行〔2018〕554 号）、                             《对于作念好 2019 年要点 畛域化解多余产能劳动的奉告》              （发改运行〔2019〕785 号）、                               《对于作念好 2020 年 要点畛域化解多余产能劳动的奉告》（发改运行〔2020〕901 号）等联系文献规 （2024 年本）》属于第一类“饱读舞类”之“九、有色金属”之“4、新材料”之 “（4）新能源、半导体照明、电子畛域用一语气性金属卷材、真空镀膜材料、高性 能箔材”。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 四、本次募投面貌实施后新增同行竞争或关联交易的情况   本次募投面貌实施后，揣度不会新增与公司控股股东、现实欺压东说念主欺压的其 他关联方进行的关联交易。若畴昔募投面貌不可幸免的发生关联交易，公司将依 法依规履行相应决策程序并履行信息露馅义务，相持商场化的交易原则。本次发 行召募资金投资面貌实施后不会新增显失公说念的关联交易，不会严重影响公司生 产运筹帷幄的零丁性。   本次召募资金投向主业，召募资金投资面貌实施后，公司与控股股东、现实 欺压东说念主特等欺压的其他企业之间不会新增同行竞争情形，亦不存在潜在的同行竞 争情形。 五、本次刊行对公司运筹帷幄料理、财务情景的影响   （一）本次刊行对公司运筹帷幄料理的影响   本次召募资金投资面貌合乎国度联系的产业政策以及畴昔公司举座策略发 展标的，具有细密的商场发展前程和经济效益，栽种商场开拓和快速响应智力， 增强公司概括竞争智力，进一步栽种公司在行业内影响力，合乎公司永远发展需 求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务情景的影响   本次可转债刊行完成后，公司的总钞票和总欠债规模均有所增长，成本实力 进一步增强，有意于栽种公司抗风险智力。公司钞票欠债率将有所栽种，但仍维 持在安全的钞票欠债率水平之内。跟着可转债持有东说念主陆续转股，公司净钞票规模 将缓缓增大，钞票欠债率将缓缓训斥，公司偿债智力得到增强，但短期内可能摊 薄原有股东的即期答复。跟着本次募投面貌逐步结束效益，将进一步栽种公司业 绩，增强公司盈利智力。      苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                    第八节 历次召募资金运用      一、最近五年内召募资金运用的基本情况        （一）上次召募资金金额及资金到账情况        经中国证监会《对于核准苏州可川电子科技股份有限公司初次公开刊行股票      的批复》（证监许可20222049 号）核准，公司向社会公开刊行 17，200，000 股，      刊行价为每股 34.68 元，共计召募资金 59，649.60 万元，扣除刊行用度后，召募      资金净额为 52，796.00 万元，已于 2022 年 9 月 29 日汇入公司召募资金监管账户。      中审众环管帐师对上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字      （2022）3310017 号”《验资讲明》。        （二）上次召募资金存放及料理情况        为表率召募资金的料理和使用，公司制定了《召募资金料理轨制》，并对首      发上市召募资金实行了专户存储。2022 年 9 月，公司与首发上市保荐机构中信      证券以及农业银行昆山分行、浦发银行昆山支行、江苏银行昆山支行签署了《募      集资金专户存储三方监管公约》，明确了各方的权利和义务。2022 年 9 月，公司      及全资子公司裕正科技与首发上市保荐机构中信证券以及中信银行苏州分行昆      山支行、江苏昆山农村交易银行股份有限公司千灯支行签署了《召募资金专户存      储四方监管公约》，明确了各方的权利和义务。截止 2024 年 12 月 31 日，公司前      次召募资金共有 7 个召募资金专户，召募资金存放情况如下：                                                               单元：万元 序号          召募资金专户开户行                         账号             入款情势     余额               整个                                -             -     16，576.50      苏州可川电子科技股份有限公司                                                                  向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      二、上次召募资金现实使用情况           （一）上次召募资金具体使用情况           截止 2024 年 12 月 31 日，公司上次召募资金具体使用情况如下：                                                                                                                   单元：万元 召募资金总额                                                 52，796.00     已累计使用召募资金总额：                                           38，200.96 变更用途的召募资金总额                                                      -   各年度使用召募资金总额：                                           38，200.96                                                                      其中：2022 年                                              14，000.00 变更用途的召募资金总额比例                                                    -        2023 年                                             4，544.33                                                                          截止 2024 年 12 月 31 日               现实投资金         面貌达到预定             投资面貌                     召募资金投资总额                                                                           召募资金累计投资额                        额与召募后         可使用状态日 序                            召募前承诺        召募后承诺        现实投资          召募前承诺 召募后承诺           现实投资            承诺投资金        期（或截止日项      承诺投资面貌        现实投资面貌 号                             投资金额         投资金额         金额            投资金额     投资金额          金额            额的差额          目完工程度）     功能性元器件坐蓐      功能性元器件坐蓐     基地建立面貌        基地建立面貌              整个               52，796.00    52，796.00   38，200.96      52，796.00    52，796.00   38，200.96      -              -      注 ：“召募前承诺投资金额”以最近一次已露馅召募资金投资规划为依据确定。      注 2：本表中“召募资金总额”52，796.00 万元系召募资金扣除刊行用度后的净额。      注 3：公司于 2024 年 12 月 27 日别离召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《对于募投面貌脱期的议案》，同意将      募投面貌“功能性元器件坐蓐基地建立面貌”和“研发中心面貌”预定达到可使用状态时间由“2024 年 12 月”脱期至“2025 年 12 月”。 苏州可川电子科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      （二）上次召募资金变更情况      公司上次召募资金现实投资面貌未发生变更。      （三）上次募投面貌脱期情况      公司于 2023 年 2 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，会议审议通过了《对于变更部分募投面貌实檀越体及实施地点的议案》， 公司同意变更功能性元器件坐蓐基地建立面貌的实檀越体及实施地点：面貌实施 地点由“安徽省宣城市广德经济开发区太极通衢以北、德昌路以东”变更为“江 苏省昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧”，面貌实檀越体由“全资子公司 广德裕正电子科技有限公司”变更为“母公司可川科技”。因此，上次召募资金 投资的功能性元器件坐蓐基地建立面貌实檀越体在上市公司特等全资子公司之 间进行变更，且仅波及变更募投面貌实施地点，不视为改变召募资金用途。      自 2023 年 2 月起，功能性元器件坐蓐基地建立面貌在新的实施地点动手项 目土建的初步联想、施工图联想、实施土建；截止本召募说明书签署日，该面貌 的房产已完成完竣验收及消防验收，面前正在办理不动产权文凭中。研发中心项 目波及功能性器件坐蓐的配套研发面貌，因功能性元器件坐蓐基地建立面貌达到 预定可使用状态日期有所推迟，基于上述两个面貌建立统筹安排，为幸免开荒闲 置，故研发中心建立举座进程相应脱期，具体情况如下：                                   面貌预定达到可使用状态时间 序号        承诺投资面貌                                  调整前          调整后      上次募投面貌脱期是公司左证面貌客不雅原因及现实实施情况作出的审慎决 定，仅波及募投面貌达到揣度可使用状态日期的变化，不波及面貌本色内容的改 变，不会对公司的正常运筹帷幄产生不利影响。 苏州可川电子科技股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书      （四）上次召募资金投资先期插足面貌转让及置换情况      公司不存在上次召募资金投资先期插足面貌转让及置换情况。      （五）上次募投面貌结束效益情况      截止 2024 年 12 月 31 日，上次召募资金投资面貌结束效益情况如下：                                                                                            单元：万元         现实投资面貌         截止日投资项                         最近三年现实效益                截止 2024 年                                                                                            是否达到                        目累计产能利    承诺效益                                          12 月 31 日 序号         面貌称呼                                2024 年度   2023 年度    2022 年度                揣度效益                          用率                                                   累计结束效益      功能性元器件坐蓐基地建立项      目      截止 2024 年 12 月 31 日，上次募投面貌“功能性元器件坐蓐基地建立面貌”面前尚处于建立中，揣度 2025 年 12 月 31 日 前完工，尚未结束收益，“研发中心面貌”和“补充流动资金”面貌不产生平直经济效益，无法单独核算效益。      （六）上次刊行波及以钞票认购股份的联系钞票运行情况      公司不存在上次刊行以钞票认购股份的情况。        苏州可川电子科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书             （七）上次闲置召募资金的使用情况            公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第        八次会议，别离审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》，        同意公司使用不特出 4 亿元的闲置召募资金进行现款料理，购买安全性高、流动        性好、餍足保本要求的、具有正当运筹帷幄经历的金融机构销售的现款料理居品，使        用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有用。在上述额度和期限内，公司可        以轮回滚动使用。公司零丁董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信        证券出具了同意的核查意见。            公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第        十二次会议，别离审议通过了《对于调整使用暂时闲置召募资金进行现款料理投        资期限的议案》，将使用不特出 4 亿元的闲置召募资金进行现款料理的投资期限        变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有用。公司零丁        董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意        见。            公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二        次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款料理的议案》，同意公司使        用不特出 4 亿元的闲置召募资金进行现款料理，购买安全性高、流动性好、餍足        保本要求的、具有正当运筹帷幄经历的金融机构销售的现款料理居品，使用期限自董        事会审议通过之日起 12 个月内有用。在上述额度和期限内，公司不错轮回滚动        使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，中信证券出具了无异议的核查意        见。            授权期内，公司以闲置召募资金累计购买银行应允居品 197，695.00 万元，累        计赎回 197，695.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日银行应允居品余额 0.00 万元。        公司闲置召募资金累计购买银行应允居品情况如下：                                                                         单元：万元                                                                    预期年化收益 现实到          期末     受托方             居品称呼        认购金额       肇始日期        到期日                                                                      率    账收益          余额 江苏昆山农村交易          昆山农商银行结构性 银行股份有限公司                 12，000.00 2022-10-27 2022-12-30 0.80%或 4.95%                       -          入款（YEP20221388）                                                      115.37 千灯支行 江 苏 昆 山 农 村 商 业 昆山农商银行结构性         8，000.00 2022-10-27 2022-12-30     0.80%或                 -         苏州可川电子科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                  预期年化收益 现实到              期末      受托方              居品称呼          认购金额      肇始日期       到期日                                                                    率       账收益           余额 银 行 股 份 有 限 公 司 入款（YEP20221389）                                     7.025% 千灯支行 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 12274 13，500.00 2022-11-1 2023-1-30       1.3%-3.15%    104.86        - 支行              期（C22PW0127） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 12287     1，550.00 2022-11-7 2022-12-7    1.3%-2.95%      3.25        - 支行              期（C22PZ0103）                 对公结构性入款 2022 江 苏 银 行 股 份 有 限 年第 41 期 6 个月 A 公司昆山支行          （JGCK20220411060                 A） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 12712     1，500.00 2022-12-8 2023-2-6     1.3%-3.05%      6.53        - 支行              期（C22M40111） 江苏昆山农村交易                 昆山农商银行结构性 银行股份有限公司                         12，000.00 2023-1-10 2023-9-28 0.90%或 5.15%                   -                 入款（YEP20230126） 千灯支行 江苏昆山农村交易                 昆山农商银行结构性                                            0.900%或 银行股份有限公司                          8，000.00 2023-1-10 2023-9-28                                -                 入款（YEP20230127）                                        7.275% 千灯支行 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 13642 10，000.00 2023-2-3 2023-8-3         1.5%-3.15%    135.62        - 支行              期（C23M30113） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 13695     5，000.00 2023-2-8 2023-3-10     1.3%-3.05%     10.89        - 支行              期（C23X50122） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 13642     5，000.00 2023-3-15 2023-4-14    1.3%-3.05%     10.89        - 支行              期（C23M30113） 中 信 银 行 股 份 有 限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公 司 苏 州 分 行 昆 山 民币结构性入款 14735     5，000.00 2023-4-15 2023-5-15    1.3%-3.05%     10.89        - 支行              期（C23VE0121） 中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山 民币结构性入款 15166            4，000.00 2023-5-18 2023-6-19   1.05%-3.00%      9.12        - 支行              期（C23UJ0108） 江苏银行股份有限                 七天奉告入款            2，000.00 2023-5-25 2024-9-25          1.55%    42.11 公司昆山支行 江苏银行股份有限                 七天奉告入款              400.00 2023-5-25 2023-6-29          1.55%     0.60        - 公司昆山支行 江苏银行股份有限                 七天奉告入款              500.00 2023-5-25 2023-9-21          1.55%     2.56        - 公司昆山支行 中信银行股份有限 共赢智信黄金挂钩东说念主 公司苏州分行昆山 民币结构性入款 09991            4，000.00 2023-6-20 2023-7-20   1.05%-3.00%      8.55        - 支行              期（C23TJ0104） 中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山 民币结构性入款 15964            3，500.00 2023-7-21 2023-8-21   1.05%-2.95%      7.58        - 支行              期（C23SL0133）     苏州可川电子科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                                 预期年化收益 现实到              期末   受托方           居品称呼          认购金额       肇始日期        到期日                                                                   率    账收益              余额 中信银行股份有限   共赢智信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山   民币结构性入款 16120       10，000.00 2023-8-4   2023-9-4     1.05%-2.85%    24.21        - 支行         期（C23R30108） 中信银行股份有限   共赢慧信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山   民币结构性入款 00098        2，500.00 2023-8-22 2023-9-21      1.05%-2.8%     5.75        - 支行         期（C23RL0115） 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                        5，000.00 2023-9-21 2024-6-28                   115.48        -            入款（YEP20230587）                                             3.2% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                        3，000.00 2023-9-21 2023-12-28                   24.16        -            入款（YEP20230586）                                             3.2% 千灯支行 中信银行股份有限   共赢慧信汇率挂钩东说念主 公司苏州分行昆山   民币结构性入款 00399        2，000.00 2023-9-29 2023-12-28     1.05%-2.8%    11.84        - 支行         期 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                   10，000.00 2023-10-10 2024-3-28                      139.73        -            入款（YEP20230606）                                             3.2% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                              1.%或 3%或 银行股份有限公司                   10，000.00 2023-10-10 2024-6-28                      215.34        -            入款（YEP20230607）                                             3.2% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                        3，000.00 2023-12-29 2024-2-29                   14.78        -            入款（YEP20230747）                                               3% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                        3，000.00 2024-3-4   2024-3-28                    5.52        -            入款（YEP20240112）                                               3% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                        3，000.00 2024-4-8   2024-5-8                     6.90        -            入款（YEP20240175）                                               3% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.9%或 银行股份有限公司                   10，000.00 2024-4-8       2024-9-30                  134.25        -            入款（YEP20240176）                                               3% 千灯支行 江苏银行股份有限            七天奉告入款                500.00 2023-5-25 2023-6-29            1.55%     7.19        - 公司昆山支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.%或 2.7%或 银行股份有限公司                        3，000.00 2024-5-13 2024-6-11                     5.96        -            入款（YEP20240220）                                             2.9% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.30%或 2.50% 银行股份有限公司                        3，000.00 2024-7-3   2024-8-6                     6.99        -            入款（YEP20240293）                                           或 2.75% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                            1.30%或 2.50% 银行股份有限公司                   10，000.00 2024-7-3       2024-9-27                   58.90        -            入款（YEP20240294）                                           或 2.75% 千灯支行 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                       1.30%或 2.40% 银行股份有限公司                   10，000.00 2024-10-16 2024-12-27                      47.34        -            入款（YEP20240416）                                      或 2.65% 千灯支行     苏州可川电子科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                                                            预期年化收益 现实到                期末   受托方           居品称呼          认购金额         肇始日期     到期日                                                              率    账收益                余额 江苏昆山农村交易            昆山农商银行结构性                                       1.30%或 2.40% 银行股份有限公司                   10，000.00 2024-10-17 2024-11-18                  21.04         -            入款（YEP20240422）                                      或 2.65% 千灯支行            整个                 197，695.00                                  1，869.39        -         （八）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况         截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金 38，200.96 万元，召募资金     专户余额为 16，576.50 万元，尚未使用的召募资金存储于公司开立的召募资金专     户。上次召募资金面貌“功能性元器件坐蓐基地建立面貌”及“研发中心面貌”     尚在建立插足中，后续将左证面貌实施进程陆续插足。     三、上次召募资金使用情况与公司按时讲明特等他已露馅信息的比较         公司已将上次召募资金的现实使用情况与公司按时讲明和其他已露馅信息     内容进行了逐项对照，不存在本色性差异。     四、本次刊行召募资金规模具有合感性         公司尚未使用的上次召募资金将络续用于上次募投面貌的建立，具有明确的     后续使用规划。同期，公司本次召募资金投资的锂电板新式复合材料面貌（一期）     建立阶段投资金额较大，需要支付面貌建立资金。因此，公司本次刊行召募资金     规模具有合感性。     五、管帐师对于公司上次召募资金使用情况专项讲明的论断性意见         中审众环管帐师为公司上次召募资金使用情况出具了《上次召募资金使用情     况的鉴证讲明》“众环专字（2025）3300003 号”，以为公司编制的欺压 2024 年     —刊行类第 7 号》编制，在系数紧要方面确乎反应了公司欺压 2024 年 12 月 31     日止的上次召募资金使用情况。 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高级料理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高级料理东说念主员承诺本召募说明书内容信得过、准确、 完好，不存在非常纪录、误导性述说或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律使命。 全体董事（签名）：    朱春华            施惠庆                       许晓云    陈 华            刘建峰                       肖   建    杨瑞龙 全体监事（签名）：    全赞芳              张艺阳                     倪诗佳 除董事之外的高级料理东说念主员（签名）：    张郁佳              周        博                                  苏州可川电子科技股份有限公司                                         年       月   日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 二、刊行东说念主控股股东、现实欺压东说念主声明   本东说念主承诺本召募说明书内容信得过、准确、完好，不存在非常纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律使命。 控股股东、现实欺压东说念主（签名）：    朱春华             施惠庆                               苏州可川电子科技股份有限公司                                        年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，阐明本召募说明书内容信得过、准确、完 整，不存在非常纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律使命。 面貌协办东说念主（签名）：                            庄天承 保荐代表东说念主（签名）：                            孙丽丽            王永杰 法定代表东说念主（签名）：                            李剑锋                                   南京证券股份有限公司                                       年   月     日 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  保荐东说念主总司理声明   本东说念主已认真阅读苏州可川电子科技股份有限公司召募说明书的全部内容，确 认召募说明书不存在非常纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对召募说明书信得过 性、准确性、完好性、实时性承担相应法律使命。 总司理（签名）：                             夏宏建                                    南京证券股份有限公司                                        年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司               向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                  保荐东说念主董事长声明   本东说念主已认真阅读苏州可川电子科技股份有限公司召募说明书的全部内容，确 认召募说明书不存在非常纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对召募说明书信得过 性、准确性、完好性、实时性承担相应法律使命。 法定代表东说念主、董事长（签名）：                              李剑锋                                     南京证券股份有限公司                                         年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书 的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容而出现非常纪录、误导性述说 或紧要遗漏，并承担相应的法律使命。 承办讼师（签名）：     孙钻            李明文                     刘学俊 负责东说念主（签名）：                            沈国权                                  上海市锦天城讼师事务所                                       年    月    日 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 五、管帐师事务所声明     本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本所出具 的审计讲明、专项讲明等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在募 集说明书中援用的审计讲明、专项讲明等文献的内容无异议，阐明召募说明书不 因援用上述内容而出现非常纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律责 任 署名注册管帐师（签名）：     吕方明             周浩                     周伟      王荣 负责东说念主（签名）：                             石文先                    中审众环管帐师事务所（特殊普通结伴）                                        年   月    日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，阐明召募说明书内容与本机 构出具的资信评级讲明不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募 说明书中援用的资信评级讲明的内容无异议，阐明召募说明书不因援用上述内容 而出现非常纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律使命。 署名资信评级东说念主员（签名）：                            杨   锐          王雨涵 负责东说念主（签名）：                            岳志岗                             中诚信海外信用评级有限使命公司                                       年   月     日 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书 七、董事会声明   （一）公司董事会对于公司畴昔十二个月内再融资规划的声明   自本次向不特定对象刊行可改变公司债券决策被公司股东大会审议通过之 日起，公司畴昔十二个月将左证业务发展情况确定是否实施其他再融资规划。   （二）公司董事会对于本次刊行摊薄即期答复联系的声明   公司向不特定对象刊行可改变公司债券后，存在公司即期答复被摊薄的风险。 为保障股东利益，公司将采选多种步履保证这次召募资金有用使用、有用小心即 期答复被摊薄的风险、提高对公司股东答复智力，具体步履包括：   （1）积极实施本次募投面貌，栽种公司盈利水讲理概括竞争力   本次召募资金投资面貌投向锂电板材料业务的蔓延产业，合乎公司畴昔发展 策略，有意于提高公司的持续盈利智力及商场竞争力。公司董事会对召募资金投 资面貌进行了充分的论证，在召募资金到位后，公司将积极推动募投面貌的实施， 积极拓展商场，进一步提高收入水讲理盈利智力。   （2）加强召募资金料理，确保召募资金表率和有用使用   公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市法令》等法律、 法则、表纵情文献及《苏州可川电子科技股份有限公司端正》的端正制定了《募 集资金料理轨制》，对召募资金的专户存储、使用、投向变更、料理和监督进行 了明确的端正。为保障公司表率、有用的使用召募资金，本次召募资金到账后， 公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金按照端正用 于指定的投资面貌、配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的查验和监督，以 保证召募资金合理表率使用，合理小心召募资金使用风险。   （3）积极栽种公司中枢竞争力，表率里面轨制   公司将竭力于于进一步巩固和栽种公司中枢竞争上风、拓宽商场，加大研发投 入，扩大居品与时间最初上风，尽力结束收入水平与盈利智力的双重栽种。公司 将加强企业里面欺压，阐述企业管控着力，全面有用地欺压公司运筹帷幄和管控风险， 栽种运筹帷幄效率和盈利智力。 苏州可川电子科技股份有限公司              向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   （4）优化利润分配轨制，强化投资者答复机制   公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、安谧的分成机制， 增多利润分配决策透明度、厚爱公司股东利益，左证中国证监会《对于进一步落 实上市公司现款分成关系事项的奉告》                 《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现款 分成》等联系文献端正，联结公司现实情况，明确了公司利润分配尤其是现款分 红的具体条件、比例、分配气象和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的 决策机制和利润分配政策的调整原则，制定了公司畴昔三年（2025-2027 年）股 东答复有规划。   本次刊行完成后，公司将严格执行利润分配政策，在合乎利润分配条件的情 况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、安谧、科学的答复， 从而切实保护公众投资者的正当权益。   （5）接续完善公司治理，为公司发展提供轨制保障   公司将严格罢职《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法 规和表纵情文献的要求，接续优化治理结构、加强里面欺压：确保股东约略充分 诈欺权利；确保董事会约略按照法律、法则和公司端正的端正诈欺权力，作出科 学、连忙和严慎的决策；确保零丁董事约略认真履行职责，厚爱公司举座利益， 尤其是中小股东的正当权益；确保监事会约略零丁有用地诈欺对董事、高级料理 东说念主员及公司财务的监督权和查验权，为公司发展提供轨制保障。   公司提醒投资者，公司制定的填补答复步履不等于对公司畴昔利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承 担抵偿使命。   为确保公司填补步履约略得到切实履行，公司董事作出了如下承诺：   ①本东说念主承诺诚挚、勤劳地履行职责，厚爱公司和全体股东的正当权益。   ②本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采纳 其他情势毁伤公司利益。   ③本东说念主承诺对本东说念主的职务消费行动进行不休。   ④本东说念主承诺不动用公司钞票从事与其履行职责无关的投资、消费步履。 苏州可川电子科技股份有限公司             向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书   ⑤本东说念主承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复 步履的执行情况相挂钩。   ⑥如果公司拟实施股权激励，本东说念主承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补答复步履的执行情况相挂钩。   ⑦自本承诺出具日至公司本次刊行实施完毕前，若证券监管部门作出对于填 补答复步履特等承诺的其他新的监管端正的，且本承诺不可餍足证券监管部门该 等端正时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最新端正出具补充承诺。   ⑧本东说念主承诺切实履行公司制定的关系填补答复步履以及本东说念主对此作出的有 关填补答复步履的承诺，若违抗承诺给公司或者股东形成损失的，本东说念主惬心照章 承担补偿使命。   行动填补答复步履联系使命主体之一，若本东说念主违抗上述承诺或拒不履行上述 承诺，本东说念主同意按照证券监管部门按照其制定或发布的关系端正、法令，对本东说念主 作出联系处罚或采选相应的监管步履。                      苏州可川电子科技股份有限公司董事会                                       年   月   日 苏州可川电子科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可改变公司债券之召募说明书                      第十节 备查文献 一、备查文献内容   （一）刊行东说念主最近三年的财务讲明及审计讲明，以及最近一期的财务讲明；   （二）保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐劳动讲明和尽责走访讲明；   （三）法律意见书和讼师劳动讲明；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的讲明以及 管帐师出具的鉴证讲明   （五）资信评级讲明；   （六）中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   （七）其他与本次刊行关系的重要文献。 二、备查文献查阅地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝、下昼三点至五点，于 下列地点查阅上述文献：   （一）刊行东说念主：苏州可川电子科技股份有限公司   办公地址：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房   辩论东说念主：周博   电话：0512-57688197   传真：0512-36603738   （二）保荐东说念主（主承销商）、受托料理东说念主：南京证券股份有限公司   办公地址：南京市江东中路 389 号   辩论东说念主：孙丽丽   电话：025-58519900   传真：025-83367377

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